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Azioni eseguite sui record

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Creare record

È possibile creare record dall'app mobile per acquisire rapidamente dettagli importanti e mantenere il CRM aggiornato, anche quando si è in movimento.

Per creare un record:

  1. Aprire l'app Zoho CRM.
  2. Navigare al modulo desiderato.
  3. Toccare l'icona più ().
  4. Inserire le informazioni richieste. È anche possibile aggiungere un'immagine del record qui.
  5. Toccare l'icona  per salvare.
Notes
Nota: L'aggiunta di un'immagine del record è supportata nei seguenti moduli: Leads, Contacts, Accounts, Deals, Cases, Solutions, Products, Vendors e Moduli personalizzati.

Convertire i Lead   

Una volta che lo stato del lead ha raggiunto un determinato stadio (ovvero quando c'è la possibilità di ulteriori trattative), può essere qualificato come potenziale. È quindi possibile convertire il lead in un account, un contatto e un potenziale.

Per convertire un lead

  1. Toccare il modulo Leads. Tutti i lead nella vista elenco selezionata verranno elencati.
  2. Toccare il record che si desidera convertire.
  3. Toccare l'icona Converti (la freccia invertita).
  4. Nella schermata Convert Leads, specificare i dettagli necessari.
  5. Toccare CREATE NEW DEAL per aggiungere una trattativa. Deselezionare la casella se non si desidera associarla alla trattativa.
  6. Toccare l'icona di spunta.
    Il lead verrà c    onvertito e sarà disponibile nella vista elenco Converted Leads.

Clonare record   

È possibile clonare un record, modificare alcuni dettagli e salvarlo come nuovo record.

Per clonare un record

  1. Andare al modulo.
  2. Toccare il record che si desidera clonare.
  3. Toccare l'icona e poi toccare Clone. 

 

Modificare i record

Aggiornare nuove informazioni o apportare modifiche ai record CRM esistenti modificandoli.

Per modificare un record

  1. Andare al modulo.
  2. Toccare il record e toccare l'icona . Apportare le modifiche necessarie ai campi.
  3. Toccare l'icona
     

Eliminare i record

Rimuovere permanentemente i record dal CRM eliminandoli.

Per eliminare un record

  1. Andare al modulo.
  2. Toccare il record.
  3. Toccare l'icona e poi Delete.
     

Allegare file

Allegare file ai record per fornire informazioni aggiuntive sul lead e sulla sua progressione d'acquisto.

Per allegare file

  1. Andare al modulo (Leads, Accounts, Contacts, ecc.).
  2. Nella sezione Correlati del record, toccare l'icona Aggiungi (+) accanto ad Attachments.
  3. Selezionare un'opzione da Upload dal pop-up e allegare il file richiesto.
    È anche possibile caricare file da app di terze parti come Dropbox, Google Drive, ecc.
    È possibile allegare file di massimo 20 MB.
  4. Toccare Upload.

Registrare note vocali  

È possibile registrare le proprie conclusioni su una recente demo per un potenziale cliente o catturare i propri pensieri su un incontro con un cliente tramite le Note Vocali. È possibile associare questi file audio ai propri record e scaricarli ogni volta che se ne ha bisogno.

Per registrare note vocali

  1. Andare al modulo Leads, Accounts, Contacts, Potentials, Cases, Vendors, Products o Quotes.
  2. Toccare il record a cui si desidera aggiungere note vocali.
Accanto a Notes, toccare l'icona Voice Note.

Nel popup Voice Note, toccare Record per avviare e interrompere la registrazione della nota.

3. Una volta interrotta la registrazione, inserire il titolo e la descrizione per la nota vocale.
4. Toccare Save.
 

Visualizzare le riunioni nella vista mensile

Per le riunioni, è possibile visualizzare l'elenco dei record in due tipi di viste: Vista Elenco e Vista Mensile.

Per visualizzare le riunioni nella vista mensile

  1. Andare al modulo Meetings.
  2. Nella pagina Elenco Record, alternare tra la Vista Calendario e la Vista Elenco per vedere gli eventi.
È possibile creare e associare i seguenti elementi ai vari record dal telefono Android:
Modulo
Cosa può essere associato
Leads
Notes, Tasks, Attachments, Products, Events, Calls
Accounts
Notes, Contacts, Tasks, Attachments, Deals, Events, Calls, Products, Quotes, Sales Orders, Invoices, Cases
Contacts
Notes, Calls, Attachments, Deals, Tasks, Events, Products, Cases, Quotes, Sales Orders, Purchase Orders, Invoices
Deals
Notes, Tasks, Calls, Attachments, Events, Products, Quotes, Sales Orders, Cases
Products
Notes, Price Books, Tasks, Events, Calls, Attachments, Cases, Solutions, Contacts, Leads, Deals, Accounts
Cases
Notes, Tasks, Events, Calls, Attachments
Solutions
Notes, Attachments
Vendors
Notes, Products, Purchase Orders, Contacts, Tasks, Events, Calls, Attachments
 
Price Books
Notes, Products, Attachments
Quotes
Notes, Sales Orders, Tasks, Events, Calls, Attachments
Sales Orders
Notes, Invoices, Tasks, Events, Calls, Attachments
Purchase Orders
Notes, Tasks, Events, Calls, Attachments
Invoices
Notes, Tasks, Events, Calls, Attachments
 
  1. Andare al modulo (Leads, Accounts, Contacts, ecc.).
  2. Toccare il record a cui si desidera associare eventi e attività.
  3. Nella pagina Informazioni Record, toccare Meetings, Tasks, Notes ecc. Verrà visualizzato l'elenco dei record già associati.
  4. Toccare il record per visualizzare e modificare i dettagli.
  5. Toccare l'icona + per associare un record.
  6. Toccare Add New per aggiungere un nuovo record associato.
  7. Toccare Assign per assegnare un record esistente.
     

Cercare record  

È possibile cercare record per trovare rapidamente ciò che si sta cercando. Ogni modulo dispone di uno strumento di ricerca che cerca i record nel modulo specifico.

Per cercare record

È possibile effettuare una ricerca globale dalla schermata principale dell'app Zoho CRM o eseguire una ricerca specifica per il modulo desiderato.
  1. Andare al modulo desiderato.
  2. Toccare l'icona Cerca.
  3. Inserire il testo nella casella di ricerca. Man mano che si digita, verranno elencati i record corrispondenti nel modulo.
    È possibile scegliere tra I miei record o Tutti i record secondo le proprie preferenze.

Scorciatoie record

Le scorciatoie record consentono di aggiungere record alla schermata iniziale. Questo permette di accedere rapidamente ai record dalla schermata iniziale del dispositivo.

Per aggiungere un record come scorciatoia

Nell'app Zoho CRM, andare al modulo.
  1. Toccare un record e toccare l'icona .
  2. Toccare Create Shortcut.
  3. Nel pop-up Aggiungi alla schermata iniziale, toccare Aggiungi automaticamente.
 

Creare record

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