Moduli team nell'app Android di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
In Zoho CRM, un modulo è il luogo in cui si archiviano e gestiscono tipi specifici di informazioni. Ad esempio:
- Il modulo Leads aiuta a tracciare i potenziali clienti.
- Il modulo Contacts archivia le informazioni sui clienti.
- Il modulo Deals gestisce le opportunità di vendita.
Ogni modulo contiene record relativi a un processo specifico ed è personalizzabile in base alle esigenze della Sua azienda.
Tipi di moduli in Zoho CRM
Zoho CRM offre due tipi di moduli:
1. Moduli dell'organizzazione (moduli org)
Si tratta di moduli standard e personalizzati disponibili per l'intera organizzazione CRM. Esempi includono:
- Leads
- Contacts
- Accounts
- Deals
Questi sono condivisi tra tutti gli utenti tramite i permessi di accesso.
2. Moduli team 
Un modulo team in Zoho CRM è un modulo gestito dagli utenti per tracciare attività che non rientrano necessariamente nei moduli CRM standard come Leads, Deals o Contacts.
A differenza dei moduli CRM standard, che sono controllati dagli amministratori CRM, i moduli team sono interamente gestiti dagli amministratori dei moduli team.
Nota: Il modulo team e la gestione degli utenti vengono gestiti interamente nella versione web di Zoho CRM.
Chi può utilizzare i moduli team?
Ogni modulo team prevede ruoli utente definiti:
Ruolo | Azioni che possono eseguire |
Amministratori | Visualizzare, creare, modificare ed eliminare record, oltre a gestire gli utenti. |
Manager | Visualizzare, creare, modificare ed eliminare tutti i record del team. |
Membri | Visualizzare tutti i record; creare, modificare ed eliminare i propri record. |
Partecipanti | Visualizzare, creare, modificare ed eliminare i propri record. |
Richiedenti | Creare e tracciare le proprie richieste tramite la scheda Le mie richieste senza accedere al modulo team. |
Perché utilizzare i moduli team?
I moduli team semplificano i processi interni:
- Portando il lavoro e i processi dei team nel CRM
- Abilitando la collaborazione tra utenti interni
- Consentendo ai richiedenti (ad es. reception o vendite) di inviare e tracciare facilmente le richieste senza necessità di accesso completo al modulo.
Scenario
Comprendiamo i moduli team attraverso un esempio.
Zylker Cakes è una pasticceria online che consegna torte entro un raggio di 20 chilometri e accetta ordini tramite telefono, WhatsApp e il proprio sito web. Utilizzano le app web e mobile di Zoho CRM per gestire l'intero processo.
Come Zylker Cakes gestisce gli ordini
In Zylker Cakes, utilizzano Zoho CRM per gestire gli ordini dei clienti dall'inizio alla fine. Ogni team svolge un ruolo nel processo:
- La reception inserisce gli ordini in Zoho CRM.
- Il team cucina viene informato dei nuovi ordini tramite messaggi, chiamate o comunicazione verbale.
- Il team cucina mantiene i propri fogli di calcolo per tracciare quali torte sono in fase di preparazione, decorazione o pronte.
- Una volta pronte, la reception viene aggiornata manualmente.
- La reception passa quindi l'ordine al team consegne.
- Il team consegne traccia le attività in modo indipendente in base agli aggiornamenti del team reception.
Sfide
- I team comunicano tramite chiamate o chat, il che spesso causa ritardi.
- I team cucina e consegne tracciano gli ordini al di fuori del CRM.
- Il team reception non può vedere lo stato degli ordini in tempo reale.
- Errori di comunicazione e ordini mancati sono frequenti.
Queste sfide hanno reso evidente che Zylker Cakes necessita di un modo migliore per coordinare i team, garantire aggiornamenti tempestivi e mantenere tutti allineati, il che li ha portati a esplorare una soluzione più raffinata: Zoho CRM.
Soluzione
- Zylker ha creato i moduli team Cucina e Consegne per includere i team non-CRM nel processo.
- Hanno aggiunto il team reception come richiedenti in entrambi i moduli in modo che possano assegnare gli ordini confermati come richieste.
- Tracciano i progressi tramite la scheda Richiedenti in Zoho CRM.
Una volta che il team cucina contrassegna un ordine come pronto, il team reception invia una richiesta al team consegne per il ritiro.
Ecco una rapida panoramica visiva di come Zylker Cakes struttura il proprio processo di gestione ordini:
Risultato
- I passaggi di consegna degli ordini sono chiari e facili da tracciare utilizzando le richieste.
- La reception può vedere gli aggiornamenti in tempo reale su ogni ordine.
- I team non devono chiamare o inviare messaggi per gli aggiornamenti.
- Gli ordini vengono completati più velocemente, con tutti consapevoli del proprio ruolo.
- Nessun dettaglio importante viene perso nel processo.
Lavorare con i moduli team nell'app Android
Nell'app mobile di Zoho CRM, i moduli team sono accessibili come qualsiasi altro modulo. Se è stato aggiunto come utente da un amministratore del modulo team, il modulo team pertinente sarà visibile e accessibile nell'app.
Per accedere a un modulo team
- Aprire l'app mobile di Zoho CRM.
- Toccare l'icona Altro nella parte inferiore dello schermo.
- Selezionare il modulo team dall'elenco o dalla cartella.
Nota:
- Assicurarsi di essere passati al teamspace corretto per visualizzare i moduli aggiunti ad esso.
- Se il modulo team è stato aggiunto alla barra di navigazione, è possibile accedervi direttamente da lì.
- I moduli team sono indicati dall'icona
.
Richieste
Gli utenti aggiunti come Richiedenti in un modulo team (tramite l'app web di Zoho CRM) possono inviare richieste a quel team direttamente dall'app mobile.
La scheda Le mie richieste è utilizzata principalmente dai team che necessitano di aiuto o di un'azione da parte di un altro team.
Ad esempio, nello scenario di Zylker Cakes, il personale della reception agisce come richiedente; invia richieste al team cucina per iniziare la preparazione delle torte.
I richiedenti possono tracciare i progressi utilizzando il campo stato.
Per creare una richiesta
- Toccare l'icona Altro.
- Toccare l'icona Le mie richieste.
- Scegliere il modulo team in cui si desidera inviare una richiesta.
- Toccare l'icona Più.
- Inserire i dettagli richiesti.
- Toccare il segno di spunta per salvare.
In Zoho CRM, un modulo è il luogo in cui si archiviano e gestiscono tipi specifici di informazi
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