Etichettare i record - Panoramica

Le etichette (tag) sono identificatori univoci che possono essere associati ai record del CRM per cercare, ordinare, categorizzare, filtrare e segmentare i record in modo più efficiente. È come aggiungere parole chiave o informazioni aggiuntive a qualsiasi record nel CRM. Ad esempio, potrebbero esserci alcuni Lead nel Suo account CRM che richiedono alta priorità. Può etichettare quei Lead come Importante, in modo da poterli facilmente filtrare dagli altri Lead nel Suo account CRM.

Le etichette in Zoho CRM sono specifiche per ciascun modulo. È possibile aggiungere etichette univoche a ciascun modulo in base alle proprie esigenze. Inoltre, le etichette sono generalmente pubbliche e accessibili a tutti gli utenti di Zoho CRM.

Disponibilità

Autorizzazione richiesta
Gli utenti con un profilo che dispone dell'autorizzazione Etichette possono creare etichette.

 

Vantaggi dell'etichettatura 

Utilizzi le etichette per organizzare i Suoi dati in modo che soddisfino le esigenze della Sua attività. Esistono molteplici casi in cui l'etichettatura diventa parte integrante del CRM. Di seguito sono riportati alcuni scenari:

• Etichetti i record in base alle relazioni che hanno con la Sua attività. Ad esempio, un record può essere un lead, un fornitore o un partner. Categorizzi quei record utilizzando più etichette e li ordini o filtri quando necessario.
  
• Le etichette possono essere basate su dati demografici come posizione, fatturato o dimensione dell'azienda. È possibile aggiungere varie etichette come US, UK, Asia, dimensione 50-100, Enterprise, miliardi di dollari, piccola scala, ecc. Questo sarà utile per i rappresentanti commerciali che gestiscono contatti di una determinata regione o durante il follow-up di una trattativa importante a cui dare maggiore priorità.
  
• Aggiunga etichette in base alla fonte del Lead - Può etichettare i record in base alla fonte da cui sono stati creati. Ad esempio, potrebbe acquisire lead da diverse unità aziendali o fiere, oppure potrebbe avere un database di contatti, o acquisire lead/contatti attraverso i Suoi siti web. In tal caso, può etichettarli come fiera, lead da sito web, lead importati, e così via.
  
• Etichetti i record che devono essere contattati in base a criteri specifici. Ad esempio, potrebbe dover contattare un lead via email o telefono o in base al momento migliore per contattarlo. In base ai criteri richiesti, li etichetti come contattare via email, contattare via telefono, contattare al mattino, e così via.
  
• Aggiunga etichette in base ai prodotti - Potrebbe gestire un'attività con più linee di prodotto. Un lead o contatto potrebbe essere interessato a tutti o a specifici prodotti e servizi che offre. Segmenti quei record in base al prodotto o servizio a cui sono interessati.
  
• Crei etichette basate sulle diverse fasi di un lead nel CRM. Questo La aiuta a segmentare i lead e comunicare con loro in modo più efficace a seconda della fase in cui si trova il lead.
  

Punti da ricordare 

• Cerchi facilmente i record utilizzando le etichette. Può utilizzare la ricerca globale o categorizzare i record richiesti utilizzando filtri avanzati.
  
• Può anche cercare e trovare vari altri dati etichettati da altri utenti del CRM.
  
• Tutte le etichette sono pubblicamente disponibili per tutti gli utenti. Le etichette sono rese pubbliche per ridurre il disordine e evitare duplicati.
  
• Si assicuri di aggiungere nomi significativi alle etichette, poiché sarà più facile cercare, creare o modificare le informazioni.
  
• È possibile trasferire le etichette durante la conversione dei record, in modo che i record correlati possano essere cercati.
  

Limiti delle etichette

Poiché le etichette sono pubbliche e accessibili a tutti gli utenti del CRM, il numero di etichette che possono essere create nel Suo account CRM è limitato. Questo evita la creazione di troppe etichette e riduce la duplicazione. La tabella seguente mostra il numero di etichette che possono essere create per ciascun record e per ciascun modulo in base alle diverse edizioni di Zoho CRM.

Impostare le autorizzazioni dei moduli

Zoho CRM consente di creare utenti e definire le autorizzazioni per ciascun profilo in base alle necessità. È possibile gestire e personalizzare queste autorizzazioni del profilo in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze.

In Autorizzazioni modulo, è possibile definire a quale modulo gli utenti associati a un determinato profilo avranno accesso alle etichette.

Per impostare le autorizzazioni dei moduli per le etichette, procedere come segue:

1. Andare su Impostazioni > Utenti e controllo > Controllo sicurezza > Profili.
   
2. Scegliere un profilo utente disponibile o creare un nuovo profilo.
   
3. In Autorizzazioni modulo, fare clic su Altro.
   
4. Selezionare i moduli richiesti in cui l'utente è autorizzato a visualizzare, aggiungere e gestire le etichette.
   

Le etichette (tag) sono identificatori univoci che possono essere associati ai record del CRM per cercare, ordinare, categorizzare, filtrare e segmentare i record in modo più efficiente. È come aggiungere parole chiave o informazioni aggiuntive a qualsiasi record nel CRM. Ad esempio, potrebbero esserci alcuni Lead nel Suo account CRM che richiedono alta priorità. Può etichettare quei Lead come Importante, in modo da poterli facilmente filtrare dagli altri Lead nel Suo account CRM.

Le etichette in Zoho CRM sono specifiche per ciascun modulo. È possibile aggiungere etichette univoche a ciascun modulo in base alle proprie esigenze. Inoltre, le etichette sono generalmente pubbliche e accessibili a tutti gli utenti di Zoho CRM.

Disponibilità

Autorizzazione richiesta
Gli utenti con un profilo che dispone dell'autorizzazione Etichette possono creare etichette.