Impostazione degli aggiornamenti dei campi
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L'opzione Aggiornamento campo consente di aggiornare automaticamente determinati valori dei campi nei record, quando la regola del workflow associata viene attivata.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con profilo amministrativo possono accedere a questa funzionalità.
Per creare aggiornamenti dei campi
- Andare su Setup > Automation > Actions > Field Updates.
- Nella pagina Workflow Field Updates fare clic su Configure Field Update.
-
Nella pagina New Workflow Field Update eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire un Name per l'aggiornamento del campo.
- Selezionare il Module dall'elenco a discesa.
È possibile aggiornare anche i valori dei campi dei record principali correlati associati al record selezionato per la regola del workflow. Ad esempio: Durante la creazione di regole del workflow per i Contatti, sarà possibile aggiornare anche i campi dei record Account principali.
- Selezionare il campo dall'elenco a discesa Update che deve essere aggiornato.
- Specificare il valore per il campo che si desidera aggiornare.
- Fare clic su Save.
- Inserire un Name per l'aggiornamento del campo.
Nota
- Gli aggiornamenti dei campi del workflow non possono essere associati a una regola del workflow se il criterio di esecuzione selezionato per la regola è 'Elimina'.
- È possibile associare un massimo di 5 aggiornamenti dei campi a ciascuna azione (Azioni istantanee e pianificate).
- È possibile aggiornare anche il campo Proprietario del record utilizzando questa funzionalità.
- È possibile utilizzare questa funzionalità anche per aggiornare un campo Testo e un campo DataOra senza alcun valore, in modo che il campo rimanga vuoto.
- È possibile aggiornare i campi Elenco di selezione non obbligatori impostandoli su 'Nessuno'.
- Utilizzando gli aggiornamenti dei campi del workflow, è possibile modificare il proprietario del record. Se l'utente da assegnare è inattivo o non confermato, l'aggiornamento del campo del workflow non verrà eseguito.
-
Dall'interno di una regola del workflow, è possibile creare anche aggiornamenti dei campi del workflow per aggiornare i campi dei record principali.
Tipo di record Record principali che è possibile aggiornare Contacts Accounts, Vendors Deals Accounts, Campaigns, Contacts Cases Products, Accounts, Deals, Contacts Solutions Products Products Vendors Quotes Contacts, Accounts, Deals Sales Order Contacts, Accounts, Deals, Quotes Purchase Orders Contacts, Vendors Invoices Accounts, Sales Orders, Contacts
Scenario per l'aggiornamento dei campi
Scenario:
Si desidera assicurarsi di non perdere traccia di tutti i lead di tipo Large Enterprise.
Pertanto, si crea una regola del workflow e si associa un aggiornamento del campo ad essa.
Regola: Ogni volta che un lead viene creato/modificato con Settore impostato su Large Enterprise e il suo Stato lead è Non contattato
Azione (Aggiornamento campo): Aggiornare lo Stato lead a Contattare immediatamente.
Per prima cosa, è necessario creare l'aggiornamento del campo del workflow come indicato di seguito:
- Fare clic su Setup> Automation > Actions > Field Update.
- Nella pagina Workflow Field Update fare clic su Configure Field Update.
- Nella pagina New Workflow Field Update, inserire un Name per l'aggiornamento.
- Selezionare il Module per il quale si applica l'aggiornamento del campo.
- Specificare l'aggiornamento come Lead Status = Contact Immediately.
- Fare clic su Save.
Una volta creati gli aggiornamenti dei campi, è necessario creare una regola del workflow con i seguenti parametri:- Module - Leads
- Execute On - Create
- Rule Criteria - Lead Status is Not Contacted e Industry is Large Enterprise.
- Instant Action - Workflow Field Update (selezionare l'aggiornamento del campo creato in precedenza)
- Module - Leads
Ora, quando si crea un lead con Industry impostato su Large Enterprise e Lead Status impostato su Not Contacted, lo stato viene aggiornato automaticamente come Contact Immediately.
VEDI ANCHE
L'opzione Aggiornamento campo consente di aggiornare automaticamente determinati valori dei campi nei record, quando la regola del workflow associata viene attivata.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con profilo amministrativo possono accedere a questa funzionalità.
Per creare aggiornamenti dei campi
- Andare su Setup > Automation > Actions > Field Updates.
- Nella pagina Workflow Field Updates fare clic su Configure Field Update.
-
Nella pagina New Workflow Field Update eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire un Name per l'aggiornamento del campo.
- Selezionare il Module dall'elenco a discesa.
È possibile aggiornare anche i valori dei campi dei record principali correlati associati al record selezionato per la regola del workflow. Ad esempio: Durante la creazione di regole del workflow per i Contatti, sarà possibile aggiornare anche i campi dei record Account principali. - Selezionare il campo dall'elenco a discesa Update che deve essere aggiornato.
- Specificare il valore per il campo che si desidera aggiornare.
- Fare clic su Save.
- Inserire un Name per l'aggiornamento del campo.
Nota
- Gli aggiornamenti dei campi del workflow non possono essere associati a una regola del workflow se il criterio di esecuzione selezionato per la regola è 'Elimina'.
- È possibile associare un massimo di 5 aggiornamenti dei campi a ciascuna azione (Azioni istantanee e pianificate).
- È possibile aggiornare anche il campo Proprietario del record utilizzando questa funzionalità.
- È possibile utilizzare questa funzionalità anche per aggiornare un campo Testo e un campo DataOra senza alcun valore, in modo che il campo rimanga vuoto.
- È possibile aggiornare i campi Elenco di selezione non obbligatori impostandoli su 'Nessuno'.
- Utilizzando gli aggiornamenti dei campi del workflow, è possibile modificare il proprietario del record. Se l'utente da assegnare è inattivo o non confermato, l'aggiornamento del campo del workflow non verrà eseguito.
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Dall'interno di una regola del workflow, è possibile creare anche aggiornamenti dei campi del workflow per aggiornare i campi dei record principali.
Tipo di record Record principali che è possibile aggiornare Contacts Accounts, Vendors Deals Accounts, Campaigns, Contacts Cases Products, Accounts, Deals, Contacts Solutions Products Products Vendors Quotes Contacts, Accounts, Deals Sales Order Contacts, Accounts, Deals, Quotes Purchase Orders Contacts, Vendors Invoices Accounts, Sales Orders, Contacts
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