Svennis Partner Zoho Italia Logo

Tipi di campi personalizzati

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

In Zoho CRM, è possibile aggiungere diversi tipi di campi personalizzati in base alle proprie esigenze. Questi campi saranno disponibili per tutti gli utenti aggiunti all'account CRM della propria organizzazione.

  • Personalizzare i campi definiti da Zoho : È possibile modificare, eliminare e nascondere alcuni dei campi definiti da Zoho, ma si noti che ci sono alcuni campi che non è possibile eliminare, rimuovere, rinominare o modificare dalle impostazioni obbligatorie. Questi campi definiti da Zoho sono obbligatori in Zoho CRM. Ad esempio, Cognome nei Lead, Oggetto nelle Attività ecc.
  • Impostare i permessi di accesso ai campi :  È possibile nascondere i campi per gli utenti in un profilo specifico o contrassegnare i campi come Sola lettura.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Personalizza Zoho CRM nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
Notes
Nota
  1. Il numero massimo di campi che è possibile creare in ciascuna Edizione varia. Allo stesso modo, esiste anche un limite massimo per ogni tipo di campo creato. Vedi anche  Limiti dei campi personalizzati
  2. È possibile rinominare i campi personalizzati ma non è possibile modificare il Tipo di campo (es. Testo, Intero, Data, ecc.) dei campi personalizzati.
    Ad esempio, se si crea un campo Testo, non è possibile modificarlo in un campo Intero.

Campi multilinea

In Zoho CRM, un campo multilinea è un tipo di campo personalizzato che consente agli utenti di inserire più righe di testo. Questa funzionalità è particolarmente utile per acquisire informazioni dettagliate che non possono essere adeguatamente trasmesse in una singola riga. Ecco alcuni aspetti chiave del campo multilinea in Zoho CRM:
  1. Flessibilità per informazioni dettagliate: I campi multilinea sono ideali per inserire descrizioni, note o qualsiasi altra informazione che richiede più spazio rispetto a un campo di testo a riga singola standard.
  2. Personalizzazione: Come altri campi in Zoho CRM, i campi multilinea possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche della propria attività. È possibile impostare limiti di caratteri e controllare in quali sezioni o layout vengono visualizzati.
  3. Applicazioni: Questi campi sono comunemente utilizzati in ambiti come l'assistenza clienti, dove è necessario registrare richieste o problemi dettagliati dei clienti, o nelle vendite, dove vengono annotate descrizioni dettagliate dei prodotti o requisiti del cliente.
  4. Compatibilità semplice: I campi multilinea possono essere integrati senza problemi nei processi operativi del CRM, garantendo che i dati raccolti si combinino facilmente con gli altri componenti del sistema CRM.
  5. Interfaccia utente: Il campo multilinea fornisce una casella di testo intuitiva che può essere facilmente accessibile e modificata dagli utenti del CRM, garantendo un'esperienza utente fluida.
I campi multilinea possono essere configurati in tre formati: Testo semplice piccolo, Testo semplice grande e formato Testo formattato.

Tipo di campo multilinea
Limite di caratteri
Opzione campo obbligatorio
Crittografia
Suggerimenti
Testo semplice piccolo
Fino a 2000
Sì
Sì
Sì
Testo semplice grande
Fino a 32000
Sì
No
Sì
Testo formattato (RTF)
Fino a 50000
No
No
Sì

Campo Testo semplice piccolo

Questo tipo di campo è ideale per inserimenti che richiedono un formato conciso, con un limite di caratteri impostato a 2.000. Il suo vantaggio principale risiede nella gamma di funzionalità - può essere configurato come campo obbligatorio, garantendo che i dati cruciali vengano sempre acquisiti. Inoltre, per una maggiore sicurezza dei dati, questo tipo di campo supporta la crittografia. Per aiutare gli utenti a comprendere il tipo di dati previsti in questi campi, è possibile aggiungere suggerimenti che forniscono indicazioni e informazioni sul posto.

NotesNota: I campi multilinea di tipo Testo semplice piccolo sono supportati nei filtri e nei criteri.
Campo Testo semplice grande

Progettato per l'inserimento di dati più estesi, il campo Testo semplice grande può contenere fino a 32.000 caratteri. Questo lo rende adatto per descrizioni approfondite o note lunghe dove le informazioni dettagliate sono essenziali. È importante notare, tuttavia, che questo tipo di campo non supporta la crittografia, e può essere impostato come obbligatorio e può avere suggerimenti aggiunti.

Notes
Nota: I campi multilinea di tipo Testo semplice grande sono non supportati nei filtri e nei criteri.

