Associazione di altri record

Nota

• È possibile selezionare il modello di e-mail durante la composizione dell'e-mail.
• Nella Free Edition, è possibile inviare e-mail individuali in base al numero totale di utenti confermati e attivi, ovvero 50 x il numero totale di utenti confermati e attivi.
  Ad esempio, se nell'account della propria organizzazione sono presenti 3 utenti attivi e confermati, il numero totale di e-mail individuali che un utente può inviare al giorno, per organizzazione, sarà fino a 150 (50 x 3) e-mail.

Aggiungere note

Per aggiungere note

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli delle note esistenti, se presenti.
   • Inserire il contenuto della nota nella casella di testo.
   • Fare clic sul link Add a Title, se necessario.
   • Fare clic su Save.

Associare campagne

Per aggiungere campagne

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli delle campagne esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Campaign Name, Status, Type, Start Date, End Date, Expected Revenue, Budgeted Cost o Member Status per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Remove corrispondente per modificare lo stato del membro o rimuovere l'associazione della campagna dal record rispettivamente.
2. Fare clic sul link Add Campaigns.
3. Nella pagina Add Campaigns to Lead, procedere come segue:
   • Scegliere lo Status del membro della campagna dall'elenco a discesa. Vedere anchePersonalizzare lo stato del membro della campagna
   • Selezionare la/e casella/e di controllo delle campagne che si desidera associare al lead.
4. Fare clic su Add to Lead.

Associare trattative

Per creare trattative

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli delle trattative esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Deal Name, Amount, Stage, Probability (%), Closing Date o Type per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare le trattative rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli della trattativa.
4. Fare clic su Save.

Associare prodotti

Per aggiungere prodotti

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli dei prodotti esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Product Name, Product Code, Product Active, Manufacturer, Support Start Date o Support Expiry Date per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Del corrispondente per eliminare il record.
2. Fare clic sul link New.
3. Selezionare la/e casella/e di controllo corrispondente/i al prodotto.
   Si noti che i prodotti saranno disponibili nell'elenco solo se sono stati aggiunti tramite il modulo Products.
4. Fare clic su Add to [Module].

Associare preventivi

Per creare preventivi

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli dei preventivi esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Subject, Quote Stage, Valid Till o Carrier per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare i preventivi rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli del preventivo.
4. Fare clic su Save.

Associare ordini di vendita

Per creare ordini di vendita

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli degli ordini di vendita esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Subject, Status, Customer No., Due Date, Excise Date o Sales Commission per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare gli ordini di vendita rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli dell'ordine di vendita.
4. Fare clic su Save.

Associare fatture

Per creare fatture

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli delle fatture esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Subject, Status, Invoice Date, Due Date, Excise Date o Sales Commission per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare la fattura rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli della fattura.
4. Fare clic su Save.

Associare ordini di acquisto

Per creare ordini di acquisto

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli degli ordini di acquisto esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Subject, Status, Tracking Number, Due Date, Excise Date o Sales Commission per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare gli ordini di acquisto rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli dell'ordine di acquisto.
4. Fare clic su Save.

Associare casi

Per creare casi

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli dei casi esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Subject, Case Reason, Email, Status, Priority o Type del caso per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare i casi rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli del caso.
4. Fare clic su Save.

Associare soluzioni

Per creare soluzioni

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli delle soluzioni esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Solution Title, Solution Number, Published, Status o Number of comments per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare le soluzioni rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli della soluzione.
4. Fare clic su Save.

Associare listini prezzi

Per aggiungere listini prezzi

1. Nella pagina Dettagli record, vengono visualizzati i dettagli delle note esistenti, se presenti.
   • Fare clic sui link Title, Note Content, Modified Time, Created Time o Owner Name per ordinare i record.
   • Fare clic sul link Edit o Del corrispondente per modificare o eliminare le note rispettivamente.
2. Fare clic sul link New.
3. Inserire i dettagli del listino prezzi.
4. Fare clic su Save.