Moduli e campi standard
I moduli standard in Zoho CRM:
| Lead | Account | Contatti |
| Trattative | Campagne | Previsioni |
| Casi | Soluzioni | Prodotti |
| Listini prezzi | Preventivi | Report |
| Fatture | Fornitori | Ordini di acquisto |
| Ordini di vendita | Attività | Dashboard |
| Documenti | Chiamate | Riunioni |
Le tabelle seguenti forniscono l'elenco dei campi supportati nei moduli di Zoho CRM insieme alla loro descrizione.
Lead
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario lead | Selezionare l'utente Zoho CRM a cui è assegnato il lead. | Lookup | - |
| Titolo di cortesia | Selezionare il titolo di cortesia dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Nome | Specificare il nome del lead. | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Qualifica | Specificare la posizione lavorativa del lead | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
| Cognome* | Specificare il cognome del lead. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(80) |
| Azienda* | Specificare il nome dell'azienda in cui lavora il lead. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
| Origine lead | Selezionare l'origine del lead, ovvero da dove è stato generato il lead. | Elenco di selezione | - |
| Settore | Selezionare il settore a cui appartiene il lead. | Elenco di selezione | - |
| Fatturato annuo | Specificare il fatturato annuo dell'azienda in cui lavora il lead. | Valuta | Decimale (16) |
| Telefono | Specificare il numero di telefono del lead. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Cellulare | Specificare il numero di cellulare del lead. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Fax | Specificare il numero di fax del lead. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Email | Specificare l'indirizzo email del lead. | Email | Alfanumerico e caratteri speciali(100) |
| Email secondaria | Specificare un altro indirizzo email del lead. | Email | Alfanumerico e caratteri speciali(100) |
| ID Skype | Specificare l'ID Skype del lead. Attualmente l'ID Skype può avere da 6 a 32 caratteri. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Sito web | Specificare il sito web del lead. | URL | Alfanumerico(120) |
| Stato lead | Selezionare lo stato del lead dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Valutazione | Selezionare la valutazione del lead dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| N. di dipendenti | Specificare il numero di dipendenti nell'azienda del lead. | Numerico | Intero (16) |
| Rinuncia email | Selezionare la casella di controllo per rimuovere i lead dalla lista di distribuzione in modo che non ricevano email dal proprio account Zoho CRM | Casella di controllo | - |
| Creato da | Visualizza il nome dell'utente che ha creato il lead per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modificato da | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato il lead. | Data/Ora | |
| Via | Specificare l'indirizzo stradale del lead. | Casella di testo | Alfanumerico(250) |
| Città | Specificare il nome della città in cui vive il lead. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Provincia | Specificare il nome della provincia in cui vive il lead. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| CAP | Specificare il codice postale dell'indirizzo del lead. | Numerico | Alfanumerico(30) |
| Paese | Specificare il nome del paese del lead. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sul lead. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Account
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Nome account * | Specificare il nome dell'azienda. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
| Proprietario account | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'account. | Lookup | - |
| Sito web | Specificare l'URL del sito web dell'azienda. | URL | Alfanumerico(30) |
| Simbolo ticker | Specificare il simbolo ticker dell'azienda. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Account principale | Selezionare il nome dell'azienda principale dalla finestra di dialogo. | Lookup | |
| Dipendenti | Specificare il numero di dipendenti nell'azienda dell'account. | Numerico | Interi(10) |
| Proprietà | Specificare il tipo di proprietà dell'azienda. | Elenco di selezione | |
| Settore | Selezionare il tipo di settore dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Tipo di account | Selezionare il tipo di account dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Numero account | Specificare il numero di riferimento per l'account. In questo campo sono consentiti fino a 40 caratteri. | Numerico | Numero |
| Sede account | Specificare il nome della sede dell'account, ad esempio Sede centrale o Londra. In questo campo sono consentiti fino a 80 caratteri. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Telefono | Specificare il numero di telefono dell'account. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Fax | Specificare il numero di fax dell'account. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| E-mail | Specificare l'indirizzo e-mail ufficiale dell'account. | E-mail | Alfanumerico e caratteri speciali(100) |