Campo Testo formattato

Il campo Testo formattato è la scelta preferita quando è necessario un testo formattato e un limite di caratteri più ampio. Può contenere fino a 50.000 caratteri, inclusi gli elementi HTML generati quando il testo viene formattato, rendendolo ideale per inserimenti che richiedono stile e organizzazione, come descrizioni di prodotti o comunicazioni dettagliate con i clienti. Sebbene sia possibile aggiungere suggerimenti per migliorare l'interazione dell'utente, il campo testo formattato non supporta la crittografia o le impostazioni di input obbligatorio.
         
L'utilizzo del testo formattato può migliorare l'aspetto visivo delle informazioni fornendo diversi stili di carattere, colori ed evidenziazioni. Ciò consente una comunicazione efficace dei dettagli importanti. Elenchi puntati e numerati possono migliorare la leggibilità, mentre testi in grassetto, corsivo o sottolineato possono enfatizzare informazioni cruciali. Rientri aumentati e diminuiti possono aiutare a organizzare i dati, e la funzione di barrato può indicare facilmente modifiche o aggiornamenti.

Specifiche e caratteristiche
Ecco i dettagli chiave dei campi multilinea con testo formattato:
  1. Editor di testo completo: L'editor di testo fornito con i campi multilinea a testo formattato offre un'ampia gamma di opzioni di modifica essenziali e aggiuntive.

  2. Le opzioni di formato disponibili per i campi multilinea a testo formattato sono le seguenti:
    Grassetto, Corsivo, Sottolineato, Barrato, Colori del testo, Colore di sfondo, Elenchi puntati, Numerazione, URL, Opzioni di rientro, Pedice, Apice, Emoji, Cancella formattazione
  3. Casella di testo espansa: I dettagli del record possono essere facilmente compilati poiché la casella di testo può essere espansa in un popup, simile a un blocco note. Questa interfaccia migliorata offre un'esperienza di scrittura più spaziosa e concentrata.

Notes
Note:
  1. Il campo non può essere reso obbligatorio.
  2. Il testo formattato è supportato come tipo di campo nei campi multilinea, esclusi i moduli Chiamate e Utenti.
  3. Questa funzionalità è disponibile per gli utenti con le edizioni Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.
  4. Solo 2 campi di testo formattato sono supportati nelle Attività e nelle Riunioni, mentre 5 campi di testo formattato sono disponibili negli altri moduli supportati.
  5. Il limite di caratteri per i campi Testo formattato è di 50.000 caratteri, e il conteggio dei caratteri include il contenuto inserito insieme ai tag HTML. 
  6. I campi Testo formattato non sono supportati nei sottomoduli, Vista elenco, Vista Kanban, Vista Canvas, Vista foglio, Elenchi correlati, Popup di ricerca, ricerca globale, filtri e criteri, campi formula, esportazione report e integrazioni.
  7. Inoltre, i campi testo formattato non sono supportati neanche nell'app mobile.
  8. I campi Testo formattato sono supportati durante l'esportazione dei record. I dati verranno esportati come contenuto HTML. Ad esempio, Grassetto verrà esportato come <b>Grassetto</b>.

Casi di impatto del testo formattato

I campi testo formattato possono essere utilizzati nei modelli e supportano la formattazione del modello quando integrati come campi di unione. 
  1. Le opzioni di formattazione come grassetto o corsivo, quando applicate al campo di unione, influenzano l'intero testo nel campo Testo formattato in modo uniforme. 
  2. Per l'applicazione del colore nei campi di unione Testo formattato all'interno dei modelli, qualsiasi testo semplice non colorato adotterà il colore del modello, mentre il testo già colorato rimarrà invariato. 
  3. Per quanto riguarda i link, l'applicazione di un link a un campo di unione Testo formattato in un modello assegnerà quel link al testo. Tuttavia, se i dati del Testo formattato contengono già un link, il link del modello si applicherà solo al testo che precede il primo link esistente nel campo.
Alert
Nota:
  1. Si consiglia di evitare l'uso dei campi testo formattato nei modelli per prevenire eventuali problemi di formattazione come menzionato in precedenza.
  2. I campi Testo formattato non sono supportati nei modelli di stampa unione, così come per le integrazioni.
Info
Dettagli aggiuntivi sui campi Testo formattato
  1. Durante l'importazione o l'utilizzo delle API, gli utenti possono aggiungere contenuto per i campi testo formattato utilizzando i tag, che verranno trasformati in dati formattati.
  2. Quando i dati vengono importati o inseriti nel CRM tramite API, ci sono limitazioni sui tag e gli stili che possono essere utilizzati nei campi testo formattato. Gli utenti non sono autorizzati ad applicare formattazioni come la modifica della dimensione del carattere in piccolo o grande. Tuttavia, avranno comunque la possibilità di utilizzare valori degli attributi, come diverse icone per gli elenchi puntati, che non sono supportati nell'interfaccia utente.

