Configurare Microsoft Teams nel CRM per le chiamate

Configurazione di MS Teams in Telephony

1. Navigare su Setup → Telephony → View Marketplace
   
   
2. Cercare e selezionare MS Teams nel Telephony Marketplace. Fare clic su Install. 
   
   
3. Nel pop-up Setup Microsoft Teams, scegliere gli utenti a cui si desidera fornire l'accesso per chiamare tramite MS Teams. È possibile modificare l'elenco in qualsiasi momento. Fare clic su Install nuovamente.
   
   
   

   Nota: L'integrazione sarà disponibile per tutti gli utenti solo se l'amministratore sceglie All Users.
4. Nel pop-up successivo, aggiungere la stringa di connessione di Azure Communication e fare clic su Log in to Microsoft.
   
   

   Come trovare la stringa di connessione?
   
   
5. Verrà reindirizzato per scegliere il Suo account Microsoft in una nuova scheda. Scegliere un account.
   
   
6. Fare clic su Accept per fornire le autorizzazioni indicate dopo averle lette attentamente.
   
   L'integrazione di MS Teams è ora abilitata nel Suo CRM. È possibile modificare l'elenco degli utenti che si desidera connettere tramite MS Teams facendo clic su Modify sotto Manager Users.
   

Trovare la stringa di connessione:

1. Accedere al portale Azure e fare clic su Communication Services.
2. Creare un nuovo servizio di comunicazione o utilizzarne uno esistente, se disponibile. Fare clic su di esso.
   (Fare clic qui per informazioni sulla creazione e gestione delle risorse Communication Services)
3. Nel pannello sinistro, fare clic su Keys sotto Settings.
4. Nel pannello destro, sotto Primary key, copiare la Connection String e incollarla nel campo del pop-up del CRM.
   
   

Effettuare chiamate MS Teams tramite CRM:

I seguenti passaggi sono destinati agli amministratori o agli utenti per iniziare a effettuare chiamate.

1. Navigare al modulo.
2. Fare clic su Phone nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni, quindi seguire i passaggi seguenti.
   
   
3. Fare clic sul pulsante Call del record desiderato sotto la colonna del tipo di campo Phone per effettuare una chiamata.
   
   
4. Dopo essersi collegato con la persona, sarà possibile aggiungere Call Descriptions (visibili solo a Lei). Queste note verranno salvate nel record della chiamata.
   
5. Per terminare la chiamata, fare clic sul pulsante End.
   
   
6. Le azioni di follow-up nella finestra visualizzata al termine della chiamata (sia in uscita che in entrata) consentono di aggiungere (registrare o pianificare) chiamate, riunioni e attività al contatto.
   
   
   

Per disattivare l'integrazione MS Teams Telephony, disinstallare MS Teams nel Telephony Marketplace.

Chiamate in entrata

Ricevere notifiche di chiamate in entrata:

Riceva notifiche sullo schermo per le chiamate in entrata in modo da poter vedere chi La sta chiamando. Avendo accesso alla cronologia e alle informazioni dei Suoi Contatti tramite queste notifiche, sarà meglio preparato per rispondere alla chiamata.

Impostare automazioni per i chiamanti sconosciuti:

È inoltre possibile automatizzare la conversione dei chiamanti sconosciuti in nuovi record di un modulo configurando le Regole del flusso di lavoro per il modulo Chiamate. Per saperne di più, consultare Flusso di lavoro per le Chiamate.

Nota:

1. Le chiamate effettuate direttamente dall'app MS Teams verranno registrate nel CRM con un leggero ritardo.
   
2. I dettagli delle chiamate inseriti prima della disattivazione dell'integrazione rimangono intatti.
3. Disinstallando MS Teams sotto Telephony, non sarà più possibile effettuare chiamate in Zoho CRM tramite MS Teams.
   
4. Una volta disinstallato dall'Amministratore, l'integrazione verrà disabilitata per tutti gli utenti a cui era stato concesso l'accesso per chiamare tramite MS Teams.