Wizards nell'app Android di CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Raccogliere dati in un layout con numerosi campi può essere impegnativo e talvolta può risultare disorganizzato. Questo può occasionalmente portare a errori e compromettere l'efficienza.

I Wizards offrono la soluzione perfetta dividendo i moduli lunghi in più schermate gestibili, rendendo l'inserimento dei dati più semplice e organizzato. È inoltre possibile salvare il modulo come bozza una volta completati i campi obbligatori.

Esempio pratico

Il processo di raccolta dei dati del cliente per un prestito bancario può essere semplificato utilizzando i wizards per dividere le informazioni in sezioni, come:

Dati personali
Dati finanziari
Dati residenziali
Dati lavorativi
Dettagli del prestito
Referenze e documentazione

Nota:

La configurazione del Wizard deve essere impostata nella versione web di Zoho CRM per potervi accedere dall'app mobile.
Attualmente, i Wizards sono disponibili per Lead, Contatti, Account, Trattative e Moduli personalizzati.
Gli utenti con un profilo Amministrativo possono creare, modificare ed eliminare i record del wizard.

Per accedere e utilizzare i wizards su dispositivo mobile

Aprire l'app Zoho CRM.
Accedere al modulo con il wizard.
Toccare l'icona Più ().
Selezionare Aggiungi (es: Aggiungi contatto).
Toccare il menu a discesa del layout in alto.
Selezionare il layout wizard preferito.
Compilare tutte le informazioni necessarie.
Toccare il pulsante in fondo a ciascuna schermata per procedere.
Salvare il wizard per completarlo.
In alternativa, toccare Salva come bozza nell'angolo in alto a destra per mantenerlo incompleto.

Nota: Il cambio di layout non è supportato per il layout wizard nella schermata di Modifica e Bozze

Per passare da una schermata all'altra in un wizard

Aprire l'app Zoho CRM.
Accedere al modulo con il wizard.
Toccare l'icona Più ().
Selezionare Aggiungi (es: Aggiungi contatto).
Toccare il menu a discesa del layout in alto.
Selezionare il layout wizard preferito.
Compilare tutte le informazioni necessarie.
Toccare l'icona per passare da una schermata all'altra.

Gestione delle bozze

I record parzialmente compilati possono essere salvati come bozze per essere completati in seguito. È sufficiente compilare i campi obbligatori per salvare i progressi.