Nota: Per impostazione predefinita, l'indirizzo 'From' sarà l'indirizzo email integrato nel CRM. Se si desidera utilizzare un indirizzo email diverso o l'indirizzo email predefinito utilizzato per creare l'account CRM, è possibile abilitarlo navigando in Setup > Email > Email Configuration > More From Addresses.

4. Fare clic su CC e BCC e specificare gli indirizzi email appropriati, se necessario.
   
5. Comporre l'email e fare clic su Send.
   Vedi Anche >> Limite degli Allegati

Le email possono essere inviate all'indirizzo email secondario e agli indirizzi dei campi email personalizzati, se sono specificati nel record.

  

Maggiori informazioni sulla scheda email POP3 (utenti esistenti e precedenti) qui.

Programmazione Email   

Questa funzionalità è disponibile solo per l'edizione Enterprise e superiori.

Supponiamo che molti dei Suoi clienti risiedano in fusi orari diversi o che Lei abbia una riunione importante più tardi nella giornata, rendendoLa non disponibile per gestire le email in un momento specifico. In questi casi, è possibile programmare facilmente le email all'interno del CRM, consentendo al sistema di gestire le consegne delle email nei momenti appropriati. Zoho CRM offre tre tipi di opzioni di programmazione:

1. Miglior momento per inviare email, come suggerito dall'intelligenza email di Zia.
   
2. Opzioni di programmazione predefinite (Oggi o Domani).
   
3. Programmazione personalizzata.
   

Per programmare un'email 

1. Navigare al modulo desiderato all'interno del proprio account CRM.
   La programmazione email è accessibile per Lead, Contatti, Casi e altri moduli personalizzati.

2. Selezionare il record, quindi fare clic su Send Email.
   

3. Nella finestra Email Compose, fare clic sull'icona Schedule Email.
   Se il CRM suggerisce il 'Best time to email this contact', questo orario verrà visualizzato. È quindi possibile scegliere questo orario e programmare immediatamente l'email.
   

4. Nel popup Schedule At , è possibile selezionare l'orario dalle seguenti opzioni:

• Best time to email - Questa è una raccomandazione fornita da Zia, l'assistente intelligente del CRM. Il CRM analizza i modelli di email con i clienti per suggerire il momento ottimale in cui il cliente ha più probabilità di controllare la propria email. È possibile selezionare uno dei timestamp forniti per assicurarsi che l'email venga visualizzata tempestivamente.
  

  Nota: Dopo aver abilitato Zia, non fornirà suggerimenti immediatamente; ha bisogno di un po' di tempo per leggere e analizzare le email.

• Opzioni di programmazione predefinite - Questa opzione fornisce scelte preimpostate come "Domani sera alle 20:00". 
  

• Programmazione personalizzata - Con questa opzione, è possibile selezionare una data, un orario e un fuso orario specifici a propria scelta.
  

5. Si ha la possibilità di scegliere tra le opzioni Schedule & Close e Schedule. Selezionando Schedule si chiuderà solo il popup di programmazione, mentre il compositore rimarrà aperto. D'altra parte, Schedule & Close programmerà immediatamente l'email per la data e l'ora specificate e chiuderà anche il compositore.
   L'email verrà programmata in base alla scelta effettuata. Verrà elencata sotto la Email Related List del record. È possibile controllare lo stato dell'email per verificare se è stata programmata, consegnata e così via.

È possibile rivedere e modificare l'email prima dell'orario programmato. Facendo clic su Modifica si aprirà la finestra di composizione, consentendo di apportare modifiche, riprogrammare o deselezionare la casella per inviare immediatamente l'email. Per annullare un'email programmata, è sufficiente eliminarla dalla lista correlata.

Nota:

1. La possibilità di modificare o eliminare un'email programmata prima del suo invio è determinata dalle impostazioni di condivisione dei dati per le email all'interno dell'organizzazione. Maggiori informazioni.
   
2. Il miglior momento per inviare email suggerito dal CRM è disponibile solo per i moduli Lead e Contatti.
   
3. Per programmare un'email, l'utente dovrà disporre del permesso Send Email nel proprio profilo.
   

Allegare Documenti   

• Dalla scheda Emails
  

  

  Per gli utenti legacy che hanno configurato le proprie email prima di gennaio 2023, la scheda Emails rimarrà disponibile. Tuttavia, per i nuovi utenti o coloro che hanno configurato le email dopo gennaio, la scheda Emails non sarà accessibile. Inoltre, nel prossimo futuro, la scheda Emails verrà completamente deprecata. Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo post della community.
• Utilizzando SalesInbox
  
• Direttamente da un Record all'interno di un Modulo

Nota

1. Quando le email vengono inviate tramite Zoho CRM, è possibile allegare file fino a 10MB.
2. Quando le email vengono inviate tramite IMAP o email relay, è possibile allegare file fino a 30MB.
   

Email Respinte (Bounce)

Ricezione di Email

Nota:

1. Gli allegati verranno conteggiati nel limite di archiviazione file. Ovvero, in base al limite di archiviazione consentito per l'edizione sottoscritta, sarà possibile allegare.
   
2. 
   Il sistema al momento non identificherà gli allegati duplicati.
   

Preferenze dei campi email personalizzati

1. Le preferenze dei campi email personalizzati possono essere abilitate solo quando tutti gli utenti di un'organizzazione utilizzano la configurazione email più recente.
   
2. Questa funzionalità è attualmente supportata solo per utenti IMAP e POP3.
   
3. Se un'organizzazione ha un'integrazione attiva con Gmail API, al momento non è possibile abilitare questa preferenza; il supporto verrà aggiunto nei prossimi mesi.
   
   

1. Navigare in Setup > Channels > Email.
   
2. Nella scheda Email Configuration, selezionare Custom Email Preference.
   
3. Attivare/disattivare le preferenze dei campi email personalizzati in base alle proprie esigenze. L'abilitazione sincronizzerà le email dai campi email personalizzati nella lista correlata email del record.