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Standardizzare la convenzione di denominazione delle trattative con la creazione automatica dei nomi

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'importanza di ciascuna fase nel processo di vendita non può essere sottolineata abbastanza. Una delle fasi più cruciali del processo di vendita è quella delle trattative. Ogni trattativa è identificata dal proprio nome. Standardizzare le convenzioni di denominazione è una best practice seguita da molte aziende. Nel contesto dei nomi delle trattative, alcuni esempi sono i seguenti:
  1. Una compagnia assicurativa segue una convenzione di denominazione in cui il nome della trattativa è preceduto dal termine 'Assicurazione per (nome del cliente)'.
  2. Si consideri un'agenzia di viaggi. Le trattative vengono denominate come "Viaggi per il cliente XYZ".
  3. Se si tratta di un'azienda di design, il nome della trattativa sarà 'Design per (nome del cliente)'
  4. Se si tratta di un'azienda immobiliare, la convenzione di denominazione sarebbe qualcosa come 'Immobile per (nome del cliente)'.
  5. La convenzione di denominazione di un istituto di formazione sarebbe 'Corso per (nome del cliente)'.
L'esempio seguente è un esempio standard. I valori letterali specifici possono essere modificati in base al settore di appartenenza.

Scenario aziendale:
Un'organizzazione chiamata Zylker Inc desidera standardizzare la convenzione di denominazione per il modulo Trattative. Attualmente in Zoho CRM, quando si crea una trattativa durante la conversione di un lead, il nome della trattativa viene compilato automaticamente con il Nome Account/Nome Contatto. Invece di questo, Zylker desidera che i nomi delle trattative siano preceduti dal termine "Trattativa per (contatto/account)".

Quando il numero di trattative è limitato, mantenere manualmente il nome standard della trattativa è semplice. In un'azienda con un grande volume di record, inserire manualmente il nome standard della trattativa diventa impegnativo.

In tali scenari, è possibile sfruttare le funzioni personalizzate. Si può costruire una funzione personalizzata che genera automaticamente il nome della trattativa in base a campi specifici nei moduli. Questo codice viene utilizzato quando si crea una trattativa nel processo di conversione dei lead.

                     

Prerequisiti:
  1. Assicurarsi che i campi specificati necessari per la creazione del nome della trattativa siano presenti nel modulo.
  2. Scegliere 'Create a Deal for this Account' durante la conversione di un lead in contatto.
Per creare una funzione personalizzata:
  1. Andare su Setup > Actions > Functions > Configure Function > Write your own.
  2. Fornire un nome per la funzione, un nome visualizzato e selezionare il modulo come trattativa.
  3. Fare clic su edit arguments e mappare gli argomenti richiesti. Nel nostro caso, sono necessari l'ID della trattativa e il nome dell'account.
  4. Digitare lo script riportato di seguito e salvare.

Codice:
 map = Map();
 //Modificare la concatenazione in base alle convenzioni di denominazione
 map.put("Deal_Name",'Deal for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 1, Compagnia assicurativa
 map.put("Deal_Name",'Insurance for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 2, Agenzia di viaggi
 map.put("Deal_Name",Trip' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 3, Azienda di design
 map.put("Deal_Name",'Design for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 4, Azienda immobiliare
 map.put("Deal_Name",'Property for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 5, Istituto di formazione
 map.put("Deal_Name",'Course for' + ' ' + acc_name);
 //Questo è uguale per tutti gli scenari
 dealnameupdate = zoho.crm.updateRecord("Deals",deal_id.tolong(),map);
 info map;
 info dealnameupdate;

Aggiungere la funzione personalizzata al workflow:
Il codice sopra riportato viene aggiunto alle regole del workflow in modo che la funzione personalizzata venga applicata a tutte le trattative create. Ogni funzione personalizzata creata viene integrata con le regole del workflow o con altri pulsanti e link.

Passaggi:
  1. Andare su Set Up > Automation > Workflow rules > +Create Rule.
  2. Inserire i dettagli richiesti e selezionare il modulo desiderato.
  3. Selezionare "On a record action" in "When do you want to execute this rule?".
  4. Selezionare "Create".
  5. Selezionare la condizione come "All Deals".
  6. Scegliere "Function" dalle Azioni Istantanee.
  7. Scegliere la funzione desiderata creata dall'utente e fare clic su 'Associate'. In questo caso il nome della funzione è 'Deal name'.
  8. Fare clic su Save.


Esecuzione:
Questa schermata mostra i nomi delle trattative inseriti manualmente.


Questa schermata mostra il nome della trattativa creato dopo l'attivazione della regola del workflow.









