Vista Divisa
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Introduzione
La Vista Divisa è una visualizzazione dei moduli nell'interfaccia NextGen di Zoho CRM che offre agli utenti la possibilità di suddividere grandi insiemi di record in tabelle più piccole e categorizzate in base a un campo specifico, come un elenco a discesa, un utente o qualsiasi criterio definito. Questo layout consente agli utenti di interagire con più insiemi di dati affiancati, fornendo un'interfaccia più contestuale, ordinata e operativa.
Invece di filtrare o creare viste personalizzate ogni volta, la Vista Divisa offre un modo semplificato per visualizzare diversi segmenti dei propri dati contemporaneamente, rendendo l'analisi più rapida e i flussi di lavoro più efficienti.
Immagini di essere un responsabile vendite che lavora con centinaia di trattative. Invece di scorrere all'infinito o applicare filtri, può utilizzare la Vista Divisa per organizzare automaticamente quelle trattative in tre categorie - Piccole, Medie e Grandi - in base al loro valore di fatturato. Ora, ogni categoria appare nel proprio pannello, rendendo facile concentrarsi sulle trattative che richiedono maggiore attenzione, tutto in un'unica schermata. Allo stesso modo, può suddividere i dati del modulo in base al proprietario del record o a un elenco a discesa per ricavare informazioni utili.
Questo tipo di segmentazione istantanea aiuta i team a rimanere organizzati, ricavare rapidamente informazioni utili e intraprendere azioni più intelligenti senza uscire dal modulo.
Disponibilità
I limiti della Vista Divisa in base alla Sua edizione di CRM sono:
- Edizione Free: 1
- Standard & Professional: 5
- Enterprise: 10
- Ultimate: 25
Autorizzazioni richieste : L'utente deve avere l'autorizzazione Gestisci Viste abilitata per creare e modificare le configurazioni della Vista Divisa.
La Vista Divisa Le consente di:
- Organizzare i Suoi record suddividendoli in più tabelle, in base a un campo scelto (ad esempio, Origine Lead, Proprietario Record o Settore).
- Visualizzare e interagire con più segmenti di dati da un'unica schermata.
- Personalizzare il modo in cui i dati vengono suddivisi e visualizzati per adattarli ai flussi di lavoro aziendali.
Con la Vista Divisa, può ottenere:
- Viste multiple: Visualizza i dati in un modulo in più categorie per un facile accesso alle informazioni.
- Viste interattive: Ogni pannello nella Vista Divisa è indipendentemente scorrevole e interattivo.
- Può gestire la Sua Vista Divisa riordinando, modificando ed eliminando i dati suddivisi.
- Scegliere il numero di record da visualizzare per ogni suddivisione. Questa è un'impostazione comune per tutte le suddivisioni e non può essere modificata per le singole suddivisioni.
- Visualizzare i dati suddivisi come grafici per ottenere maggiori informazioni sulla Sua attività.
- Creare nuovi record direttamente da una Vista Divisa. Tuttavia, la creazione di record è supportata solo per i campi elenco a discesa e utente. Alcuni casi in cui non è possibile creare nuovi record da una Vista Divisa sono:
● Il campo non è utilizzato o non dispone di autorizzazioni
● Se sono presenti campi nascosti (ad es. creato da, modificato da, modalità disiscrizione...)
● Se sono presenti campi con dipendenza mappa (solo campi figlio)
Come utilizzare la Vista Divisa per i Suoi moduli?
Per iniziare a utilizzare la Vista Divisa in qualsiasi modulo supportato:
- Acceda al modulo desiderato (ad es. Trattative, Lead, Settore) e scelga Split View.
- Inserisca il nome per questo layout di Vista Divisa.
- Scelga il numero di record da visualizzare in ogni suddivisione.
* Questa è un'impostazione comune per tutte le suddivisioni e non può essere modificata per le singole suddivisioni. - Selezioni un campo categorico - Elenco a discesa / Utente o Criteri per definire come vengono suddivisi i record.
- Scelga la categoria in base alla quale suddividere i dati del modulo.
