Campo Indirizzo

Panoramica

Il Campo Indirizzo in Zoho CRM è progettato per rendere l'acquisizione e l'utilizzo dei dati di indirizzo più semplice, strutturato e affidabile. Invece di distribuire i dettagli sulla posizione in più campi o utilizzare un'unica casella di testo lunga, si ottiene un singolo campo composto che organizza ordinatamente ogni parte dell'indirizzo. Questo rende più facile per gli utenti inserire i dati e molto più utile per reportistica, filtri, automazione e pianificazione dei territori.

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Il Campo Indirizzo fornisce tutto archiviato sotto un unico campo composto, ma comunque suddiviso in componenti più piccoli come paese, stato e codice postale. Ogni parte può ancora essere visualizzata, utilizzata e aggiornata individualmente quando necessario.

Perché è importante

I dati degli indirizzi non vengono archiviati solo come riferimento. I team di vendita, assistenza, logistica e marketing li utilizzano per il lavoro quotidiano:

• I team di vendita possono suddividere i territori per stato o paese
• I team di logistica possono pianificare le consegne per codice postale o regione
• I team di marketing possono eseguire campagne basate sulla posizione
• I rappresentanti sul campo possono utilizzare latitudine e longitudine per pianificare percorsi o visite

Avere tutto questo in un unico campo strutturato e affidabile fa risparmiare ore di configurazione, evita valori duplicati o errori di ortografia e rende più rapido il lavoro basato sui territori.

Disponibilità e limiti

• Edizioni supportate: Professional, Enterprise, Ultimate.
• Moduli supportati: Tutti i moduli eccetto i Moduli Utente, i Moduli di Collegamento e i moduli attività come Attività, Chiamate e Riunioni.
• Limite: È possibile aggiungere fino a due Campi Indirizzo personalizzati per modulo.
  

Lavorare con un Campo Indirizzo

Aggiungere un Campo Indirizzo

Il Campo Indirizzo è un campo composto. Otto sotto-campi diversi sono raggruppati insieme in un singolo campo indirizzo nei layout:

• Paese/Regione
• Appartamento/Numero civico/Edificio/Nome condominio
• Indirizzo stradale
• Città
• Stato/Provincia
• CAP/Codice postale
• Coordinate (Latitudine e Longitudine)

Questi elementi funzionano insieme come un unico indirizzo.

Per aggiungere un campo indirizzo al layout,

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
2. Selezionare il modulo che si desidera personalizzare e aprire l'editor del layout.
3. Trascinare il campo Address Field dal pannello dei campi nel layout.
   
4. Nel pop-up Proprietà Indirizzo:

1. Impostare il nome del campo.
2. Scegliere se è necessario il campo Appartamento/Numero civico/Edificio/Nome condominio nell'Indirizzo.
3. Selezionare un paese predefinito dal menu a tendina, se desiderato.
4. Selezionare le altre opzioni per contrassegnare il campo come pubblico e/o per mostrare il tooltip.

5. Fare clic su Done.
6. Save il layout.

Una volta salvato, il campo apparirà in tutti i punti per la creazione dei record, i moduli di modifica, la creazione rapida, la clonazione e i dettagli del record.

Permessi del campo

• È possibile assegnare permessi di accesso all'intero Campo Indirizzo in base ai profili degli utenti.
  
• A livello di singolo sotto-campo, le impostazioni dei permessi non sono disponibili. Tuttavia, è comunque possibile contrassegnare ogni sotto-campo come obbligatorio o facoltativo, a seconda dei requisiti dei dati.
  

Utilizzo del Campo Indirizzo nei record

• Nelle pagine di creazione dei record, il Campo Indirizzo appare come una sezione raggruppata con sotto-campi espandibili.
• Nelle pagine dei dettagli del record, appare come un blocco formattato ordinatamente. Gli utenti possono fare clic sull'icona della matita per aggiornare l'indirizzo, dove tutti i sotto-campi sono modificabili in un pop-up.

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Utilizzo dei dettagli dell'indirizzo in tutto il CRM

Il Campo Indirizzo è più di una semplice casella di input strutturata. I dettagli dei sotto-campi possono essere utilizzati in tutto il CRM per filtrare, aggiungere criteri e visualizzare i record. 

• Filtri e criteri: È possibile applicare criteri basati sull'indirizzo in qualsiasi filtro o condizione tra i moduli, come Smart Filters, o criteri nelle viste, criteri nei report, automazione, gestione dei processi o qualsiasi area in cui sono richieste condizioni. Gli utenti possono scegliere qualsiasi parte del campo indirizzo come Paese, Stato o Città, per definire condizioni precise.
  
  Ad esempio, si potrebbe creare uno Smart Filter per Paese = India o Città = Chennai.
  
