Record in attesa di approvazione
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La funzione di importazione e i moduli Web hanno un'opzione per abilitare l'approvazione manuale dei record. Quando questa opzione è abilitata, i record importati o raccolti tramite i moduli Web non vengono aggiunti direttamente ai moduli. Devono essere prima approvati affinché gli altri utenti possano accedere ai record. I record possono essere approvati per i Leads, Contacts, Cases o qualsiasi altro modulo personalizzato.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Approve records nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.
Per approvare i record
- Fare clic sulla scheda [Modulo].
- Nella pagina Record, fare clic sul menu a discesa Actions nell'angolo in alto a destra e selezionare Approve [Module].
- Nella pagina [Module] Approval, selezionare i record da approvare.
- Fare clic su Approve.
La funzione di importazione e i moduli Web hanno un'opzione per abilitare l'approvazione manuale dei record. Quando questa opzione è abilitata, i record importati o raccolti tramite i moduli Web non vengono aggiunti direttamente ai moduli. Devono essere prima approvati affinché gli altri utenti possano accedere ai record. I record possono essere approvati per i Leads, Contacts, Cases o qualsiasi altro modulo personalizzato.
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Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Approve records nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.
Per approvare i record
- Fare clic sulla scheda [Modulo].
- Nella pagina Record, fare clic sul menu a discesa Actions nell'angolo in alto a destra e selezionare Approve [Module].
- Nella pagina [Module] Approval, selezionare i record da approvare.
- Fare clic su Approve.
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