    Consultare la tabella seguente per l'elenco completo dei tag consentiti e degli attributi consentiti per i rispettivi tag.
    Tag consentiti
    		Attributi consentiti
    b — Grassetto
    —
    i — Corsivo 
    —
    u — Sottolineato 
    —
    a — Link 
    href, target, style
    sub — Pedice
    style
    sup — Apice
    style
    ul — Elenco non ordinato
    style
    ol — Elenco ordinato 
    style
    li — Elemento di lista
    style
    span
    style
    div 
    style
    p — Paragrafo
    style
    small — Piccolo 
    —
    br — Interruzione di riga
    —
    del — Barrato
    —
    strong
    —

    Di seguito sono riportati i valori di stile consentiti:
    font-style font-weight
    text-decoration
    color
    background-color
    list-style-type
    padding-inline-start
    		margin-inline-start
    padding-left
    list-style-position
    display
    —

  3. Inoltre, durante l'importazione o l'invio di dati tramite API, alcuni caratteri riservati devono essere modificati nella forma equivalente affinché il sistema riceva correttamente i dati.
    1. Se un tag di apertura come '<' viene chiuso correttamente, la formattazione verrà applicata senza problemi. Tuttavia, se non viene chiuso correttamente, il sistema lo rimuoverà e non verrà riconosciuto come simbolo 'minore di' durante l'importazione.
    2. Se si desidera indicare un valore come 65<75 nel campo testo formattato, è necessario sostituire il simbolo '<' con '&lt;', che rappresenta il carattere riservato.

Campi valuta

Il campo valuta consente di definire le impostazioni decimali e di precisione in base alla localizzazione della valuta selezionata. Sono disponibili quattro opzioni di arrotondamento per un campo valuta in Zoho CRM: 

Per creare campi personalizzati di tipo valuta

  1. Accedere al proprio account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Andare su  Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e campi .
    Modulo si riferisce alle schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Fare clic sul modulo desiderato dalla vista elenco dei moduli.
  4. Trascinare e rilasciare il tipo di campo  Valuta  nella sezione  [Modulo]  desiderata sulla destra.
  5. Nel popup  Proprietà valuta  , procedere come segue:
    • Inserire un nome nel campo  Etichetta campo  .

    • Selezionare la lunghezza del campo dall'elenco a discesa  Cifre massime consentite . Esempio, 9.
    • Selezionare il numero di cifre decimali richieste dall'elenco a discesa  Cifre decimali . Esempio, 2.
    • Selezionare l'  Opzione di arrotondamento  dall'elenco a discesa. Esempio,  Normale .
    • Selezionare la casella di controllo Obbligatorio se si desidera che questo sia un campo obbligatorio.
    • Nel caso dei moduli Lead, Contatti, Account e Trattative, verrà visualizzata un'opzione aggiuntiva chiamata "Crea anche per". Utilizzarla per creare lo stesso campo per gli altri tre moduli in un'unica operazione. Questa opzione non è disponibile per il campo  Valuta nei moduli personalizzati.
  6. Fare clic su  Fine .

Campi elenco di selezione

Aggiungere/Rinominare i valori dell'elenco di selezione

Per impostazione predefinita, in ogni modulo sono disponibili alcuni valori standard dell'elenco di selezione del settore. È possibile aggiungere nuovi valori dell'elenco di selezione in base al processo aziendale della propria organizzazione o rinominare i valori esistenti.

Per aggiungere o rinominare i valori dell'elenco di selezione

  1. Accedere al proprio account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Andare su  Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e campi .
    Modulo si riferisce alle schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Fare clic sul modulo desiderato dalla vista elenco dei Moduli.
  4. Andare al campo elenco di selezione desiderato, fare clic sull'icona  Impostazioni  e selezionare  Modifica proprietà .
  5. Nel popup  Proprietà elenco di selezione , è possibile procedere come segue:
    • Per aggiungere un nuovo valore, passare il mouse su un valore e fare clic sull'icona Più  accanto a un valore per aggiungere il valore sotto di esso.
    • Per eliminare un valore, passare il mouse su un valore e fare clic sull'icona Meno  accanto al valore.
    • Per rinominare un valore esistente, digitare semplicemente il nuovo nome al posto del valore esistente.
    • Per aggiungere tutte le opzioni in un'unica operazione, fare clic su  Aggiungi opzioni in blocco .
      Nella casella di testo  Aggiungi opzioni in blocco  , digitare un valore sotto l'altro.
      Fare clic su  Aggiungi scelte.
    • Per ordinare i valori, fare clic sull'icona  Ordina   .
    • Per importare i valori, fare clic sull'icona  Importa .
    • Per ingrandire il popup, fare clic sull'icona  Ingrandisci .
  6. Scegliere un valore dall'elenco a discesa  Seleziona valore predefinito .
    Quando non viene selezionato alcun valore, il valore predefinito scelto si applica a questo campo.
  7. Se si desidera rendere questo un campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo  Obbligatorio .
  8. Fare clic su  Fine .
Notes
Nota
  1. Quando si aggiungono/rinominano/eliminano i valori, questi verranno automaticamente aggiornati nei record in cui sono già stati utilizzati. Prima di salvare, è possibile fare clic su Annulla per tornare al valore originale dell'elenco di selezione.

