Grafici

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Alcune delle opzioni menzionate in questo documento vengono rilasciate in modo graduale e potrebbero essere disponibili solo per utenti specifici.

La scheda Dashboard è stata rinominata in Analytics per account selezionati.

Un grafico presenta i dati provenienti da vari record di uno o più moduli in una rappresentazione visiva o grafica per un'analisi semplificata. I dati risultano facilmente comprensibili poiché gli utenti possono individuare rapidamente modelli, tendenze, ecc., che altrimenti potrebbero essere difficili da interpretare. Ad esempio, se Lei è il Responsabile Vendite per la regione Asia Pacifico e desidera confrontare il numero di lead creati dai rappresentanti commerciali nell'anno precedente, può facilmente raggiungere questo obiettivo creando grafici nella Sua dashboard e confrontando il numero di lead creati dai diversi rappresentanti.

Nei grafici di Zoho CRM, è possibile:

Creare diversi tipi di grafici in base alle esigenze aziendali.
Presentare le informazioni in un modello grafico più comprensibile.
Personalizzare, riordinare e organizzare i grafici nelle dashboard.
Raggruppare i dati per giorno, settimana di calendario, settimana fiscale, mese, trimestre fiscale, anno, anno fiscale o trimestre fiscale.

In base alle Sue esigenze aziendali, può selezionare dall'elenco di grafici riportato di seguito:

Tipo di grafico	Descrizione
Grafico a barre e grafico orizzontale	Per visualizzare due o più tipi di dati, utilizzabili per confrontare valori tra categorie.
Grafico a linee	Per visualizzare un andamento nel tempo con le variazioni di valori multipli in un singolo grafico.
Grafico a torta e grafico a ciambella	Per visualizzare dati suddivisi in aree triangolari proporzionali alle percentuali del totale, utilizzato per illustrare la relazione delle parti rispetto all'insieme.
Grafico a tabella	Per mostrare la somma dei valori in ciascuna categoria dei dati.
Grafico a imbuto	Per visualizzare le diverse fasi di un processo e i dati associati tra le categorie
Grafico Treemap	Per rappresentare visivamente grandi insiemi di dati gerarchici come riquadri annidati in proporzioni variabili e confrontarli tutti a colpo d'occhio.
Grafico Cluster	Per confrontare più categorie di una variabile partecipante raggruppate come colonne verticali.
Grafico Butterfly	Per rappresentare due insiemi di dati correlati affiancati e confrontare i rispettivi valori nel tempo o nelle fasi, nonché con i valori della metrica di confronto.
Grafico ad area	Per rappresentare visivamente una o più quantità che cambiano nel tempo.

Creare grafici utilizzando i report

È possibile creare grafici dai report esistenti nel Suo account Zoho CRM. I dati del report selezionato verranno rappresentati graficamente.

Per creare un grafico dai report

Fare clic sulla scheda Analytics.
Nella pagina Analytics, selezionare la dashboard in cui il grafico deve essere aggiunto.
Fare clic su Add Component.
Nella pagina Add Component , fare clic su Chart.
Nella pagina Add Chart , scegliere From Reports.
Nella pagina Add Chart , eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire il nome del componente.
- Selezionare un report dall'elenco a discesa Report .
- Selezionare un'opzione nei campi Measure (Y-axis) e Grouping, dall'elenco dei campi disponibili.
  - Se si dispone di due misure sull'asse Y e le scale di misurazione sono uguali o simili, è possibile unirle in una sola e i dati verranno rappresentati in base alla scala unificata.
- Fare clic su Create Category Field se si desidera combinare valori correlati dal campo di raggruppamento in categorie.
  Questa opzione è disponibile quando il raggruppamento selezionato è un campo elenco a scelta o un campo numerico. Ulteriori informazioni.
- Fare clic su More Options per scegliere Sort by, Maximum grouping, Benchmark for y-axis, e Display as shortened numbers, Display Total Summary per mostrare il totale dei valori partecipanti (importo o quantità) come riferimento rapido.
- In alto a destra, è possibile selezionare il tipo di grafico desiderato utilizzando l'elenco a discesa.
Fare clic su Save per aggiungere il componente alla Dashboard.
Fare clic su Add & Reorder per aggiungere e riordinare i componenti.

