Teamspace nell'app Android di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

In qualsiasi azienda, i diversi team all'interno di un'organizzazione operano con processi e procedure specifici. Ogni team necessita di moduli specifici all'interno di un CRM per gestire le proprie attività in modo efficiente.

Ad esempio, un team di vendita potrebbe aver bisogno di moduli come Lead, Contatti e Trattative, mentre un team di marketing potrebbe necessitare di moduli come Campagne, Casi e Analytics.

I moduli essenziali per un team potrebbero essere irrilevanti o addirittura creare confusione per un altro.

Cos'è Teamspace

Teamspace è uno spazio di lavoro dedicato all'interno di Zoho CRM per ogni team, che organizza solo i moduli pertinenti alle loro esigenze specifiche. Garantisce che ogni team operi in modo organizzato, mantenendo l'ordine e prevenendo il caos che può sorgere quando più team utilizzano lo stesso sistema CRM.

Permessi di Teamspace

In Teamspace esistono due tipi di permessi: Admin e Utenti.

Admin di Teamspace

L'admin di Teamspace è responsabile della gestione degli accessi degli utenti, della personalizzazione dei moduli e delle cartelle.

Ad esempio, in un Teamspace Vendite, il responsabile vendite può agire come admin.

Utenti

Gli utenti sono i membri che lavorano attivamente all'interno del Teamspace.

Ad esempio, in un Teamspace Vendite, questo può includere tutti i membri del team di vendita, come account executive, rappresentanti commerciali e analisti.

Nota:

Per accedere a Teamspace sull'app mobile, assicurarsi che sia stato prima creato nell'app web.
"CRM Teamspace" è il Teamspace predefinito e mostra tutti i moduli a cui si ha accesso.

Struttura di Teamspace

Cartelle

Tutti i moduli correlati possono essere organizzati ordinatamente all'interno di una cartella per un accesso rapido.

Ad esempio, la cartella Pipeline può contenere moduli come Trattative, Preventivi, Fatture e Pagamenti, consentendo una gestione efficiente delle opportunità di vendita.

Moduli

Moduli essenziali come Ordini di vendita, Ordini di acquisto, Analytics e Gestione clienti possono essere integrati in questo Teamspace Vendite.

Accesso a Teamspace su dispositivo mobile

Una volta creato nella versione web di Zoho CRM, Teamspace può essere accessibile da qualsiasi utente aggiunto ad esso.

Per accedere a Teamspace

Aprire l'app Zoho CRM.
Toccare l'icona Altro.
Toccare il menu a tendina accanto all'icona Teamspace.
Selezionare il Teamspace a cui si desidera passare.

Metodo alternativo:

Aprire l'app Zoho CRM.
Tenere premuta a lungo l'icona Altro () e selezionare il proprio Teamspace.

Nota: Toccando due volte l'icona Altro è possibile passare rapidamente dal Teamspace attuale a quello precedentemente utilizzato.

Accesso a moduli e cartelle in Teamspace

All'interno di un Teamspace, gli utenti possono accedere a tutti i moduli pertinenti aggiunti dall'admin. Le cartelle vengono utilizzate per organizzare i moduli correlati, rendendo più semplice la navigazione e riducendo il disordine.

Per accedere ai moduli

Aprire l'app Zoho CRM.
Toccare l'icona Altro.
Selezionare il modulo desiderato per lavorarci.
Per accedere ai moduli all'interno di una cartella, toccare la freccia del menu a tendina () accanto alla cartella e selezionare il modulo a cui si desidera accedere.

Per accedere a un modulo all'interno di una cartella:

Aprire l'app Zoho CRM.
Toccare l'icona Altro.
Toccare la freccia del menu a tendina accanto alla cartella.
Selezionare il modulo desiderato.

In qualsiasi azienda, i diversi team all'interno di un'organizzazione operano con processi e pr

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