Impostazione delle notifiche email

Le notifiche email sono tra le azioni istantanee e pianificate associate alle diverse automazioni in CRM. Sono avvisi, notifiche, informazioni o dettagli   inviati a lead, contatti e utenti all'interno dell'organizzazione. Quando si associa una notifica email a un'automazione, l'email selezionata viene inviata automaticamente ai destinatari scelti quando i criteri di configurazione sono soddisfatti.

Per impostare una notifica email

1. Andare su Impostazioni > Automazione > Azioni > Notifiche email.
   
2. Nella pagina Notifiche email, fare clic su Crea notifica email.
   
3. Nella pagina  Nuova notifica email, eseguire le seguenti operazioni: 
   
   • Inserire un Nome per l'avviso.
     
   • Selezionare il Modulo dall'elenco a discesa.
     
   • Scegliere i destinatari dell'email. Vengono visualizzate le persone associate all'email. Quando si scelgono Ruoli/Gruppi/Territori/Subordinati, l'email verrà inviata agli utenti che fanno parte della categoria selezionata.
     
   • Cercare e associare un modello email esistente dalla cartella dei modelli del modulo. Se non si dispone del modello, è possibile Creare modelli.
     
   • Successivamente è necessario inserire gli indirizzi email nei campi Da e Rispondi a .
     
   • Qui è possibile scegliere una di queste opzioni dall'elenco a discesa:
     
     • indirizzo email del proprio account
       
     • indirizzo email dell'organizzazione
       
     • indirizzo email del proprietario del record
       
     • indirizzo email dell'utente corrente
       
     • indirizzo email di un altro utente

Punti da ricordare

1. Il campo Da è obbligatorio quando si inviano notifiche come singola email di massa.
   

1. Gli utenti CRM non riceveranno questa email di massa da "notifications@zohocrm.com". Invece, la riceveranno dall'indirizzo email Da specificato durante la configurazione della notifica email. 
   
2. Quando si sceglie di inviare notifiche come singola email di massa, non è possibile scegliere ruoli, gruppi e territori come destinatari. Se si desidera includerli nelle notifiche, è necessario selezionarli come singoli utenti tra gli utenti disponibili o inserire manualmente i loro indirizzi email nel campo destinatari aggiuntivi. 
   
3. Il numero di indirizzi email dei destinatari selezionabili nel campo "A" è 100, nei campi "BCC" e "CC" è 50 ciascuno. 
   
4. Un modulo può avere 1 campo di ricerca utente a selezione multipla che può contenere un massimo di 10 utenti. Se si desidera inviare notifiche email a questi utenti, l'aggiunta di questo campo consumerà circa 10  limiti di destinatari dai campi "A", "CC" e "BCC" di conseguenza. Ad esempio,  se si aggiunge un campo utente a selezione multipla,  è possibile aggiungere solo i restanti 90 utenti nel campo A. 
5. Non è possibile aggiungere destinatari aggiuntivi nel campo BCC.

1. I link di consenso e sondaggio non possono essere utilizzati nelle email di massa. Inoltre, agli utenti non sarà consentito selezionare quei modelli email che contengono uno di questi link. 
   

1. Nella pagina Notifiche email, fare clic su Crea notifica email.
   
2. Nella pagina Nuova notifica email, eseguire le seguenti operazioni:
   
1. Inserire un nome per la notifica.
   
2. Selezionare un modulo dall'elenco a discesa.
   
3. In A, selezionare gli utenti a cui verrà inviata la notifica.
   
4. In Destinatari aggiuntivi, inserire gli indirizzi email di utenti non CRM o organizzazioni ecc. 
   
5. Fare clic su Salva.
   
6. Selezionare Invia questa notifica come singola email di massa con tutti i destinatari visualizzati.
   
7. In CC, selezionare gli utenti a cui verrà inviata la notifica.
   
8.  In Destinatari aggiuntivi, inserire gli indirizzi email di utenti non CRM o organizzazioni ecc. 
9. Fare clic su BCC e selezionare gli utenti a cui deve essere inviata la notifica.
   
10. Selezionare un modello email. 
    
3. Fare clic su Salva. 
   
4. Inserire gli indirizzi email nei campi Da e Rispondi a.

Una volta impostata una notifica email, questa verrà visualizzata nell'elenco nella scheda Notifiche email. È possibile filtrare le notifiche in base al modulo e visualizzare il numero di destinatari per ciascuna di esse. Facendo clic sul numero di destinatari, questi verranno elencati nelle diverse categorie in un pop-up. 

Le notifiche email vengono utilizzate nelle regole del flusso di lavoro, Blueprint, processo di approvazione, ecc. Zoho CRM fornisce grafici che mostrano le statistiche di utilizzo giornaliere o settimanali delle notifiche nelle varie funzionalità. È possibile visualizzare l'utilizzo andando su Impostazioni > Automazione > Azioni > Notifiche email.

Il link Maggiori informazioni fornisce informazioni dettagliate sulle statistiche di utilizzo. Si prega di notare che il grafico coprirà le statistiche di utilizzo degli ultimi 7 giorni.

I dati vengono visualizzati in base ai moduli, alle regole del flusso di lavoro e sono categorizzati per data.

Le statistiche di utilizzo delle notifiche email possono anche essere filtrate in base al loro utilizzo in Workflow, processo di approvazione, Blueprint, moduli e modelli.