Impostazione delle notifiche email

1. Andare su Setup > Automation > Actions > Email Notifications.
   
2. Nella pagina Email Notifications, fare clic su Create Email Notification.
   
3. Nella pagina  New Email Notification, eseguire le seguenti operazioni: 
   
   • Inserire un Name per l'avviso.
     
   • Selezionare il Module dall'elenco a discesa.
     
   • Scegliere i destinatari dell'email. Vengono visualizzate le persone associate all'email. Quando si scelgono Ruoli/Gruppi/Territori/Subordinati, l'email verrà inviata agli utenti che fanno parte della categoria selezionata.
     
   • Cercare e associare un modello email esistente dalla cartella dei modelli del modulo. Se non si dispone del modello, è possibile creare modelli.
     
   • Successivamente è necessario inserire gli indirizzi email nei campi From e Reply to .
     
   • Qui è possibile scegliere una di queste opzioni nell'elenco a discesa:
     
     • indirizzo email del proprio account
       
     • indirizzo email dell'organizzazione
       
     • indirizzo email del proprietario del record
       
     • indirizzo email dell'utente corrente
       
     • indirizzo email di un altro utente

Nota

• Quando l'email deve essere inviata agli utenti dell'organizzazione, viene inviata come notifica dall'indirizzo email notifications@zohocrm.com.
  
• Nell'edizione Free, è possibile inviare email solo agli utenti dell'organizzazione. Non è possibile scegliere il modulo Lead o Contatti per selezionare i destinatari dell'email.

Notifiche email come email di massa

Queste notifiche possono anche essere inviate come singola email di massa in cui tutti i destinatari possono visualizzare i co-destinatari della notifica. Questa opzione consente anche di aggiungere destinatari in CC o BCC. 

Punti da ricordare

1. Il campo From è obbligatorio quando si inviano notifiche come singola email di massa.
   

1. Gli utenti CRM non riceveranno questa email di massa da "notifications@zohocrm.com". Invece, la riceveranno dall'indirizzo email From indicato durante la configurazione della notifica email. 
   
2. Quando si sceglie di inviare notifiche come singola email di massa, non è possibile scegliere ruoli, gruppi e territori come destinatari. Se si desidera includerli nelle notifiche, è necessario selezionarli come singoli utenti dagli utenti disponibili o inserire manualmente i loro indirizzi email nel campo destinatari aggiuntivi. 
   
3. Il numero di indirizzi email dei destinatari selezionabili nel campo "To" è 100, nei campi "BCC" e "CC" è 50 ciascuno. 
   
4. Un modulo può avere 1 campo di ricerca utente a selezione multipla che può contenere un massimo di 10 utenti. Se si desidera inviare notifiche email a questi utenti, l'aggiunta di questo campo consumerà circa 10  limiti destinatari dai campi "To", "CC" e "BCC" di conseguenza. Ad esempio,  se si aggiunge un campo utente a selezione multipla,  è possibile aggiungere solo i restanti 90 utenti nel campo To. 
5. Non è possibile aggiungere destinatari aggiuntivi nel campo BCC.

1. I link di consenso e sondaggio non possono essere utilizzati nelle email di massa. Inoltre, agli utenti non sarà consentito selezionare i modelli email che contengono uno di questi link. 
   

1. Nella pagina Email Notifications, fare clic su Create Email Notification.
   
2. Nella pagina New Email Notification, eseguire le seguenti operazioni:
   
1. Inserire un nome per la notifica.
   
2. Selezionare un modulo dall'elenco a discesa.
   
3. In To, selezionare gli utenti a cui verrà inviata la notifica.
   
4. In Additional Recipients, inserire gli indirizzi email di utenti non CRM o organizzazioni ecc. 
   
5. Fare clic su Save.
   
6. Selezionare Send this notification as a single mass email with all recipients displayed.
   
7. In CC, selezionare gli utenti a cui verrà inviata la notifica.
   
8.  In Additional Recipients, inserire gli indirizzi email di utenti non CRM o organizzazioni ecc. 
9. Fare clic su BCC e selezionare gli utenti a cui deve essere inviata la notifica.
   
10. Selezionare un modello email. 
    
3. Fare clic su Save. 
   
4. Inserire gli indirizzi email nei campi From e Reply to.

Le notifiche email vengono utilizzate nelle regole del flusso di lavoro, Blueprint, processo di approvazione, ecc. Zoho CRM fornisce grafici che mostrano le statistiche di utilizzo giornaliere o settimanali delle notifiche attraverso le varie funzionalità. È possibile visualizzare l'utilizzo andando su Setup > Automation > Actions > EmailNotifications.

Il link More info fornisce informazioni dettagliate sulle statistiche di utilizzo. Si prega di notare che il grafico coprirà le statistiche di utilizzo degli ultimi 7 giorni.

I dati vengono visualizzati in base ai moduli, alle regole del flusso di lavoro e sono categorizzati per data.

Le statistiche di utilizzo delle notifiche email possono anche essere filtrate in base al loro utilizzo in flussi di lavoro, processi di approvazione, Blueprint, moduli e modelli.

1. Andare su Setup > Automation > Actions > Email Notifications.
   
2. Nella pagina Email Notifications, fare clic su Create Email Notification.
   
3. Nella pagina  New Email Notification, eseguire le seguenti operazioni: 
   
   • Inserire un Name per l'avviso.
     
   • Selezionare il Module dall'elenco a discesa.
     
   • Scegliere i destinatari dell'email. Vengono visualizzate le persone associate all'email. Quando si scelgono Ruoli/Gruppi/Territori/Subordinati, l'email verrà inviata agli utenti che fanno parte della categoria selezionata.
     
   • Cercare e associare un modello email esistente dalla cartella dei modelli del modulo. Se non si dispone del modello, è possibile creare modelli.
     
   • Successivamente è necessario inserire gli indirizzi email nei campi From e Reply to .
     
   • Qui è possibile scegliere una di queste opzioni nell'elenco a discesa:
     
     • indirizzo email del proprio account
       
     • indirizzo email dell'organizzazione
       
     • indirizzo email del proprietario del record
       
     • indirizzo email dell'utente corrente
       
     • indirizzo email di un altro utente

Nota

• Quando l'email deve essere inviata agli utenti dell'organizzazione, viene inviata come notifica dall'indirizzo email notifications@zohocrm.com.
  
• Nell'edizione Free, è possibile inviare email solo agli utenti dell'organizzazione. Non è possibile scegliere il modulo Lead o Contatti per selezionare i destinatari dell'email.