L'importanza di ciascuna fase nel processo di vendita non può essere sottolineata abbastanza. Una delle fasi più cruciali del processo di vendita è quella delle trattative. Ogni trattativa è identificata dal proprio nome. Standardizzare le convenzioni di denominazione è una best practice seguita da molte aziende. Nel contesto dei nomi delle trattative, alcuni esempi sono i seguenti:
  1. Una compagnia assicurativa segue una convenzione di denominazione in cui il nome della trattativa è preceduto dal termine 'Assicurazione per (nome del cliente)'.
  2. Si consideri un'agenzia di viaggi. Le trattative vengono denominate come "Viaggi per il cliente XYZ".
  3. Se si tratta di un'azienda di design, il nome della trattativa sarà 'Design per (nome del cliente)'
  4. Se si tratta di un'azienda immobiliare, la convenzione di denominazione sarebbe qualcosa come 'Immobile per (nome del cliente)'.
  5. La convenzione di denominazione di un istituto di formazione sarebbe 'Corso per (nome del cliente)'.
L'esempio seguente è un esempio standard. I valori letterali specifici possono essere modificati in base al settore di appartenenza.

Scenario aziendale:
Un'organizzazione chiamata Zylker Inc desidera standardizzare la convenzione di denominazione per il modulo Trattative. Attualmente in Zoho CRM, quando si crea una trattativa durante la conversione di un lead, il nome della trattativa viene compilato automaticamente con il Nome Account/Nome Contatto. Invece di questo, Zylker desidera che i nomi delle trattative siano preceduti dal termine "Trattativa per (contatto/account)".

Quando il numero di trattative è limitato, mantenere manualmente il nome standard della trattativa è semplice. In un'azienda con un grande volume di record, inserire manualmente il nome standard della trattativa diventa impegnativo.

In tali scenari, è possibile sfruttare le funzioni personalizzate. Si può costruire una funzione personalizzata che genera automaticamente il nome della trattativa in base a campi specifici nei moduli. Questo codice viene utilizzato quando si crea una trattativa nel processo di conversione dei lead.

                     

Prerequisiti:
  1. Assicurarsi che i campi specificati necessari per la creazione del nome della trattativa siano presenti nel modulo.
  2. Scegliere 'Create a Deal for this Account' durante la conversione di un lead in contatto.
Per creare una funzione personalizzata:
  1. Andare su Setup > Actions > Functions > Configure Function > Write your own.
  2. Fornire un nome per la funzione, un nome visualizzato e selezionare il modulo come trattativa.
  3. Fare clic su edit arguments e mappare gli argomenti richiesti. Nel nostro caso, sono necessari l'ID della trattativa e il nome dell'account.
  4. Digitare lo script riportato di seguito e salvare.

Codice:
 map = Map();
 //Modificare la concatenazione in base alle convenzioni di denominazione
 map.put("Deal_Name",'Deal for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 1, Compagnia assicurativa
 map.put("Deal_Name",'Insurance for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 2, Agenzia di viaggi
 map.put("Deal_Name",Trip' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 3, Azienda di design
 map.put("Deal_Name",'Design for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 4, Azienda immobiliare
 map.put("Deal_Name",'Property for' + ' ' + acc_name);
 //Per l'esempio 5, Istituto di formazione
 map.put("Deal_Name",'Course for' + ' ' + acc_name);
 //Questo è uguale per tutti gli scenari
 dealnameupdate = zoho.crm.updateRecord("Deals",deal_id.tolong(),map);
 info map;
 info dealnameupdate;

Aggiungere la funzione personalizzata al workflow:
Il codice sopra riportato viene aggiunto alle regole del workflow in modo che la funzione personalizzata venga applicata a tutte le trattative create. Ogni funzione personalizzata creata viene integrata con le regole del workflow o con altri pulsanti e link.

Passaggi:
  1. Andare su Set Up > Automation > Workflow rules > +Create Rule.
  2. Inserire i dettagli richiesti e selezionare il modulo desiderato.
  3. Selezionare "On a record action" in "When do you want to execute this rule?".
  4. Selezionare "Create".
  5. Selezionare la condizione come "All Deals".
  6. Scegliere "Function" dalle Azioni Istantanee.
  7. Scegliere la funzione desiderata creata dall'utente e fare clic su 'Associate'. In questo caso il nome della funzione è 'Deal name'.
  8. Fare clic su Save.


Esecuzione:
Questa schermata mostra i nomi delle trattative inseriti manualmente.


Questa schermata mostra il nome della trattativa creato dopo l'attivazione della regola del workflow.









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