Vista Cronologica
Edizioni: Enterprise e Ultimate
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Ottenere una rappresentazione visiva consolidata dei record distribuiti nel tempo, dalla quale è possibile ricavare importanti informazioni temporali, come identificare quali attività sono in corso, completate o ancora da iniziare.
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Acquisire informazioni sulla durata di un record o di un'attività.
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Mantenere l'organizzazione fornendo un layout cronologico chiaro del proprio lavoro, facilitando l'allocazione delle risorse, il monitoraggio delle attività in corso e assicurando che tutto proceda secondo i piani.
Vediamo cosa può ottenere utilizzando la Vista Cronologica
- Consente a Olivia di identificare rapidamente le Trattative Immobiliari In Corso (rappresentate da barre blu), permettendole di stabilire le priorità e indirizzare l'attenzione del suo team su queste transazioni attive.
- Inoltre, può visualizzare anche le Trattative Immobiliari Completate (contrassegnate in verde) e le Trattative Immobiliari programmate per un'esecuzione futura (che appaiono in giallo).
- Questo intuitivo sistema di codifica a colori fornisce un'istantanea completa di ogni Trattativa Immobiliare, consentendo a Olivia di valutare lo stato dell'intero insieme di trattative con un solo sguardo.
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Inoltre, può anche monitorare la durata di ogni trattativa immobiliare, ottenendo informazioni preziose su dove potrebbero essere necessari aggiustamenti o interventi.
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Può individuare tendenze, come quali periodi registrano volumi più elevati di creazione e chiusura di trattative immobiliari, consentendo una pianificazione più efficace delle risorse.
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Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del team, può raggruppare le trattative immobiliari per proprietario della trattativa, fornendo una visione chiara del carico di lavoro di ciascun membro del team.
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Inoltre, questa funzionalità le consente di valutare quante trattative immobiliari ogni persona sta gestendo, garantendo una distribuzione equilibrata delle responsabilità e migliorando l'efficienza complessiva del team.
Scenario II:
Per creare una Vista Cronologica in un modulo
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In qualsiasi modulo, fare clic su Vista Cronologica.
- Scegliere i campi Data di Inizio e Data di Fine.
Nota
Tutti i campi data e data/ora appariranno in questo menu a tendina. Nel modulo Trattative, la Data di Inizio predefinita è 'Data di Creazione' e la Data di Fine predefinita è 'Data di Chiusura'.
- È possibile scegliere di visualizzare la Visibilità delle Date come 'Tutti i Giorni' o 'Solo Giorni Lavorativi'. Se la propria organizzazione opera prevalentemente nei giorni lavorativi, è possibile selezionare 'Solo Giorni Lavorativi'.
Nota
Quando è selezionato 'Solo Giorni Lavorativi', la Vista Cronologica esclude i giorni non lavorativi e le festività. I record con date di inizio o fine in giorni non lavorativi appariranno nel giorno lavorativo più vicino, con un asterisco (*) nel tooltip per indicare il giorno non lavorativo. I giorni non lavorativi sono determinati in base alla configurazione dell'Orario di Lavoro nelle Impostazioni Aziendali. -
Colorare i record utilizzando la codifica colori predefinita o basandosi su campi elenco a scelta con colori abilitati. La codifica colori predefinita rappresenta:
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Verde: I record completati terminano prima della data odierna.
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Blu: I record in corso terminano dopo la data odierna.
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Giallo: I record futuri iniziano dopo la data odierna.
- Scegliere fino a quattro campi da visualizzare per record (il Nome del Record è obbligatorio). Il Proprietario del Record verrà mostrato come immagine e apparirà sempre per ultimo.
Opzioni di Personalizzazione Aggiuntive
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È possibile visualizzare i record per giorni, settimane, mesi o trimestri.
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Navigare nella linea temporale con le frecce sinistra e destra per visualizzare segmenti diversi.
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Utilizzare il pulsante Oggi per tornare alla data corrente.
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I record possono essere raggruppati per qualsiasi campo elenco a scelta o campo utente nel modulo.
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È possibile ridimensionare le date di Inizio e Fine di un record trascinando i bordi della barra.
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È inoltre possibile riposizionare il record in un intervallo di date diverso.
- È possibile visualizzare il numero di record che sono stati iniziati e terminati in un determinato giorno (passando il mouse sul giorno). Allo stesso modo, questo è possibile per settimane, mesi e trimestri.
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Quando si sceglie di filtrare per colore, è possibile filtrare per Colore Predefinito o per il campo elenco a scelta selezionato per Colora Per nelle Impostazioni Cronologiche.
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