Integrazione di più provider di telefonia in un'organizzazione
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'integrazione dell'account CRM con provider di telefonia di terze parti è conveniente e fa risparmiare tempo. Consente di effettuare, ricevere, associare e automatizzare le chiamate direttamente dal CRM, facilitando una corrispondenza senza problemi.
Alcune organizzazioni di livello enterprise, in cui i membri del team sono spesso distribuiti geograficamente, preferiscono utilizzare diversi servizi di telefonia in base alla località o ad altre preferenze. In questi casi, l'utilizzo di un unico fornitore può comportare problemi operativi come l'indisponibilità di un fornitore in una regione, solo pochi utenti che utilizzano un determinato servizio di telefonia, costi eccessivi ecc. Ad esempio, un'azienda con sede in Canada potrebbe utilizzare RingCentral, tuttavia, a causa della sua indisponibilità in Cina, i membri del team potrebbero non essere in grado di accedervi. Questo limita gli utenti in Cina dall'utilizzo di questo servizio di telefonia.
Per risolvere questa disparità, consentiamo a un singolo account organizzativo di integrarsi con più fornitori di telefonia.
L'integrazione telefonica multi-fornitore consente alle organizzazioni di:
- Scegliere e utilizzare fornitori convenienti, in base alla disponibilità e alle prestazioni in una regione.
- Condurre test di prestazione con diversi fornitori prima dell'implementazione.
- Aggiungere e rimuovere utenti da un servizio facilmente.
Configurazione dei fornitori PBX in Zoho CRM
Zoho CRM ospita un'ampia varietà di fornitori PBX e Contact Centre basati su cloud nel Telephony Marketplace. Clicchi qui per conoscere l'elenco dei provider di servizi disponibili
Durante la configurazione, gli amministratori possono scegliere se installare il servizio per tutti gli utenti o per utenti specifici.
Note:
- Un utente può essere associato a un solo fornitore alla volta.
- Se si desidera migrare uno o più utenti da un fornitore a un altro, l'utente/gli utenti deve/devono essere disinstallati dal fornitore esistente e aggiunti manualmente all'altro. Ad esempio, se un utente viene trasferito da una sede a un'altra che utilizza un diverso provider di telefonia, l'amministratore deve disinstallare l'utente dal fornitore esistente e aggiungere l'utente al nuovo fornitore, manualmente.
- Non c'è limite al numero di fornitori che è possibile installare in un'organizzazione, ovvero se ci sono utenti ancora non associati ad alcun fornitore, è possibile aggiungere ulteriori fornitori all'organizzazione.
- L'integrazione della telefonia con Zoho CRM sarà abilitata solo quando i fornitori vengono integrati dal Telephony Marketplace. Tentare l'installazione direttamente dal fornitore causerà questo errore: "Admin has not enabled Telephony in Zoho."
Per abilitare l'implementazione di più fornitori PBX,
- Andare su Setup > Channels > Telephony.
- Nella pagina Telephony MarketPlace, scegliere e cliccare sul fornitore desiderato.
- Nella pagina del rispettivo fornitore, cliccare su Install.
- Nel popup Setup Zoho Telephony, selezionare
- All Users se si desidera installare per tutti gli utenti dell'organizzazione.
- Specific users, se si desidera installare per alcuni utenti. Selezionare gli utenti desiderati dal menu a tendina e cliccare su Done.
- Cliccare sul pulsante Install per completare l'installazione.
- Cliccare sul numero di Users Selected per modificare o visualizzare gli utenti selezionati.
Visualizzazione dell'elenco dei fornitori installati
Una volta installati i fornitori, è possibile visualizzare l'elenco dei fornitori nella scheda Installed sotto Telephony. In qualità di amministratore, è possibile visualizzare, modificare e disinstallare utenti e fornitori senza alcuna difficoltà logistica.
Per gestire e modificare gli utenti quando è selezionato All users,
- Andare su Setup > Channels > Telephony > Installed.
- Nell'elenco dei fornitori installati, selezionare il fornitore desiderato
- Cliccare su Details > Manage Users > Modify.
- Nella pagina Specific Users, aggiungere o rimuovere utenti e cliccare su Done.
Per gestire gli utenti quando sono selezionati utenti specifici,
- Andare su Setup > Channels > Telephony > Installed.
- Nell'elenco dei fornitori installati, selezionare il fornitore desiderato in cui si desidera aggiungere, modificare o rimuovere gli utenti.
- Selezionare l'opzione Install for another user.
- Nella pagina Specific Users, aggiungere o rimuovere gli utenti selezionando o deselezionando la casella di controllo. In alternativa, nella scheda Manage Users, è possibile rimuovere gli utenti passando il mouse sull'utente e cliccando sull'opzione Uninstall.
5. Per estendere il fornitore a tutti gli utenti partendo da utenti specifici, selezionare la casella di controllo Would you like to install for all users, who gets to join our organization in future?.
