Modulo Report nell'app Android di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il modulo Report consente di visualizzare e analizzare i record del CRM. È possibile estrarre informazioni da diversi moduli, applicare filtri e visualizzare riepiloghi dei record in un formato report con righe e colonne.
Ecco alcuni esempi di utilizzo del modulo Report:
- Categorizzare i lead per fonte o stato
- Monitorare le vendite durante un periodo specifico
- Visualizzare le trattative aperte o chiuse
- Analizzare i ricavi per prodotto, area geografica o venditore
La creazione dei report è supportata solo nell'app web di CRM.
Per visualizzare un report
- Toccare Altro (
) > Reports. - Aprire la cartella contenente il report.
- Toccare il report per visualizzarlo.
È possibile toccare qualsiasi record nel report per visualizzarne i dettagli.
È possibile visualizzare il report come grafico, se è stato creato un grafico per il report nella versione web di CRM.
Esportazione dei report
È possibile esportare i report come Report formattati e Report dettagliati.
- Report formattato: esporta il report così come appare nel CRM, inclusi i dettagli dei gruppi. È possibile esportare fino a 2000 righe.
- Report dettagliato: esporta tutti i record senza raggruppamento, fino a 50.000 righe.
Per esportare un record
- Toccare Altro (
) > Reports. - Aprire la cartella contenente il report.
- Toccare il report per aprirlo.
- Toccare Altro (
) > Esporta. - Selezionare un formato file e toccare
.
Invio dei report via e-mail
È possibile inviare i report via e-mail ad altri membri della propria organizzazione, aggiungere persone esterne all'organizzazione come destinatari aggiuntivi se necessario e scegliere di inviare il report immediatamente o programmarlo per un momento successivo.
Per inviare un report via e-mail
- Toccare Altro (
) > Reports. - Aprire la cartella contenente il report.
- Toccare il report per aprirlo.
- Toccare Altro (
) > Invia e-mail. - Compilare i dettagli come:
Destinatari (utenti dell'organizzazione)
Destinatari aggiuntivi (indirizzo e-mail esterno)
Formato file
Opzione di invio (immediato o programmato) - Toccare Invia.
Il modulo Report consente di visualizzare e analizzare i record del CRM. È possibile
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