  2. Quando si elimina un valore dell'elenco di selezione, i record che hanno il valore del campo associato non verranno eliminati. È possibile trovare i valori eliminati dell'elenco di selezione facendo clic sul pulsante Valori non utilizzati ( ) .
    Il popup visualizza i campi eliminati che è possibile selezionare e aggiungere nuovamente all'elenco di selezione o eliminarli definitivamente facendo clic sull'icona Elimina . Se gli stessi valori dell'elenco di selezione sono utilizzati in altri layout, non possono essere eliminati. Rimarranno come Valore non utilizzato.

  3. È possibile scegliere di abilitare il tracciamento della cronologia per un particolare valore dell'elenco di selezione. Il tracciamento della cronologia consente di visualizzare il progresso di un record nel tempo o attraverso diverse fasi. Vedi anche  Tracciamento cronologia elenco di selezione .


Ordinare l'ordine dei valori dell'elenco di selezione 

I valori dell'elenco di selezione possono essere utilizzati per diversi scopi. È possibile utilizzarli, 
  1. Per indicare una sequenza o un progresso (come lo stato del lead o la fase della trattativa) .
  1. Per elencare valori indipendenti ( come paese, settore o fonte del lead ).
A seconda dello scopo del campo elenco di selezione, è possibile scegliere come possono essere disposti o visualizzati nell'elenco a discesa - Ordine di inserimento o Ordine alfabetico. 
Se si dispone di un campo elenco di selezione in diversi layout, è possibile organizzare tali valori cumulativamente nella vista elenco, nei report e nella dashboard.

Notes
Note :
  1. Se si sceglie di visualizzare i valori in ordine alfabetico, non è possibile personalizzare l'ordine.
  1. Quando si sceglie di ordinare i valori dell'elenco di selezione in ordine alfabetico, i valori tradotti verranno visualizzati nell'ordine alfabetico della lingua tradotta.
Per ordinare l'ordine dei valori dell'elenco di selezione
  1. Andare su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e campi.
  2. Selezionare il modulo desiderato dalla vista elenco dei Moduli.
  3. Andare al campo elenco di selezione desiderato, fare clic sull'icona con i puntini di sospensione (...) e selezionare Modifica proprietà .
  4. Sotto l'opzione Preferenza ordine di ordinamento  ,
    1. Selezionare Ordine di inserimento se si desidera utilizzare lo stesso ordine preferito.
      Se si è associato questo elenco di selezione a più layout , fare clic sul link Ordina valori per tutti i layout , disporre i valori nell'ordine desiderato e fare clic su Fine. 
    2. Selezionare Ordine alfabetico, se si desidera visualizzare i valori in ordine alfabetico.
  5. Fare clic su Fine.
Info
Per i clienti esistenti, stiamo fornendo un'opzione - Abilita ora nella preferenza dell'ordine di ordinamento dell'elenco di selezione. Una volta abilitata dall'amministratore, questo aggiornamento avrà effetto per tutti i moduli e tutti gli utenti della propria organizzazione.

Codifica colore degli elenchi di selezione

Gli amministratori possono assegnare colori a diversi campi dell'elenco di selezione nei moduli per fornire distinzione visiva e chiarezza ai record. I valori colorati verranno visualizzati in tutto il CRM come elenchi correlati, attività, aggiornamenti campo del flusso di lavoro, vista elenco, ecc. Per saperne di più sulla codifica colore nell'elenco di selezione.

Sostituire i valori dell'elenco di selezione

Quando si desidera modificare i valori di un campo elenco di selezione in modo che la modifica si rifletta anche nei record a cui sono stati associati, è possibile sostituire i valori dell'elenco di selezione.

Notes
Nota
  1. La sostituzione dei valori dell'elenco di selezione è diversa dall'aggiunta/rinomina dei valori dell'elenco di selezione.
  2. Quando si sostituiscono i valori, la modifica si rifletterà automaticamente nei record in cui sono stati utilizzati. Non è necessario selezionare individualmente i record e aggiornare il campo elenco di selezione.
  3. Mentre durante l'aggiunta/rinomina dei valori, le modifiche non si riflettono nei record esistenti.