| Valutazione | Specificare la valutazione dell'account. | Elenco di selezione | - |
| Codice SIC | Specificare il codice di classificazione industriale standard dell'account. | Casella di testo | Interi(10) |
| Creato da | Visualizza il nome dell'utente che ha creato l'account per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modificato da | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato l'account. | Data/Ora | |
| Fatturato annuo | Specificare il fatturato annuo dell'account. | Numerico | Interi(10) |
Indirizzo di fatturazione
| Specificare l'indirizzo di fatturazione dell'account per l'invio di preventivi, fatture e altri contratti. |
|
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Indirizzo di spedizione
| Specificare l'indirizzo di spedizione dell'account per la consegna della merce. |
|
|
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sull'account. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Contatti
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario contatto | Selezionare l'utente Zoho CRM a cui è assegnato l'account. | Lookup | - |
| Titolo di cortesia | Selezionare il titolo di cortesia del contatto, come Sig., Sig.ra, Sig.na o altri. | Elenco di selezione | |
| Nome | Specificare il nome del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Cognome* | Specificare il cognome del contatto. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Nome account | Selezionare l'account correlato al contatto. | Lookup | - |
| Nome fornitore | Selezionare il fornitore correlato al contatto | Lookup | - |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sul contatto. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
| Origine lead | Selezionare l'origine da cui è stato creato il contatto. | Elenco di selezione | - |
| Qualifica | Specificare la posizione lavorativa del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Reparto | Specificare il reparto del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Data di nascita | Specificare la data di nascita del contatto per inviare auguri e mantenere un buon rapporto. | Data | - |
| Riferisce a | Selezionare la persona a cui il contatto riferisce | Lookup | - |
| Creato da | Visualizza il nome dell'utente che ha creato il contatto per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modificato da | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato il contatto | Data/Ora | |
| Rinuncia email | Selezionare la casella di controllo per rimuovere i contatti dalla lista di distribuzione in modo che non ricevano email dal proprio account Zoho CRM | Casella di controllo | - |
| ID Skype | Specificare l'ID Skype del contatto. Attualmente l'ID Skype può avere da 6 a 32 caratteri. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Telefono | Specificare il numero di telefono dell'ufficio del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Cellulare | Specificare il numero di cellulare del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Telefono casa | Specificare il numero di telefono di casa del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Altro telefono | Specificare un altro numero di telefono del contatto (se presente). | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Fax | Specificare il numero di fax del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Email | Specificare l'indirizzo email principale del contatto. | Email | Alfanumerico(100) |
| Email secondaria | Specificare un altro indirizzo email del contatto. | Email | Alfanumerico(100) |
| Assistente | Specificare il nome dell'assistente del contatto. | | |
| Tel. assistente | Specificare il numero di telefono dell'assistente del contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
Indirizzo postale
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
|
|
Altro indirizzo
| Specificare un altro indirizzo del contatto (se presente). |
|
|
Trattative
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario trattativa | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la trattativa. | Lookup | |
| Nome trattativa* | Specificare il nome della trattativa. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(120) |
| Nome account* | Selezionare il nome dell'account per cui deve essere creata la trattativa. Questo campo è obbligatorio. | Lookup | - |
| Tipo | Selezionare il tipo di trattativa (Nuovo business o Business esistente) dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Origine lead | Selezionare l'origine del lead dall'elenco a discesa | Elenco di selezione | - |
| Origine campagna | Selezionare la campagna correlata al contatto. | Lookup | - |
| Nome contatto | Selezionare il contatto correlato alla trattativa. | Lookup | |
| Importo | Specificare l'importo che si prevede di ottenere dopo la chiusura della trattativa. | Valuta | |
| Data di chiusura* | Specificare o selezionare la data di chiusura prevista. Questo campo è obbligatorio. | Formato data | - |
| Passo successivo | Specificare il passo successivo del processo di vendita. | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
| Fase* | Selezionare la fase di vendita dall'elenco a discesa. Questo campo è obbligatorio. | Elenco di selezione | - |
| Probabilità | Specificare la probabilità di chiusura della trattativa. | Numero | |
| Ricavo previsto | Calcolato in base all'importo e alla fase della trattativa specificati. | Valuta | |
| Creato da | Visualizza il nome dell'utente che ha creato la trattativa per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modificato da | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato la trattativa. | Data/Ora | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sulla trattativa. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Campagne
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario campagna | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la campagna. | Elenco di selezione | - |
| Nome campagna* | Specificare il nome della campagna. | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Tipo | Selezionare il tipo di campagna. | Elenco di selezione | - |
| Stato | Selezionare lo stato della campagna. | Elenco di selezione | - |
| Data di inizio | Specificare la data in cui inizia la campagna. | Formato data | - |
| Data di fine | Specificare la data in cui termina la campagna. | Formato data | - |
| Ricavo previsto | Specificare il ricavo previsto dopo il lancio della campagna. | Valuta | - |
| Costo effettivo | Specificare l'importo effettivo speso per la campagna. | Valuta | - |
| Costo preventivato | Specificare l'importo pianificato da spendere per la campagna. | Valuta | - |
| Risposta prevista | Specificare la percentuale di partecipazione prevista alla campagna. | Numero | |
| N. invii | Specificare il numero di lead/contatti a cui sono stati inviati i dettagli della campagna. | Casella di testo | Interi |
| Creato da | Visualizza il nome dell'utente che ha creato la campagna per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modificato da | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato la campagna | Data/Ora | |
| Descrizione | Specificare ulteriori dettagli sulla campagna. | Area di testo | 32000 caratteri |
Previsioni
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Anno* | Selezionare l'anno fiscale dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Trimestre* | Selezionare il trimestre dell'anno fiscale. | Elenco di selezione | - |
| Mese | Visualizza il mese del trimestre selezionato. | Mese | |
| Quota | Specificare la quota per il mese. | Valuta | - |
| Chiuso | Visualizza l'importo dalle opportunità chiuse e vinte. | Valuta | - |
| Pipeline | Visualizza l'importo nella pipeline di vendita. | Valuta | - |
| Proprietario | Visualizza il proprietario della previsione. | Lookup | - |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato la previsione per la prima volta. | Formato Data/Ora | - |
| Ultima modifica di | Visualizza la persona che ha modificato la previsione. | Formato Data/Ora | - |
Casi
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Numero caso | Visualizza l'ID del caso dopo la creazione di un caso. | Numero | 16 cifre |
| Nome prodotto | Selezionare il nome del prodotto correlato al caso. | Lookup | - |
| Proprietario caso | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato il caso. | Lookup | - |
| Oggetto* | Specificare il titolo del caso. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(255) |
| Priorità | Selezionare la priorità del caso dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Stato* | Selezionare lo stato del caso dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Segnalato da | Visualizza il nome del contatto. | - | - |
| Correlato a | Selezionare il nome del contatto che ha inviato il caso. | Lookup | - |
| Tipo | Selezionare il tipo di problema. Può essere una domanda generica, una richiesta di funzionalità o un problema reale nel prodotto/servizio. | Elenco di selezione | - |
| Origine caso* | Selezionare la fonte da cui è stato generato il caso. È possibile selezionare Email, Telefono o Sito web. Se si seleziona Email, è necessario specificare l'indirizzo email del cliente. | Elenco di selezione | - |
| Email | Specificare l'indirizzo email del contatto. | Email | Alfanumerico e caratteri speciali |
| Nome account | Selezionare l'account correlato al caso | Lookup | |
| Nome opportunità | Selezionare l'opportunità correlata al caso | Lookup | |
| Telefono | Specificare il numero di telefono del cliente | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Motivo del caso | Specificare il motivo del caso | Elenco di selezione | - |
| Descrizione | Specificare i dettagli completi del caso. | Area di testo | 32000 caratteri |
| Commenti interni | Specificare le note di follow-up sul caso. | Area di testo | 3000 caratteri |
| Soluzione | Specificare la soluzione fornita | Area di testo | 32000 caratteri |
| Aggiungi commento | Specificare le note di follow-up sulla soluzione | Area di testo | 32000 caratteri |
Soluzioni
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Numero soluzione | Visualizza l'ID del caso dopo la creazione di una soluzione | Numero | 16 cifre |