- Se ha scelto di suddividere per Elenco a discesa/Utente, selezioni i valori di suddivisione e le colonne di suddivisione.
- Se ha scelto di suddividere per criteri, inserisca il nome della suddivisione, scelga i criteri e selezioni le colonne. Clicchi su New Split per aggiungere ulteriori segmenti alla vista.
- I dati del Suo modulo saranno ora suddivisi in più viste con dati categorizzati.
Nota: È possibile selezionare le colonne per ogni suddivisione solo durante il processo di creazione iniziale. Non è possibile selezionare colonne diverse durante la modifica della suddivisione; invece, è possibile scegliere colonne diverse cliccando su Manage Columns alla fine di ogni suddivisione.
Rappresentare i dati suddivisi nei grafici
È possibile scegliere di visualizzare i dati rappresentati da ogni suddivisione nella vista grafico. Selezioni l'opzione vista grafico come mostrato di seguito per ottenere una rappresentazione visiva dei Suoi record in ogni suddivisione.
Modifichi il tipo di grafico come mostrato di seguito per ottenere informazioni migliori sui dati in ogni suddivisione.
Gestire la Vista Divisa
È possibile passare dalla vista elenco standard alla Vista Divisa in qualsiasi momento. Può gestire la Sua Vista Divisa in qualsiasi momento per apportare modifiche o personalizzare la vista in base ai nuovi record aggiunti o altro.
È sufficiente cliccare sull'icona Altro accanto al record della Vista Divisa per modificare o eliminare la vista. Cliccando sull'opzione Modifica si accederà alla pagina di modifica della vista dove è possibile cambiare i criteri o le colonne per una visualizzazione personalizzata dei dati. Cliccando sull'opzione Elimina si rimuoverà la vista dal modulo. È possibile anche scegliere di eliminare più viste contemporaneamente.
È inoltre possibile eseguire ulteriori azioni basate sui record in ogni tabella segmentata per prendere decisioni rapide e informate o inviare campagne di follow-up o e-mail e altro ancora.
Con la Vista Divisa, può scegliere di visualizzare gli stessi dati o colonne in tutte le suddivisioni, oppure può fare in modo che ogni suddivisione mostri dati diversi per ottenere informazioni più approfondite. È sufficiente cliccare sull'opzione "Manage Columns" alla fine di ogni suddivisione e selezionare le colonne che desidera visualizzare. Se desidera che tutte le Sue suddivisioni mostrino le stesse informazioni, clicchi su "Apply for all splits". In alternativa, può saltare questo passaggio se preferisce avere dati diversi visualizzati in ogni suddivisione.
Limitazioni
- La Vista Divisa è attualmente disponibile solo nei moduli che supportano la vista elenco solo per la nuova interfaccia utente, come: -- Account, Account, Bundle, Moduli Personalizzati, Chiamate, Campagne, Casi, Contatti, Eventi, Fatture, Lead, Trattative, Listini Prezzi, Prodotti, Ordini di Acquisto, Preventivi, Ordini di Vendita, Soluzioni, Attività, Fornitori
- Il numero massimo di suddivisioni che possono essere create in ogni Vista Divisa è 10, e il numero minimo di suddivisioni che devono essere create in ogni Vista Divisa è 2.
- Il numero massimo di criteri consentiti per ogni suddivisione è 10.
- I tipi di dati supportati per una Vista Divisa basata su criteri sono: campi Testo, campi Data, campi Data e Ora, campi E-mail, campi Numero, campi Telefono, campi Percentuale, campi Doppia Valuta, campi Decimale, campi Intero Lungo, campi Numerazione Automatica, campi Booleano, campi Elenco a discesa, campi Utente, campo Layout e campo Tag
- I tipi di dati supportati per una Vista Divisa basata su Elenco a discesa sono: Elenco a discesa, Fase, Layout
- I tipi di dati supportati per una Vista Divisa basata su Utente sono: Ricerca Proprietario, Ricerca Utente Singolo, Creato Da, Modificato Da, Gestore
- L'azione "Seleziona tutto" per i record nella Vista Divisa non funziona allo stesso modo della vista elenco. Gli utenti non possono selezionare tutti i record in questa vista.
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