Per sostituire i valori dell'elenco di selezione

  1. Accedere al proprio account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Andare su  Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e campi .
    Modulo si riferisce alle schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Selezionare il modulo desiderato dalla vista elenco dei Moduli.
  4. Andare al campo elenco di selezione desiderato, fare clic sull'icona  Impostazioni  e selezionare  Sostituisci valori.
  5. Nel popup  Sostituisci elenco di selezione,  procedere come segue:
    • Nel campo  Cambia valore da , selezionare un valore esistente (che deve essere sostituito).
    • Nel campo  Cambia valore in , selezionare il nuovo valore (che sostituirà il valore esistente).
      Fare clic su  Sostituisci .
  6. Fare clic su  Salva .
    Una volta che Zoho CRM avrà completato la sostituzione dei valori nei record esistenti, si riceverà una notifica.

Valori dell'elenco a selezione multipla

Questa opzione consente di selezionare più valori durante la creazione o la modifica di un record. Ad esempio, la Sua organizzazione potrebbe offrire diversi servizi e alcuni dei Suoi clienti potrebbero essere interessati a più servizi. In questo caso può utilizzare il valore dell'elenco a selezione multipla invece del valore dell'elenco a selezione singola durante la creazione di una trattativa. Periodicamente, può modificare i valori dell'elenco in base al processo aziendale della Sua organizzazione.

Per aggiungere valori dell'elenco a selezione multipla

  1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Vada a  Configurazione > Personalizzazione > Moduli e campi .
    Per modulo si intendono le schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Selezioni il modulo desiderato dalla vista elenco dei Moduli.
    Viene visualizzato l'Editor di layout.
  4. Trascini e rilasci il tipo di campo  Selezione multipla  dal pannello  Nuovi campi  nella sezione  [Modulo]  desiderata sulla destra.
  5. Nella sezione  Proprietà elenco di selezione , esegua le seguenti operazioni:
    • Inserisca un nome nel campo  Etichetta campo  .
      • Per aggiungere un nuovo valore, faccia clic sull'icona  Più  accanto a un valore e aggiunga il valore sotto di esso.
      • Per eliminare un valore, faccia clic sull'icona  Meno  accanto al valore.
      • Per rinominare un valore esistente, digiti semplicemente il nuovo nome al posto del valore esistente.
      • Per aggiungere tutte le opzioni in una volta sola, faccia clic su  Aggiungi opzioni in blocco .
        Nella casella di testo  Aggiungi opzioni in blocco  , digiti un valore sotto l'altro.
        Faccia clic su  Aggiungi scelte.
      • Per ordinare i valori, faccia clic sull'icona  Ordina .
      • Per importare i valori, faccia clic sull'icona  Importa .
      • Per massimizzare il popup, faccia clic sull'icona  Massimizza  .
  6. Scelga un valore dall'elenco a discesa  Seleziona valore predefinito  .
    Quando non viene selezionato alcun valore, il valore predefinito scelto si applica a questo campo.
  7. Se desidera rendere questo campo obbligatorio, selezioni la casella di controllo  Obbligatorio  .
  8. Faccia clic su  Fatto .
Notes
Nota
  1. Quando elimina un valore dell'elenco di selezione, i record che hanno il valore del campo associato non verranno eliminati.

Pulsante di opzione

I pulsanti di opzione sono ideali per input basati su scelta in cui gli utenti devono selezionare una singola opzione da un insieme minimo di opzioni. Poiché tutte le opzioni vengono visualizzate in anticipo, gli utenti possono comprendere rapidamente le scelte disponibili e rendere la selezione più chiara e veloce. 

Questo rende i pulsanti di opzione particolarmente utili in scenari in cui è consentita una sola selezione e le opzioni sono limitate, come la scelta tra Sì o No, la selezione di un livello di priorità, l'identificazione del tipo di cliente o l'acquisizione di valutazioni di feedback semplici. Il loro layout chiaro rende la selezione più rapida e aiuta a mantenere dati coerenti.



Per aggiungere pulsanti di opzione al Suo layout 
  1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Vada a Configurazione > Personalizzazione > Moduli e campi.
  3. Dalla vista elenco dei Moduli, selezioni il modulo in cui desidera aggiungere il campo pulsante di opzione.
  4. Scelga il layout che desidera modificare o ne crei uno nuovo.
  5. Nel generatore di layout, individui il campo Pulsante di opzione nella palette dei campi. Lo trascini e rilasci nel modulo e lo posizioni dove necessario. 


