Condivisione dei record nell'app Android di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Per qualsiasi azienda che desideri offrire un'eccellente esperienza al cliente, i team devono collaborare in modo efficace. Nelle vendite, questa collaborazione spesso comporta la condivisione dei record dei clienti con i membri del team che necessitano di queste informazioni per seguire i clienti, far avanzare le trattative o fornire supporto tempestivo.

Tipi di condivisione dei record

Condividi URL: Condividere un record tramite un link verso applicazioni esterne.
Condividi Record:
Condivisione pubblica: Condividere un record con l'intera organizzazione.
Condivisione privata: Condividere un record solo con membri specifici.

Per condividere un record tramite URL

Aprire il record che si desidera condividere.
Toccare l'icona Altro () > Condividi > Condividi URL.
Scegliere la piattaforma o l'app in cui si desidera condividere l'URL.

Per condividere un record con gli utenti dell'organizzazione

Aprire il record che si desidera condividere.
Toccare l'icona Altro () > Condividi > Condividi Record.
Scegliere il tipo di accesso: Pubblico o Privato.
- Se Pubblico: Impostare i permessi come Accesso completo, Lettura e scrittura o Sola lettura.
- Se Privato: Selezionare gli utenti, i ruoli o i gruppi con cui si desidera condividere il record e impostare i permessi.
Facoltativamente, attivare l'opzione per condividere l'elenco correlato o notificare i membri con cui è stato condiviso.

Nota: Solo i profili con il permesso di condivisione abilitato possono condividere il record.

Per gestire la condivisione dei record

Accedere al record condiviso.
Toccare l'icona Altro () > Condividi > Condividi Record > icona Altro () > Gestisci condivisione.
Modificare le preferenze di condivisione secondo necessità:
Scegliere il tipo di permesso del record.
Aggiungere o rimuovere l'elenco correlato.
Impostare il tipo di accesso su pubblico o privato.
Aggiungere o rimuovere membri.