Cercare i record
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Questo documento elenca i diversi modi in cui è possibile trovare e accedere rapidamente al record desiderato in Zoho CRM.
Trovare il record giusto può richiedere molto tempo, sia per azioni rapide come l'invio di email di follow-up, sia per una comprensione più approfondita di un account, un'offerta, un contatto, una riunione, ecc.
Che si tratti di agire rapidamente, prepararsi per una riunione o rivedere un'offerta passata, trovare il record giusto nel CRM è più semplice e veloce con i seguenti strumenti:
- Ricerca per lettera dell'alfabeto (all'interno di un modulo)
- Ricerca per criteri utilizzando i Filtri avanzati (all'interno di un modulo)
- Ricerca tramite parole chiave con la Ricerca globale (ovunque nel CRM)
Cercare i record per lettera dell'alfabeto
Questa opzione consente di cercare i record all'interno di un modulo facendo clic sui collegamenti alfabetici visualizzati in alto. Questo La porterà direttamente ai record corrispondenti che iniziano con la lettera selezionata.
Per cercare i record per lettera dell'alfabeto
- Fare clic sulla scheda [Modulo].
Modulo si riferisce alle schede Lead, Contatti, Account, ecc. - Nella pagina home del [Modulo], fare clic sul menu a discesa Tutti e scegliere la lettera dall'elenco.
La pagina visualizza l'elenco dei record corrispondenti che iniziano con la lettera selezionata.
Nota
- La ricerca alfabetica cerca i record per Nome.
Se si desidera cercare i record per Cognome, fare clic su Impostazioni > Impostazioni personali > Formato nome e modificare il formato del nome.
Vedere anche Modificare il formato del nome
Cercare i record per criteri utilizzando i Filtri avanzati
Per filtrare i record utilizzando i filtri avanzati
- Accedere al modulo desiderato.
- Selezionare la vista elenco del modulo desiderata.
-
In Filtra [Record] per, selezionare le combinazioni desiderate.
È possibile selezionare qualsiasi numero di combinazioni di ricerca secondo necessità.
- Fare clic su Applica filtro.
Vengono visualizzati i record che soddisfano i criteri. - È possibile selezionare i record e assegnare attività di follow-up appropriate o eseguire macro su di essi. Consultare questo documento di aiuto per ulteriori informazioni sui filtri avanzati.
Ricerca tramite parole chiave con la Ricerca globale
Questa opzione consente di trovare record specifici da tutti i moduli o da un modulo particolare inserendo una parola chiave pertinente nella casella di ricerca.
-
Se la parola chiave è inclusa in un record, apparirà nei risultati di ricerca principali durante la digitazione. È possibile visualizzare dettagli utili sotto ogni risultato per trovare e accedere rapidamente al record. È anche possibile eseguire azioni come inviare email o effettuare chiamate da qui.
Nota: assicurarsi che la parola chiave sia correttamente spaziata per ottenere i risultati desiderati. Digitando 'Donette Foller' si otterrà il record di quel contatto. Digitando 'Donettefoller' no.
- Se non si riesce a trovare il record, è sempre possibile eseguire una ricerca avanzata premendo semplicemente Invio o facendo clic su Visualizza ricerca avanzata nella parte inferiore dei risultati.
Questo consente di filtrare e ordinare i risultati, nonché di mostrare ulteriori informazioni per facilitare la ricerca del record desiderato.
- Se si desidera una ricerca più ampia, è possibile cercare in tutti i prodotti Zoho utilizzati facendo clic sull'opzione Cerca in tutti i prodotti Zoho.
Questo fornirà risultati tra le app Zoho e le pagine di aiuto.
Moduli e campi supportati
La ricerca globale è supportata nei seguenti moduli e tipi di campo:
Moduli supportati
- Lead
- Account
- Contatti
- Offerte
- Attività
- Eventi
- Chiamate
- Campagne
- Casi
- Soluzioni
- Prodotti
- Listini prezzi
- Preventivi
- Ordini di vendita
- Ordini di acquisto
- Fatture
- Fornitori
- Note (solo nella ricerca avanzata)
- Tutti i moduli Finanza
- Servizi e Appuntamenti
- Tutti i moduli personalizzati
- Fino a 100 moduli di collegamento
Tipi di campo supportati
- Riga singola
- Più righe
- Telefono
- Email
- Elenco di selezione multipla
- Numero
- Numero lungo
- Decimale
- Valuta
- Percentuale
- Numero automatico
- Formula
- URL
- Lookup
- Lookup multi-modulo
Per utilizzare la ricerca globale
- Fare clic sull'icona di ricerca nella barra superiore oppure premere / se sono state abilitate le scorciatoie da tastiera.