  6. Inserisca l'etichetta del campo.



  7. Formato di visualizzazione per le opzioni: Scelga come devono apparire le opzioni: Pulsanti di opzione o Pulsanti gruppo



  8. Visibilità delle opzioni
    Mostra tutte: Selezioni questa opzione se gli utenti devono visualizzare tutte le opzioni disponibili in ogni momento e aggiornare facilmente la loro scelta. Tutte le opzioni rimangono visibili sullo schermo.
    Mostra solo selezionata: Scelga questa opzione se il campo è principalmente necessario durante la creazione del record. Dopo la selezione, viene visualizzato solo il valore scelto, mantenendo la pagina dei dettagli del record pulita e focalizzata.
Notes
Nota: 
  1. Il limite di opzioni è solo 3 per campo in ogni layout. (Escluse le opzioni non utilizzate)
  2. Una volta che un campo Pulsante di opzione è configurato con un insieme fisso di opzioni, gli utenti possono selezionare solo tra quei valori definiti durante la creazione o l'aggiornamento dei record da qualsiasi origine. Qualsiasi valore al di fuori delle opzioni configurate non viene accettato dal sistema, garantendo dati puliti e coerenti in tutti i record. 
  3. Questo campo è incluso nei limiti dei campi di testo.
  4. Moduli supportati: Supportato in tutti i moduli, eccetto Utenti.

Campi numerici: Intervalli e cursori 



Per i campi numerici (inclusi Numero, Intero lungo, Decimale, Percentuale e Valuta) è possibile definire un valore minimo e massimo. Questo Le consente di impostare limiti chiari per i valori che possono essere inseriti, aiutando gli utenti a comprendere l'intervallo previsto prima di aggiungere qualsiasi dato.
Applicando l'intervallo, può garantire una migliore accuratezza e coerenza dei dati tra i record.

Ad esempio, se un Punteggio di soddisfazione del cliente viene registrato su una scala da 1 a 5, impostare 1 come minimo e 5 come massimo garantisce che vengano inseriti solo valori validi.

Allo stesso modo, per un campo budget della trattativa con un intervallo approvato tra $10.000 e ₹1.00.000, definire questi limiti previene inserimenti errati e aiuta a mantenere l'accuratezza finanziaria.

Utilizzare i cursori per la selezione visiva dei valori
Oltre a impostare intervalli numerici, è possibile anche visualizzare il campo come una scala a scorrimento.
Quando la scala a scorrimento è abilitata:
  1. Gli utenti possono fare clic su un intervallo o trascinare il cursore per selezionare un valore.
  2. Il processo di selezione diventa più visivo e intuitivo.
  3. Gli utenti vengono guidati a scegliere solo valori all'interno dell'intervallo definito. 
Questo è particolarmente utile per campi come valutazioni, punteggi o qualsiasi input in cui una scala relativa aiuta gli utenti a effettuare selezioni più rapide e accurate.

Per aggiungere valori limite al campo numerico:
  1. Vada alla pagina del layout del modulo desiderato.
  2. Trascini e rilasci un campo numerico nel layout, oppure individui un campo numerico esistente per il quale desidera aggiungere un cursore.
  3. Passi il mouse sul campo numerico e faccia clic su Altre opzioni, quindi selezioni Modifica proprietà.
  4. Abiliti Limita valori.
  5. Inserisca i valori Minimo e Massimo.

  6. Selezioni l'opzione Visualizza scala a scorrimento per abilitare un cursore per il campo numerico. 
  7. Selezioni gli intervalli che desidera visualizzare sul cursore.
  8. Quando gli intervalli sono selezionati, Limita valori viene abilitato automaticamente, quindi deve specificare i valori minimo e massimo.
  9. Faccia clic su Fatto, quindi su Salva il layout.
Notes
Nota:
  1. I cursori dei campi interi supportano un massimo di 9 intervalli uguali all'interno dell'intervallo definito.
  2. Gli intervalli sono inclusivi quando utilizzati con relazioni campo genitore-figlio (es. Mappatura conversione e Campo di ricerca).
  3. La scala a scorrimento dipende da Limita valori: quando abilita la scala a scorrimento, deve definire i valori limite minimo e massimo. Tuttavia, Limita valori può essere utilizzato autonomamente. Se non necessita di una scala a scorrimento, può semplicemente impostare i limiti per limitare l'intervallo consentito. 
  4. Se l'utente tenta di inserire un valore al di fuori dei limiti consentiti, viene visualizzato un messaggio di errore che impedisce inserimenti errati. Questo aiuta a mantenere i dati accurati e coerenti in tutti i record. 
  5. Campi supportati: Numero, Intero lungo, Decimale, Percentuale, Valuta.
  6. Sottomoduli:
    - I cursori non sono supportati per i sottomoduli.
    - I cursori e i limiti di valore non sono supportati per i sottomoduli definiti dal sistema come Articoli quotati nei Preventivi, Articoli ordinati negli Ordini di vendita, Articoli di acquisto negli Ordini di acquisto e Articoli fatturati nei moduli Fatture.
  7. Disponibilità moduli: Tutti i moduli

Campi di ricerca

I campi di ricerca stabiliscono connessioni tra moduli diversi (Lead, Contatti, Account, ecc.) consentendo di associare record da un modulo a un altro.