6. Cliccare su Done.
Veda anche
L'integrazione dell'account CRM con provider di telefonia di terze parti è conveniente e fa risparmiare tempo. Consente di effettuare, ricevere, associare e automatizzare le chiamate direttamente dal CRM, facilitando una corrispondenza senza problemi.
Alcune organizzazioni di livello enterprise, in cui i membri del team sono spesso distribuiti geograficamente, preferiscono utilizzare diversi servizi di telefonia in base alla località o ad altre preferenze. In questi casi, l'utilizzo di un unico fornitore può comportare problemi operativi come l'indisponibilità di un fornitore in una regione, solo pochi utenti che utilizzano un determinato servizio di telefonia, costi eccessivi ecc. Ad esempio, un'azienda con sede in Canada potrebbe utilizzare RingCentral, tuttavia, a causa della sua indisponibilità in Cina, i membri del team potrebbero non essere in grado di accedervi. Questo limita gli utenti in Cina dall'utilizzo di questo servizio di telefonia.
Per risolvere questa disparità, consentiamo a un singolo account organizzativo di integrarsi con più fornitori di telefonia.
L'integrazione telefonica multi-fornitore consente alle organizzazioni di:
- Scegliere e utilizzare fornitori convenienti, in base alla disponibilità e alle prestazioni in una regione.
- Condurre test di prestazione con diversi fornitori prima dell'implementazione.
- Aggiungere e rimuovere utenti da un servizio facilmente.
Configurazione dei fornitori PBX in Zoho CRM
Zoho CRM ospita un'ampia varietà di fornitori PBX e Contact Centre basati su cloud nel Telephony Marketplace. Clicchi qui per conoscere l'elenco dei provider di servizi disponibili
Durante la configurazione, gli amministratori possono scegliere se installare il servizio per tutti gli utenti o per utenti specifici.
Note:
- Un utente può essere associato a un solo fornitore alla volta.
- Se si desidera migrare uno o più utenti da un fornitore a un altro, l'utente/gli utenti deve/devono essere disinstallati dal fornitore esistente e aggiunti manualmente all'altro. Ad esempio, se un utente viene trasferito da una sede a un'altra che utilizza un diverso provider di telefonia, l'amministratore deve disinstallare l'utente dal fornitore esistente e aggiungere l'utente al nuovo fornitore, manualmente.
- Non c'è limite al numero di fornitori che è possibile installare in un'organizzazione, ovvero se ci sono utenti ancora non associati ad alcun fornitore, è possibile aggiungere ulteriori fornitori all'organizzazione.
- L'integrazione della telefonia con Zoho CRM sarà abilitata solo quando i fornitori vengono integrati dal Telephony Marketplace. Tentare l'installazione direttamente dal fornitore causerà questo errore: "Admin has not enabled Telephony in Zoho."
Per abilitare l'implementazione di più fornitori PBX,
- Andare su Setup > Channels > Telephony.
- Nella pagina Telephony MarketPlace, scegliere e cliccare sul fornitore desiderato.
- Nella pagina del rispettivo fornitore, cliccare su Install.
- Nel popup Setup Zoho Telephony, selezionare
- All Users se si desidera installare per tutti gli utenti dell'organizzazione.
- Specific users, se si desidera installare per alcuni utenti. Selezionare gli utenti desiderati dal menu a tendina e cliccare su Done.
- Cliccare sul pulsante Install per completare l'installazione.
- Cliccare sul numero di Users Selected per modificare o visualizzare gli utenti selezionati.
Visualizzazione dell'elenco dei fornitori installati
Una volta installati i fornitori, è possibile visualizzare l'elenco dei fornitori nella scheda Installed sotto Telephony. In qualità di amministratore, è possibile visualizzare, modificare e disinstallare utenti e fornitori senza alcuna difficoltà logistica.
Per gestire e modificare gli utenti quando è selezionato All users,
- Andare su Setup > Channels > Telephony > Installed.
- Nell'elenco dei fornitori installati, selezionare il fornitore desiderato
- Cliccare su Details > Manage Users > Modify.
- Nella pagina Specific Users, aggiungere o rimuovere utenti e cliccare su Done.
Per gestire gli utenti quando sono selezionati utenti specifici,
- Andare su Setup > Channels > Telephony > Installed.
- Nell'elenco dei fornitori installati, selezionare il fornitore desiderato in cui si desidera aggiungere, modificare o rimuovere gli utenti.
- Selezionare l'opzione Install for another user.
- Nella pagina Specific Users, aggiungere o rimuovere gli utenti selezionando o deselezionando la casella di controllo. In alternativa, nella scheda Manage Users, è possibile rimuovere gli utenti passando il mouse sull'utente e cliccando sull'opzione Uninstall.
5. Per estendere il fornitore a tutti gli utenti partendo da utenti specifici, selezionare la casella di controllo Would you like to install for all users, who gets to join our organization in future?.
6. Cliccare su Done.
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