| Titolo soluzione* | Specificare l'oggetto della soluzione. Questo campo è obbligatorio | Casella di testo | Alfanumerico(255) |
| Proprietario soluzione | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la soluzione. | Elenco di selezione | - |
| Nome prodotto | Selezionare il nome del prodotto a cui la soluzione deve essere associata. | Lookup | - |
| Domanda* | Inserire la domanda. Questo campo è obbligatorio | Casella di testo, Alfanumerico | Alfanumerico(255) |
| Risposta* | Specificare i dettagli della soluzione. Questo campo è obbligatorio | Area di testo | - |
| Stato | Specificare lo stato della soluzione. | Elenco di selezione | - |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato la soluzione per la prima volta. | Formato Data/Ora | |
| Ultima modifica di | Visualizza la persona che ha modificato la soluzione | Formato Data/Ora | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sulla soluzione. | Casella di testo | 32000 caratteri |
| Commenti | Specificare ulteriori commenti sulla soluzione. | Casella di testo | 32000 caratteri |
Prodotti
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Nome prodotto* | Specificare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Proprietario prodotto | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato il prodotto. | Elenco a discesa | |
| Codice prodotto | Specificare l'identificativo del prodotto. | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Prodotto attivo | Specificare lo stato del prodotto. | Casella di controllo | - |
| Nome fornitore | Specificare il nome del fornitore. | Lookup | |
| Categoria prodotto | Selezionare la categoria del prodotto. | Elenco a discesa | |
| Data inizio vendita | Specificare la data in cui iniziano le vendite del prodotto | Data | |
| Data fine vendita | Specificare la data in cui terminano le vendite del prodotto | Data | |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato il prodotto per la prima volta. | Formato data/ora | |
| Modificato da | Visualizza la persona che ha modificato il prodotto | Formato data/ora | |
| Tasso di commissione | Specificare il tasso di commissione per la vendita del prodotto. | Numerico | Decimale |
| Produttore | Selezionare il nome del produttore del prodotto. | Elenco a discesa | - |
| Prezzo unitario | Specificare il prezzo unitario del prodotto. | Valuta | |
| Tassabile | Specificare se il prodotto è un prodotto tassabile | Casella di controllo | |
| Categoria prodotto | Selezionare la categoria del prodotto. | Elenco a discesa | - |
| Data inizio supporto | Selezionare la data in cui inizia il supporto del prodotto. | Data | - |
| Data scadenza supporto | Selezionare la data in cui termina il supporto del prodotto. | Data | - |
| Unità di utilizzo | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Casella di testo | Alfanumerico |
| Qtà ordinata | Specificare il numero di unità. | Casella di testo | Numeri interi |
| Qtà in magazzino | Visualizza la quantità in magazzino | Casella di testo | Numeri interi |
| Livello di riordino | Specificare il valore di riordino | Casella di testo | Numeri interi |
| Responsabile | Selezionare l'utente Zoho CRM che gestisce il prodotto | Lookup | |
| Qtà richiesta | Visualizza la quantità richiesta | Casella di testo | Numeri interi |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sul prodotto. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Listini prezzi
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario listino prezzi | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato il listino prezzi. | Lookup | - |
| Nome listino prezzi* | Specificare il nome del listino prezzi. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Attivo | Selezionare la casella di controllo Attivo per impostare lo stato del listino prezzi come attivo. | Casella di controllo | - |
| Modello di prezzo | Selezionare il modello del listino prezzi | Elenco a discesa | - |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato il listino prezzi per la prima volta. | Formato data/ora | |
| Modificato da | Visualizza la persona che ha modificato il listino prezzi. | Formato data/ora | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sul listino prezzi. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Dettagli prezzi
| Specificare i dettagli dei prezzi |
| Decimale (20) |
Preventivi
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario preventivo | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato il preventivo. | Lookup | - |
| Oggetto* | Specificare il nome del preventivo. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Nome opportunità | Specificare il nome dell'opportunità per la quale deve essere creato il preventivo. | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Fase preventivo | Specificare lo stato del preventivo. | Elenco a discesa | - |
| Valido fino a | Specificare la data fino alla quale il preventivo è valido dopo l'invio al potenziale cliente. | Data | - |
| Nome contatto | Specificare il contatto per il quale deve essere creato il preventivo. | Lookup | - |
| Nome account | Specificare l'account per il quale deve essere creato il preventivo. | Lookup | |
| Corriere | Selezionare il nome del corriere. | Elenco a discesa | - |
| Spedizione | Selezionare la categoria del preventivo. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Responsabile inventario | Specificare la persona responsabile della spedizione all'account o al contatto. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Nome account* | Specificare il nome dell'account per il quale deve essere creato il preventivo. Questo campo è obbligatorio | Lookup | |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato il listino prezzi per la prima volta. | Formato data/ora | |
| Modificato da | Visualizza la persona che ha modificato il listino prezzi. | Formato data/ora | |
Indirizzo di fatturazione
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
|
|
Indirizzo di spedizione
| Specificare l'indirizzo di spedizione del contatto (se presente). |
|
|
| Nome prodotto * | Selezionare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Quantità in magazzino | Visualizza la quantità in magazzino. | Numerico | Numeri interi |
| Quantità* | Specificare la quantità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Numerico | Numeri interi |
| Prezzo unitario* | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Valuta | |
| Prezzo di listino* | Selezionare il prezzo di listino del prodotto dal listino prezzi o specificare il prezzo del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup e Numerico | Numeri interi |
| Totale | Visualizza l'importo dei prodotti selezionati. | Casella di testo | Alfanumerico |
| Termini e condizioni | Specificare i termini e le condizioni associati al preventivo. | Area di testo | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sul preventivo. | Area di testo | 32000 caratteri |
Ordini di vendita
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario ordine di vendita | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'ordine di vendita. | Lookup | |
| Numero OV | Visualizza l'ID dell'ordine di vendita dopo la creazione di un caso. | Numero | 16 cifre |
| Oggetto* | Specificare il nome dell'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Nome opportunità | Selezionare l'opportunità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. | Lookup | - |
| N. cliente | Specificare il numero identificativo del cliente (se presente) | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Ordine di acquisto | Selezionare l'ordine di acquisto di riferimento. | Casella di testo | - |
| Nome preventivo | Selezionare il preventivo di riferimento. | Lookup | - |
| Nome contatto | Selezionare il contatto per il quale deve essere generato l'ordine di vendita. | Lookup | - |
| Data di scadenza | Selezionare la data | Data | - |
| Corriere | Selezionare il nome del corriere che spedisce i prodotti dal magazzino al sito del cliente. | Elenco a discesa | - |
| In sospeso | | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Stato | Specificare lo stato dell'ordine di vendita. | Elenco a discesa | - |
| Commissione di vendita | Specificare la commissione per il venditore alla chiusura dell'affare. | Numerico | float |
| Accisa | Specificare l'accisa per la spedizione | Casella di testo | Numerico |
| Nome account* | Specificare il nome dell'account per il quale deve essere creato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Assegnato a | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la gestione dell'ordine di vendita. | Opzione di selezione | - |
| Creato da | Visualizza il nome dell'utente che ha creato l'ordine di vendita per la prima volta. | Data/Ora | |
| Modificato da | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato l'ordine di vendita | Data/Ora | |
Indirizzo di fatturazione
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
|
|
Indirizzo di spedizione
| Specificare l'indirizzo di spedizione del contatto (se presente). |
|
|
| Nome prodotto* | Selezionare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Quantità in magazzino | Visualizza la quantità in magazzino. | Numerico | Numeri interi |
| Quantità* | Specificare la quantità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Numerico | Numeri interi |
| Prezzo unitario* | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Valuta | |
| Prezzo di listino* | Selezionare il prezzo di listino del prodotto dal listino prezzi o specificare il prezzo del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup e Numerico | Numeri interi |
| Imposta | Specificare la componente fiscale dei prodotti | Valuta | - |
| Rettifiche | Specificare eventuali rettifiche, come sconti o costi aggiuntivi ecc. | Valuta | - |
| Totale | Visualizza l'importo della voce selezionata. | Valuta | - |
| Termini e condizioni | Specificare i termini e le condizioni associati all'ordine di vendita. | Area di testo (testo lungo) | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sull'ordine di vendita. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Fatture
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario fattura | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la fattura. | Lookup | |
| Numero fattura | Visualizza l'ID del caso dopo la creazione di una soluzione | Numerico | 16 cifre |
| Oggetto* | Specificare il nome della fattura. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Ordine di vendita | Selezionare l'ordine di vendita di riferimento (se presente). | Lookup | - |
| Ordine di acquisto | Selezionare l'ordine di acquisto di riferimento. | Casella di testo | |
| N. cliente | Specificare il numero identificativo del cliente (se presente). | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Accisa | Specificare l'accisa per la spedizione | Casella di testo | Numerico |
| Data fattura | Specificare la data in cui viene creata la fattura. | Data | - |
| Data di scadenza | Specificare la data di scadenza della fattura secondo i termini di pagamento. | Data | - |
| Commissione di vendita | Specificare la commissione per il venditore alla chiusura dell'affare. | Valuta | Float |
| Nome account* | Specificare il nome dell'account per il quale deve essere creata la fattura. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Nome contatto | Specificare il nome del contatto per il quale deve essere creata la fattura. | Lookup | |
| Stato | Specificare lo stato della fattura. | Elenco a discesa | - |
| Assegnato a | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la gestione della fattura. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato il listino prezzi per la prima volta. | Formato data/ora | |
| Modificato da | Visualizza la persona che ha modificato il listino prezzi. | Formato data/ora | |
Indirizzo di fatturazione
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
|
|
Indirizzo di spedizione
| Specificare l'indirizzo di spedizione del contatto (se presente). |
|
|
| Nome prodotto* | Selezionare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Quantità in magazzino | Visualizza la quantità in magazzino. | Numerico | Numeri interi |
| Quantità* | Specificare la quantità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Numerico | Numeri interi |
| Prezzo unitario* | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Valuta | |
| Prezzo di listino* | Selezionare il prezzo di listino del prodotto dal listino prezzi o specificare il prezzo del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup e Numerico | Numeri interi |
| Totale | Visualizza l'importo dei prodotti selezionati. | Valuta | - |
| Termini e condizioni | Specificare i termini e le condizioni associati alla fattura. | Area di testo | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sulla fattura. | Area di testo | 32000 caratteri |
Fornitori
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Proprietario fornitore | Selezionare il nome dell'utente a cui sono assegnati i dettagli del fornitore. | Lookup | |
| Nome fornitore* | Specificare il nome del fornitore. Questo campo è obbligatorio | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Telefono | Specificare il numero di telefono del fornitore | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| E-mail | Specificare l'indirizzo e-mail del fornitore | Email | Alfanumerico e caratteri speciali(100) |
| Sito web | Specificare l'URL del sito web del fornitore | URL | Alfanumerico e caratteri speciali(50) |
| Conto contabile | Selezionare il conto della contabilità generale | Elenco a discesa | - |
| Categoria | Specificare la categoria del fornitore | Casella di testo | Alfanumerico(40) |
| Creato da | Visualizza la persona che ha creato il listino prezzi per la prima volta. | Formato data/ora | |
| Modificato da | Visualizza la persona che ha modificato il listino prezzi. | Formato data/ora | |
Indirizzo fornitore
| Specificare l'indirizzo del fornitore |
|
|
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sul fornitore | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Ordine di Acquisto
| Nome Campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite Massimo |
| Proprietario Ordine di Acquisto | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'ordine di acquisto. | Lookup | |
| Numero OA | Visualizza l'ID dell'ordine di vendita dopo la creazione di un caso. | Numero | 16 cifre |
| Oggetto* | Specificare il nome dell'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Nome Fornitore* | Specificare il nome del fornitore. | Casella di testo | Alfanumerico(20) |
| N. Richiesta | Specificare il numero con cui è stata richiesta l'ordine di acquisto | Casella di testo | Alfanumerico(20) |
| Numero di Tracciamento | Specificare il numero per tracciare l'ordine di acquisto | Casella di testo | |
| Nome Contatto | Specificare il nome del contatto per il quale deve essere creata la fattura. | Lookup | |
| Corriere | Selezionare il nome del corriere che spedisce i prodotti dal magazzino al sito del cliente. | Lista di selezione | - |
| Data Ordine di Acquisto | Specificare la data in cui è stato creato l'ordine di acquisto. | Data | - |
| Data di Scadenza | Selezionare la data di scadenza. | Data | - |
| Accisa | Specificare l'accisa per la spedizione | Casella di testo | |
| Commissione di Vendita | Specificare la commissione per il venditore alla chiusura dell'affare. | Valuta | Decimale |