 

Ad esempio, supponiamo che alcuni dei Suoi contatti segnalino più lead alla Sua azienda rispetto ad altri, e che Lei desideri vedere rapidamente chi ha segnalato un determinato lead. Può ottenere questo facilmente aggiungendo un campo di ricerca chiamato "Segnalato da" nel modulo Lead che visualizzerà un elenco di contatti. Ogni volta che viene aggiunto un nuovo lead, il contatto che lo ha segnalato può essere selezionato e associato utilizzando il campo di ricerca. Inoltre, verrà creata una lista correlata di lead nel modulo Contatti - ad esempio "Lead segnalati", che visualizzerà tutti i lead che un contatto ha segnalato finora.

Per creare un campo di ricerca

  1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Vada a  Configurazione > Personalizzazione > Moduli e campi .
    Per modulo si intendono le schede  Lead ,  Account ,  Contatti , ecc.
  3. Selezioni il modulo e il layout a cui desidera aggiungere il campo di ricerca (ad esempio, modulo Lead, layout standard).
  4. Nell' editor di layout, trascini e rilasci il campo Ricerca dal pannello Nuovi campi .
  5. Nel popup  Proprietà ricerca  , esegua le seguenti operazioni:
    • Etichetta campo - Imposti l'etichetta del campo su  Segnalato da .

    • Modulo di ricerca -  Selezioni un modulo di ricerca dal menu a discesa - ad esempio, il modulo Contatti.
    • Titolo lista correlata - Lo chiami Lead segnalati .
  6. Faccia clic su  Fatto .
  7. Faccia clic su  Salva layout.
    Troverà il campo di ricerca Segnalato da durante la creazione dei lead.

    La lista correlata Lead segnalati   può essere trovata in tutte le pagine dei dettagli dei contatti del modulo Contatti , come mostrato di seguito.

Notes
Note:

  • È possibile aggiungere un massimo di cinque campi di ricerca per qualsiasi criterio. Ad esempio, durante la specificazione dei criteri nelle regole del flusso di lavoro o nei blueprint, o durante la creazione di viste personalizzate, è possibile utilizzare fino a cinque campi di ricerca.

  • I campi di ricerca non possono essere aggiunti ai moduli  Attività , Riunioni e Chiamate .

Utilizzo di un campo di ricerca

Per associare record utilizzando il campo di ricerca creato, può digitare il nome del record che intende associare oppure fare clic sull'icona a destra per il popup di ricerca. Il popup consente di trovare record nel campo di ricerca utilizzando valori da campi diversi. Può aggiungere o rimuovere i campi mostrati nel popup utilizzando l' opzione Aggiungi colonna , fornire i valori desiderati per i campi e utilizzare l' opzione Mostra filtro per restringere i risultati della ricerca in base alle Sue esigenze.

Ad esempio, se sta cercando un particolare contatto in un campo di ricerca per associarlo a un record, può scegliere campi come nome del contatto, indirizzo email, numero di telefono, paese e così via.

  1. Vada al modulo appropriato e selezioni il campo di ricerca.

  2. F accia clic sulla barra di ricerca , e poi sull' icona s ul lato destro della barra di ricerca, come mostrato nell'immagine seguente.

  3. Nel popup di ricerca, faccia clic sull'  icona Aggiungi colonna  .

  4. S elezioni i campi che desidera rimuovere e faccia clic su Salva .

    I campi salvati qui verranno visualizzati nel campo di ricerca quando un utente cerca un record.

Per cercare record utilizzando la ricerca avanzata :

  1. Vada al modulo in questione e selezioni il campo di ricerca.

  2. Nel popup di ricerca, faccia clic sull'icona Mostra filtro .

  3. Inserisca i valori e faccia clic su Applic a filtro .

Notes
Note:

  • È possibile aggiungere fino a 10 campi nella finestra di ricerca.

  • Una ricerca comune cercherà solo nella colonna del nome del record e non in tutti i campi.

Campi di ricerca a selezione multipla

Il campo di ricerca a selezione multipla consente di stabilire quella che chiamiamo una  relazione molti-a-molti  tra due moduli in CRM.
Info
Questo campo è disponibile per le edizioni Enterprise e superiori.

Ad esempio, consideri l'esempio di una compagnia di assicurazioni.

  • Una singola polizza può essere detenuta da molti titolari di polizza.
  • Allo stesso modo, un singolo titolare di polizza può detenere molte polizze.

Se dispone di due moduli -  Polizze assicurative  e  Titolari di polizza  - c'è la necessità di associare più record da ciascun modulo tra loro. Questo non è possibile con un normale campo di ricerca, poiché consente solo una relazione uno-a-molti.

