Campo riepilogo di rollup nell'app Android
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il riepilogo di rollup è un campo di sola lettura che consente di calcolare automaticamente i valori dai record correlati.
Funziona creando una relazione/associazione tra un record principale e i suoi record secondari.
Ad esempio, se Contacts è il modulo principale e Tasks sono i record secondari, un campo riepilogo di rollup può calcolare i dati da tutte le attività correlate a un contatto. Potrebbe mostrare il totale delle attività completate o in sospeso per quel contatto e visualizzare il risultato nel record del contatto.
Applicazione pratica
In un'attività immobiliare, un campo riepilogo di rollup può essere utilizzato per mostrare il conteggio delle trattative aperte per una proprietà.
Ad esempio, un responsabile commerciale in viaggio per incontrare un cliente di alto valore può utilizzare il CRM mobile per accedere rapidamente a informazioni importanti. Prima dell'incontro, apre il modulo Accounts per:
- Verificare il numero totale di trattative associate all'account del cliente.
- Esaminare il numero di trattative concluse con successo.
Come funziona nell'app Android
Nell'app Android di Zoho CRM, gli utenti possono visualizzare il campo riepilogo di rollup configurato nell'applicazione web. Questo campo può essere visualizzato nella pagina dei dettagli del record.
Nota: Il campo riepilogo di rollup non verrà visualizzato durante la modifica del record.
Il riepilogo di rollup è un campo di sola lettura che consente di calcolare automaticamente i v
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