| Stato | Specificare lo stato dell'ordine di acquisto. | Lista di selezione | - |
| Assegnato A | Selezionare il nome utente Zoho CRM a cui è assegnata la gestione dell'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio | Opzione di selezione | - |
| Creato Da | Visualizza la persona che ha creato il listino prezzi per la prima volta. | Formato Data/Ora | |
| Modificato Da | Visualizza la persona che ha modificato il listino prezzi. | Formato Data/Ora | |
Indirizzo di Fatturazione
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
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Indirizzo di Spedizione
| Specificare l'indirizzo di spedizione del contatto (se presente). |
|
|
| Nome Prodotto* | Selezionare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Quantità in Magazzino | Visualizza la quantità in magazzino. | Numerico | Interi |
| Quantità* | Specificare la quantità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Numerico | Interi |
| Prezzo Unitario* | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Valuta | |
| Prezzo di Listino* | Selezionare il prezzo di listino del prodotto dal Listino Prezzi o specificare il prezzo del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup e Numerico | Interi |
| Totale | Visualizza l'importo dei prodotti selezionati. | | |
| Termini e Condizioni | Specificare i termini e le condizioni associati all'ordine di acquisto. | Area di testo (testo lungo) | |
| Descrizione | Specificare eventuali altri dettagli sull'ordine di acquisto. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Attività
| Nome Campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite Massimo |
| Proprietario Attività | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata l'attività. | Lookup | |
| Oggetto* | Specificare il nome dell'attività. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Data di Scadenza | Specificare la data di scadenza per l'attività | Data | |
| Contatti/Lead | Selezionare il contatto o il lead correlato | Lookup | |
| Aziende | Selezionare qualsiasi altro record correlato all'attività | Lookup | - |
| Stato | Specificare lo stato dell'attività | Lista di selezione | - |
| Priorità | Selezionare la priorità di un evento dall'elenco a discesa. | Lista di selezione | - |
| Invia Email di Notifica | Selezionare la casella di controllo per inviare un'email di notifica al proprietario dell'attività | Casella di controllo | |
| Promemoria | Selezionare la casella di controllo per impostare un promemoria per l'attività | Casella di controllo | |
| Attività Ricorrente | Selezionare la casella di controllo per contrassegnarla come attività ricorrente | Casella di controllo | - |
| Descrizione | Specificare i dettagli sull'attività | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Riunioni
| Nome Campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite Massimo |
| Proprietario Riunione | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'evento. | Lookup | |
| Oggetto* | Specificare il nome dell'evento. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Data e Ora di Inizio* | Specificare la data e l'ora di inizio dell'evento. Questo campo è obbligatorio. | Data e Ora | |
| Data e Ora di Fine* | Specificare la data e l'ora di fine dell'evento. Questo campo è obbligatorio. | Data e Ora | |
| Luogo | Inserire il luogo dell'evento | Testo | |
| Contatti/Lead | Selezionare il contatto o il lead correlato | Lookup | |
| Aziende | Selezionare qualsiasi altro record correlato all'evento | Lookup | - |
| Invia Email di Notifica | Selezionare la casella di controllo per inviare un'email di notifica al proprietario dell'evento | Casella di controllo | |
| Promemoria | Selezionare la casella di controllo per impostare un promemoria per l'evento | Casella di controllo | |
| Attività Ricorrente | Selezionare la casella di controllo per contrassegnarla come attività ricorrente | Casella di controllo | - |
| Descrizione | Specificare i dettagli sull'evento | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Chiamate
| Nome Campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite Massimo |
| Oggetto* | Specificare l'oggetto della chiamata. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(50) |
| Tipo di Chiamata* | Scegliere se la chiamata è in entrata o in uscita | | |
| Scopo della Chiamata | Selezionare lo scopo della chiamata | Lista di selezione | |
| Chiamata Da/A | Scegliere Contatto o Lead | | - |
| Correlato A | Selezionare il record a cui è correlata la chiamata | Lista di selezione | - |
| Dettagli Chiamata | Selezionare se si tratta di una chiamata corrente o completata | | - |
| Ora di Inizio Chiamata | Visualizza automaticamente la data e l'ora di inizio della chiamata. Questo campo è obbligatorio. | Lista di selezione | |
| Durata Chiamata | Specificare la durata della chiamata. Questo campo è obbligatorio. | Intero | |
| Descrizione | Specificare i dettagli sulla chiamata | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
| Risultato Chiamata | Inserire il risultato della chiamata | Testo | |
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