Cos'è CRM for Everyone

CRM for Everyone è una piattaforma unica per la collaborazione end-to-end tra più team coinvolti nei flussi di lavoro relativi ai clienti. È progettato per aiutare i team di vendita a coordinare il lavoro con altri team, al fine di offrire ai clienti esperienze fluide, rapide e coerenti.

Il lavoro relativo ai clienti in un'organizzazione viene solitamente gestito con più strumenti a causa del coinvolgimento di vari team. Questi strumenti possono spaziare da software sofisticati e personalizzabili come un CRM per il reparto vendite, al foglio di calcolo onnipresente utilizzato dal team di consegna per monitorare le spedizioni, oltre ai diversi strumenti di comunicazione come chat ed email utilizzati da tutti i team per la collaborazione interna.

L'utilizzo di più strumenti può portare i team a perdere il contesto del proprio lavoro, a subire ritardi nel passaggio tra le applicazioni, ad affrontare difficoltà nella collaborazione a causa delle richieste che vanno avanti e indietro utilizzando strumenti diversi, e altro ancora. Per evitare ciò, le aziende devono personalizzare e integrare questi vari strumenti. Questo richiede tempo, impegno e denaro, incluso il costo di acquisizione degli strumenti e il pagamento di più amministratori per mantenere tali strumenti e integrazioni.

Non sarebbe più semplice offrire ottime esperienze ai clienti se potessimo semplificare il nostro set di strumenti e portare quanto più lavoro possibile relativo ai clienti all'interno del CRM?

Per fare ciò, i diversi team che svolgono tale lavoro devono operare all'interno del CRM, portandovi i propri dati e processi. In genere i team non lo fanno perché preferiscono avere il controllo sugli strumenti che utilizzano per monitorare le proprie attività relative ai clienti. D'altra parte, gli amministratori del CRM danno valore all'affidabilità e alla sicurezza nella gestione del CRM, poiché contiene informazioni su clienti e account. Concedere poteri di livello amministrativo a più utenti o team va contro il principio del privilegio minimo e comporta rischi per la privacy e la sicurezza. Utenti con troppi privilegi potrebbero involontariamente causare danni esercitando il loro immenso potere senza rendersene conto, anche in assenza di intenti malevoli.

Gli amministratori del CRM prevengono questi problemi impedendo ai team di apportare modifiche al CRM. I team non commerciali faticano a lavorare nel CRM, poiché anche modifiche minori richiedono l'attenzione di amministratori CRM già impegnati a gestire molteplici richieste simili. Di conseguenza, finiscono per passare a strumenti più facilmente accessibili e sotto il loro pieno controllo.

Quindi, per semplificare il nostro set di strumenti, abbiamo bisogno che più team si trasferiscano nel CRM. Affinché più team si trasferiscano nel CRM, dovrebbero avere abbastanza potere per portare i propri dati e processi nel CRM, ma non troppo potere che potrebbe potenzialmente causare danni come temuto dagli amministratori.

Dopo che i team si sono trasferiti, possono semplificare la collaborazione aggiungendo utenti come richiedenti ai moduli del team che monitorano i deliverable. Una volta fatto ciò, le richieste possono essere facilmente inoltrate e monitorate in modo efficiente nella scheda Richiedente, disponibile per tutti gli utenti. Scopri di più

Possono automatizzare il lavoro ripetitivo e garantire la conformità dei processi utilizzando le funzionalità di automazione e gestione dei processi disponibili nei moduli del team. Scopri di più

Gli amministratori del CRM manterranno il controllo dei moduli critici come Contacts, Accounts e Deals (chiamati moduli dell'organizzazione) che contengono il contesto necessario a più team per svolgere il proprio lavoro. Invece di essere sommersi da molteplici richieste di modifica da parte di team diversi, potranno concentrarsi sull'ottimizzazione del CRM per raggiungere gli obiettivi aziendali.

L'accesso a un Teamspace può essere gestito dagli amministratori del Teamspace per impedire a utenti non autorizzati di visualizzare i dati. I moduli dell'organizzazione visibili nel Teamspace saranno basati sulle autorizzazioni del profilo impostate dagli amministratori del CRM. L'accesso ai moduli del team all'interno del Teamspace sarà determinato dal profilo in ciascun modulo del team specifico, come assegnato dall'amministratore di quel modulo. In breve, tutti avranno accesso ai dati di cui hanno bisogno, né più né meno.

Gli utenti dei team a contatto con i clienti possono accedere rapidamente al CRM e lavorare all'interno del proprio Teamspace. All'interno di un modulo del team, possono passare alla vista più adatta a loro (vista Kanban, vista elenco, vista elenco Canvas, vista tabella Canvas, vista riquadri Canvas, vista Zoho Sheet). Abbiamo persino incluso una nuova vista chiamata vista grafico per aiutare gli utenti a visualizzare i dati del modulo come grafici all'interno del modulo stesso!

Gli utenti possono ridurre al minimo il tempo speso a passare da un'applicazione all'altra, poiché il loro lavoro, il contesto e la collaborazione sono presenti all'interno del CRM. Se devono richiedere qualcosa a un altro team, possono facilmente spostarsi nella scheda Richiedente e inoltrare una richiesta. Se devono apportare una modifica a un modulo del team, possono semplicemente richiederlo all'amministratore del modulo del team (un membro del proprio team). Per un team di grandi dimensioni che desidera monitorare tali richieste, è possibile utilizzare un modulo del team dedicato per gestire le richieste intra-team. Gli utenti possono essere guidati attraverso i processi utilizzando i Blueprint, mentre le funzionalità di automazione aiutano ad automatizzare l'assegnazione, l'approvazione e i flussi di lavoro.

Confrontate tutto ciò con l'esperienza di accedere al CRM per visualizzare i dettagli dell'account, passare allo strumento di gestione del lavoro per monitorare l'avanzamento, avviare una conversazione in chat per effettuare una richiesta e accedere al portale IT interno o delle operazioni per richiedere una modifica che richiederà settimane per essere implementata. Lavorare in quel modo diventa difficile una volta sperimentate le potenzialità della nostra soluzione.

Ci auguriamo che CRM for Everyone faciliti una maggiore adozione del CRM da parte di più team e li aiuti a collaborare rapidamente su larga scala, offrendo così esperienze straordinarie ai clienti a costi inferiori e con un set di strumenti più semplice.

Per saperne di più sul lavoro con i moduli del team, consultare: Lavorare con i moduli del team.
Per istruzioni sulla creazione, modifica o eliminazione dei moduli del team, consultare: Configurazione dei moduli del team.

Per saperne di più sull'automazione nei moduli del team, consultare: Automazione nei moduli del team.
Per configurare i Teamspaces, consultare: Teamspaces.
Per informazioni sulle viste dei moduli e per una vista a 360 gradi delle interazioni con i clienti, consultare: Viste Modulo e Scheda Interazioni rispettivamente.

CRM for Everyone è una piattaforma unica per la collaborazione end-to-end tra più team coinvolti nei flussi di lavoro relativi ai clienti. È progettato per aiutare i team di vendita a coordinare il lavoro con altri team, al fine di offrire ai clienti esperienze fluide, rapide e coerenti.