- Se si desidera limitare la ricerca a un modulo, selezionarlo dal menu a discesa.
Nota: 'Note' non sarà disponibile qui. È possibile utilizzare la ricerca avanzata per cercare tra le note nel CRM.
- Se si desidera cercare per nome del record o tag, premere #, selezionare Nome record o Tag e inserire la parola chiave.
In caso contrario, inserire semplicemente la parola chiave. Nel primo caso, la parola chiave inserita verrà confrontata con i valori inseriti nel campo nome del record o nei tag. Nel secondo caso, verrà confrontata con tutti i valori nei campi supportati.
Nota: è obbligatorio inserire un minimo di tre caratteri nella casella di ricerca globale. - Fare clic su un risultato per accedere al record. Passare il mouse su un risultato e fare clic sull'icona email o telefono se si desidera inviare rapidamente un'email o effettuare una chiamata. Se sono presenti più numeri di telefono, è possibile sceglierne uno.
- Premere Invio o fare clic su Visualizza ricerca avanzata per utilizzare opzioni come filtro, ordinamento e valori di campo aggiuntivi per trovare i record desiderati.
Per trovare i record nella ricerca avanzata
I risultati della ricerca avanzata consentono di filtrare, ordinare e personalizzare i valori dei campi che si desidera visualizzare nei risultati di ricerca.
Ad esempio, quando si cercano i lead, potrebbe essere utile visualizzare solo dettagli come email, telefono, tipo di lead e origine del lead. È possibile selezionare solo questi campi nel layout di ricerca. È possibile selezionare un massimo di 10 campi.
Ad esempio, quando si cercano i lead, potrebbe essere utile visualizzare solo dettagli come email, telefono, tipo di lead e origine del lead. È possibile selezionare solo questi campi nel layout di ricerca. È possibile selezionare un massimo di 10 campi.
- Inserire la parola chiave nella casella di testo della ricerca globale e premere Invio o fare clic su Visualizza ricerca avanzata.
- Selezionare i moduli, utilizzare i filtri o ordinare i risultati di ricerca per trovare il record desiderato. È possibile fare clic sul collegamento del nome del record per accedere al record.
- Se si desidera personalizzare i valori dei campi visualizzati, fare clic sull'icona delle colonne (
) e selezionarli.
- Se si desidera cercare tra i prodotti Zoho, fare clic su Cerca in tutti i prodotti Zoho nella parte inferiore dello schermo.
Nota
- Per impostazione predefinita, sarà possibile visualizzare tutti i record, a condizione che l'accesso alla visualizzazione dei record sia stato concesso dall'amministratore.
- Gli utenti non amministratori possono cercare solo le note create da loro. Anche se hanno accesso alle note create da altri, i risultati della ricerca non restituiranno tali note.
- È obbligatorio inserire un minimo di tre caratteri nella casella di ricerca globale.
- È anche possibile cercare report, dashboard e altro nella ricerca globale utilizzando AskZia. Per accedere ad AskZia nella ricerca globale, digitare / nella casella di ricerca globale.
Per ulteriori dettagli su AskZia, vedere: AskZia | AI Sales Assistant. Questa funzione è disponibile quando la lingua nelle impostazioni personali è Inglese. È disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano l'edizione Enterprise (con oltre 20 licenze utente) o l'edizione Ultimate (qualsiasi numero di licenze utente).
Questo documento elenca i diversi modi in cui è possibile trovare e accedere rapidamente al record desiderato in Zoho CRM.
Trovare il record giusto può richiedere molto tempo, sia per azioni rapide come l'invio di email di follow-up, sia per una comprensione più approfondita di un account, un'offerta, un contatto, una riunione, ecc.
Che si tratti di agire rapidamente, prepararsi per una riunione o rivedere un'offerta passata, trovare il record giusto nel CRM è più semplice e veloce con i seguenti strumenti:
- Ricerca per lettera dell'alfabeto (all'interno di un modulo)
- Ricerca per criteri utilizzando i Filtri avanzati (all'interno di un modulo)
- Ricerca tramite parole chiave con la Ricerca globale (ovunque nel CRM)
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