Per i grafici creati dai report, il nome del report verrà indicato e collegato nella parte inferiore del componente grafico come riferimento.

Si prega di notare che non è possibile creare grafici per i report uniti.

Creare grafici utilizzando Quick Chart

Con i grafici rapidi è possibile creare grafici definendo le proprie metriche, in base alle quali i dati verranno rappresentati in modo grafico.

È inoltre possibile visualizzare il numero totale di record facendo clic su una singola barra nel grafico.

Per creare un grafico da Quick Chart

Nella pagina Add Chart , fare clic su Quick Chart.
Nella pagina successiva, eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire il nome del componente.
- Selezionare il Modulo e il modulo correlato per il grafico dall'elenco a discesa.
- Selezionare un'opzione nei campi Measure (Y-axis) e Grouping dall'elenco dei componenti disponibili.
  - Se si dispone di due misure sull'asse Y e le scale di misurazione sono uguali o simili, è possibile unirle in una sola e i dati verranno rappresentati in base alla scala unificata.
- Fare clic su Create Category Field se si desidera combinare valori correlati dal campo di raggruppamento in categorie.
  Questa opzione è disponibile quando il raggruppamento selezionato è un campo elenco a scelta o un campo numerico. Ulteriori informazioni.
- Fare clic su Criteria Filter per specificare ulteriormente i criteri per il filtraggio dei record.
  È possibile aggiungere fino a 10 criteri.
- Fare clic su More Options per selezionare Sort by, Maximum grouping, Benchmark for y-axis, Display as shortened numbers e Display Total Summary per mostrare il totale dei valori partecipanti (importo o quantità) come riferimento rapido.
- Selezionare il tipo di grafico dall'elenco a discesa.
Fare clic su Save.
Fare clic su Add & Reorder per salvare il grafico in una dashboard e riordinarlo immediatamente.

Nota

È possibile clonare, modificare, eliminare, stampare, aggiungere alla Home, incorporare URL o aggiungere un grafico ai preferiti facendo clic sull'icona Altro in un componente.
Se i grafici sono raggruppati utilizzando un campo, verranno visualizzati 75 raggruppamenti (ovvero barre, linee, settori ecc.) in un grafico. Se vengono utilizzati due campi per raggruppare i dati, verranno mostrati 150 raggruppamenti in un singolo grafico.
Quando si abilita Display as shortened numbers, è possibile scegliere il formato (ad esempio, visualizzare le migliaia come K) e i decimali. Se si è scelto il formato Milioni (M) e 2 decimali, il numero 135.532.000 verrà visualizzato come 135,53 M.

I formati supportati sono:
Migliaia (K)
Milioni (M)
Miliardi (B)
Lakhs (L)
Crores (C)
Il numero di decimali supportati è: 0, 1, 2 e 3.

Oltre a visualizzare i lead non convertiti, è possibile anche visualizzare i lead convertiti in base ai componenti analitici dal modulo Lead. Utilizzare il campo "Is Converted" nei filtri per visualizzare sia i lead convertiti che quelli non convertiti con i criteri "Is Converted is Selected" e "Is Converted is Not Selected" rispettivamente.
Per i campi data/ora, valuta, numerici, riepiloghi di roll-up e caselle di controllo: è possibile filtrare i record in base a valori specifici o confrontandoli con un campo simile.

Suggerimenti di Zia per i grafici

Zia analizzerà i Suoi dati e fornirà le raccomandazioni più appropriate per la creazione di componenti grafici, personalizzate in base alle esigenze e ai processi aziendali della Sua organizzazione.

Dopo aver scelto un suggerimento, è possibile modificare la configurazione se necessario oppure procedere con la configurazione suggerita per la creazione del componente grafico.

Note: