FAQ: Vista Griglia in Zoho CRM

Visualizzazione dei dati con grafici:

Cosa è possibile fare:

Fare clic sull'opzione Riepilogato con Grafico disponibile dal menu della colonna.
Convertire i campi picklist (campi con scelte predefinite) in grafici visivi direttamente all'interno della griglia.
Individuare rapidamente tendenze, modelli o distribuzione dei dati, come le fasi delle trattative o gli stati dei lead.

Come visualizzare i dati:

Selezionare una colonna contenente dati picklist.
Scegliere l'opzione di rappresentazione grafica.
Visualizzare un riepilogo grafico (ad es. grafico a torta o a barre) e interagire direttamente con i segmenti del grafico per approfondire record specifici.

Questa capacità di riepilogare e visualizzare rapidamente i dati all'interno della Vista Griglia semplifica notevolmente il processo decisionale, consentendo agli utenti di ottenere informazioni immediate e agire su di esse senza uscire dal CRM.

È possibile approvare i record direttamente dalla Vista Griglia e qual è il processo coinvolto?

Sì, la Vista Griglia consente agli utenti di semplificare i processi di approvazione gestendo approvazioni o rifiuti direttamente all'interno della griglia stessa. Gli utenti possono semplicemente:

Navigare al record in attesa di approvazione (questo record avrà l'icona di approvazione accanto)
Selezionare le azioni Approva, Rifiuta o Delega.
Fornire commenti, selezionare i motivi del rifiuto (in caso di rifiuto) o delegare a un altro utente direttamente dalla griglia, senza dover accedere a pagine di approvazione separate o ai dettagli dei singoli record.

È possibile revisionare i campi dei record direttamente dalla Vista Griglia e qual è il processo coinvolto?

È possibile revisionare i record dalla griglia invece di navigare verso Le mie attività o alla pagina di dettaglio del record. Gli utenti possono semplicemente:

Navigare al modulo corretto (Lead, contatti, trattative), quindi navigare alla vista personalizzata (trattative in revisione/lead in revisione) o Le mie attività.
Fare clic sull'icona di revisione accanto a ciascun record.
Se si sceglie di approvare il record, inserire i commenti se necessario e fare clic su Approva, oppure se si sceglie di rifiutare i record, inserire i commenti se necessario, selezionare un motivo per il rifiuto e fare clic su Rifiuta.

Ci sono limitazioni specifiche o funzionalità non supportate di cui gli utenti dovrebbero essere a conoscenza quando lavorano con la Vista Griglia?

Sì, ci sono limitazioni specifiche e funzionalità non supportate che gli utenti dovrebbero tenere presente durante l'utilizzo della Vista Griglia in Zoho CRM. Queste includono:

Modalità a capo: Il ritorno a capo del testo all'interno delle celle non è supportato, il che significa che il testo lungo potrebbe apparire troncato o richiedere lo scorrimento per essere visualizzato completamente.
Script client: Le configurazioni degli script client personalizzati che controllano il comportamento dei campi o le interazioni dell'interfaccia utente non sono supportate nella Vista Griglia.
Layout multipli (selezione per pagina): Gli utenti che gestiscono moduli con layout multipli non possono selezionare tutti i record contemporaneamente tra layout diversi. I record devono invece essere selezionati singolarmente o per pagina.
Integrazione modulo Campagne: La creazione diretta di record riga per riga non è disponibile per i layout integrati con il modulo Campagne. Gli utenti devono utilizzare il modulo standard di creazione record.
Restrizioni sulla disponibilità dei moduli: La Vista Griglia non è disponibile per alcuni moduli, in particolare:

Moduli Attività, Riunioni e Chiamate.
Moduli finanziari e altri moduli basati su integrazioni.
Moduli Servizi e Appuntamenti.

Come può un utente passare alla Vista Griglia in Zoho CRM?

Per passare alla Vista Griglia:

Selezionare un modulo dalla barra laterale principale in Zoho CRM.
Fare clic sull'icona delle viste del modulo, generalmente situata nella sezione superiore.
Scegliere Vista Griglia tra le opzioni. I dati del modulo verranno quindi presentati come un'interfaccia simile a un foglio di calcolo.

La Vista Griglia è accessibile immediatamente a tutti gli utenti di Zoho CRM?

La Vista Griglia è specificamente disponibile per gli utenti dell'interfaccia utente di nuova generazione di Zoho CRM (Next-Gen UI) ed è stata inizialmente rilasciata per tutti gli account partner in tutti i data center. Diventerà disponibile per gli utenti CRM generali in modo graduale.

I record possono essere condivisi direttamente dalla Vista Griglia per una migliore collaborazione tra i membri del team?

Sì, i record possono essere condivisi direttamente con i membri del team dall'interno della Vista Griglia, rendendo la collaborazione più semplice e rapida.

Ecco come funziona:

Passare il mouse sul record specifico che si desidera condividere.
Fare clic sull'icona "..." (altre azioni) che appare.
Scegliere l'opzione Condividi dal menu.
Selezionare i membri del team con cui si desidera condividere il record e completare l'azione direttamente all'interno della griglia, senza dover aprire la pagina di dettaglio del record.

Gli utenti possono eseguire aggiornamenti massivi all'interno della Vista Griglia e quali metodi sono disponibili per farlo?

Sì, gli utenti possono facilmente eseguire aggiornamenti massivi direttamente all'interno della Vista Griglia, semplificando il processo di aggiornamento di più record contemporaneamente. Ci sono due semplici metodi per farlo:

Metodo 1: Trascinamento dei valori delle celle

Selezionare una cella con i dati che si desidera replicare.
Trascinarla verso il basso o attraverso più celle sottostanti o adiacenti.
I dati della cella inizialmente selezionata vengono automaticamente inseriti in tutte le celle selezionate.

Metodo 2: Selezione individuale di più record

Selezionare individualmente i record che si desidera aggiornare.
Inserire il nuovo valore in uno dei record selezionati.
Il nuovo valore verrà applicato istantaneamente a tutti i record selezionati contemporaneamente.

Entrambi i metodi eliminano la necessità di aggiornare i record uno per uno, risparmiando notevolmente tempo e fatica quando si lavora con grandi set di dati.

La Vista Griglia elimina la necessità di esportare i dati in fogli di calcolo esterni per l'analisi di base?

Sì, la Vista Griglia riduce significativamente la necessità di esportare i dati in fogli di calcolo esterni per l'analisi di base. Consente agli utenti di riepilogare direttamente i dati numerici - come totali, medie, valori minimi e massimi - direttamente all'interno di Zoho CRM, fornendo informazioni immediate senza passaggi aggiuntivi. Gli utenti possono inoltre visualizzare i dati picklist come grafici direttamente nella griglia, identificando rapidamente modelli e tendenze.

Sebbene la Vista Griglia non elimini completamente tutti gli utilizzi dei fogli di calcolo esterni (per analisi avanzate o altamente specializzate), copre efficacemente la maggior parte delle attività analitiche comuni e quotidiane, semplificando il flusso di lavoro e facendo risparmiare agli utenti tempo e fatica considerevoli.

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