  Allo stesso modo, è possibile creare una vista personalizzata per elencare i lead da Chennai o Coimbatore nel Tamil Nadu, aiutando i team regionali a concentrarsi sui follow-up specifici per posizione.
  
  
• Viste: In qualsiasi vista in cui vengono visualizzati i record, Vista Elenco, Vista Kanban, Vista Griglia, Report, Dashboard o Elenchi Correlati, gli utenti possono scegliere di mostrare i dettagli dell'indirizzo. Dall'opzione Gestisci Colonne, è possibile visualizzare il campo Indirizzo completo o aggiungere solo parti specifiche come Città, Paese o Codice Postale.
  
  Un responsabile di territorio, ad esempio, può abilitare campi come Città, Stato/Provincia e Indirizzo stradale nella vista elenco dei Contatti per identificare rapidamente dove si trovano i clienti e pianificare le visite senza aprire ogni singolo record.
  
  

Gestione dei valori di paese e stato

Uno dei maggiori vantaggi del Campo Indirizzo è che viene fornito con set globali predefiniti di paesi e relativi stati. Questo significa che gli utenti non devono digitare manualmente i nomi delle località o dipendere dagli amministratori per configurare infinite regole di dipendenza. Quando qualcuno sceglie un paese, gli stati vengono immediatamente filtrati e visualizzati. Questo evita errori di ortografia, mantiene le voci coerenti e garantisce che i report non contengano variazioni duplicate come "New York" e "NY".

Se la propria attività opera in regioni specifiche, è anche possibile controllare l'elenco. Ad esempio, si potrebbe voler mostrare solo un set limitato di paesi in cui si opera, o aggiungere valori di stato personalizzati per le regioni servite. Questa flessibilità viene gestita tramite i Set Globali nella Configurazione.

Per configurare i valori di paese e stato:

1. Andare su Setup > Customization > Global Sets.
2. Aprire il set per Countries and States.
   
3. Fare clic su Configure per aggiungere, rimuovere o modificare i valori in base alle esigenze aziendali.
4. Fare clic su Save.

Una volta configurati, questi valori appariranno automaticamente in ogni Campo Indirizzo nel CRM.

Controllo della gestione delle voci non valide

Quando si configura l'elenco di paesi e stati, è anche possibile controllare se il CRM deve accettare solo i valori configurati e come gestire le voci non valide. 

1. Andare su Setup > Customization > Global Sets.
2. Aprire il set per Countries and States.
3. Fare clic su Address Update Preference.
   
4. Nel pop-up Address Update Preference:

1. Selezionare la casella di controllo se si desidera consentire solo paesi e stati configurati
   nel CRM.
   
2. Inoltre, scegliere come gestire le voci non valide

1. Ignora le voci non valide e salva il record - il CRM ignora il valore di paese/stato non valido ma crea o aggiorna comunque il record con i dettagli rimanenti.
2. Blocca il salvataggio/aggiornamento del record - il CRM blocca l'intera azione fino a quando i valori non validi non vengono corretti, mantenendo i dati completamente coerenti.
   Nota: La creazione o l'aggiornamento dei record sarà limitato a partire dalla versione API V9. Per le versioni precedenti alla V9, l'opzione selezionata non avrà alcun impatto.

Punti da tenere presente:

• Verifica dell'indirizzo durante l'aggiornamento
  Quando si aggiorna un singolo sotto-campo del Campo Indirizzo, assicurarsi che l'intero indirizzo rimanga valido. Se eventuali campi dipendenti sono interessati, verificarli e aggiornarli secondo necessità.

• Intervallo di coordinate valido

1. Latitudine: deve essere compresa tra -90 e +90

2. Longitudine: deve essere compresa tra -180 e +180
   Verranno accettati solo i valori entro questi limiti. Se viene inserito un valore non valido, l'aggiornamento non andrà a buon fine.

• Utilizzo dei codici Paese/Regione e Stato/Provincia

1. È possibile utilizzare il codice Paese/Regione e il codice Stato/Provincia per aggiornare i valori dell'indirizzo.

2. Se sia il Paese/Regione che lo Stato/Provincia devono essere aggiornati, inserire i codici corrispondenti per ciascuno.

3. Se deve essere aggiornato solo lo Stato/Provincia, il codice Stato/Provincia deve essere fornito insieme al codice Paese/Regione. Senza entrambi, lo stato o la provincia non verrà aggiornato.

4. Se il Paese/Regione viene aggiornato, qualsiasi Stato/Provincia esistente rimarrà solo se appartiene al paese/regione aggiornato. In caso contrario, verrà rimosso.

• Aree in cui il Campo Indirizzo non è supportato

1. Webforms

2. Aggiornamenti dei campi nelle Azioni

3. Campi di unione per questi sotto-campi indirizzo nelle azioni Crea Record delle funzionalità di automazione e gestione dei processi