In questo caso, può utilizzare un campo di ricerca a selezione multipla dal pannello  Nuovi campi  nell'Editor di layout. Questo Le consentirà di associare più record da due moduli tra loro, stabilendo così una relazione molti-a-molti in CRM.

Per saperne di più sulla relazione molti-a-molti e sulla creazione di un campo di ricerca a selezione multipla,  faccia clic qui .

Campo di ricerca a selezione multipla autoreferenziale

È possibile creare un'associazione tra record dello stesso modulo. Ad esempio, in un database dei dipendenti è possibile utilizzare un campo di ricerca a selezione multipla per associare altri dipendenti come responsabili o subordinati.  
Nell'immagine seguente, è possibile vedere che Peter, Alice e Kathy sono dipendenti. Tuttavia, la loro associazione con Kathy come Responsabile e Subordinato può essere visualizzata nella lista correlata.  


Notes
Nota
  1. È possibile aggiungere solo due campi di ricerca a selezione multipla a un modulo. Dei due, uno può essere un campo autoreferenziale.
  2. Una volta che un record è associato, non sarà possibile visualizzarlo quando si fa clic sul pulsante di assegnazione. I record già associati non verranno visualizzati nuovamente.
  3. Allo stesso modo, una volta che un record è associato, non può essere associato a un altro elemento della lista correlata. Ad esempio, se Peter è associato come responsabile, non può essere associato come subordinato. 

Campo numerazione automatica

Il campo personalizzato di tipo numerazione automatica aiuta a classificare i record tramite numeri e date univoci. Una volta aggiunto il campo di numerazione automatica al modulo CRM, il numero viene aggiunto sequenzialmente ai nuovi record. Questo può essere utilizzato anche per aggiornare i record esistenti. Ad esempio, Numero fattura, Numero preventivo e Ordine di vendita. È possibile inserire # o { e selezionare un formato data, in modo che sia la data che il valore di numerazione automatica siano presenti nel record. Ad esempio, se sceglie {DD}{MM} - Numerazione automatica, il valore verrà popolato in questo modo: nome prodotto-giorno-mese-codice prodotto. 
Notes
Il formato data verrà popolato in base al fuso orario selezionato nelle Impostazioni aziendali.


Per creare campi di numerazione automatica

  1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Vada a  Configurazione > Personalizzazione > Moduli e campi .
    Per modulo si intendono le schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Selezioni il modulo dalla vista elenco dei Moduli.
    Viene visualizzato l'Editor di layout.
  4. Trascini e rilasci il  tipo di campo Numerazione automatica  dal pannello  Nuovi campi  .
  5. Nel popup  Proprietà numerazione automatica  , esegua le seguenti operazioni:
    • Inserisca un nome nel campo  Etichetta campo  .
    • Nella sezione  Formato numerazione automatica  , inserisca il  Prefisso, Numero iniziale  e il  Suffisso  per il valore di numerazione automatica.
      Può verificare l'anteprima.
  6. Faccia clic su  Fatto.
  7. Faccia clic su  Salva layout.
Notes
Nota 
Notes
  1. Durante la creazione di un record, una numerazione automatica potrebbe essere saltata a causa di eccezioni come timeout o errori di transazione. 
    Tuttavia, questo non comporterà alcuna perdita di dati. 

Campo utente

Per impostazione predefinita, tutti i record in CRM hanno un proprietario del record che è autorizzato a eseguire e supervisionare tutte le attività che avvengono all'interno di un record.  Ad esempio, aggiornamento di un campo, aggiunta di nuove informazioni, modifica di un campo, ecc.  Questo utente è chiamato proprietario primario del record . Tuttavia, possono esserci casi in cui uno o più utenti possono entrare in gioco.  Ad esempio, può collaborare con i Suoi colleghi per chiudere una trattativa di alto valore, oppure può coinvolgere il Suo esperto tecnico per fornire competenze tecniche su qualcosa di specifico . Allo stesso modo, possono verificarsi molteplici situazioni in cui il coinvolgimento di colleghi o altri membri del team in un record diventa inevitabile. 

In tali casi, può utilizzare il campo utente per fornire proprietà multipla a un record. In qualità di co-proprietari, questi utenti potranno aggiornare, modificare, aggiungere o eliminare dettagli sul record quando necessario, oppure semplicemente visualizzare i record in base ai loro permessi.

Disponibilità
Permessi richiesti
Gli utenti con accesso alla gestione della personalizzazione possono creare un campo utente.

Aggiunta di un campo utente

L'aggiunta di un campo utente a un layout di record viene effettuata semplicemente trascinando e rilasciando il campo nell'editor di layout.  Zoho CRM fornisce due tipi di campi utente, è possibile scegliere uno dei due in base alle proprie esigenze.

  • Utente singolo - È possibile aggiungere fino a 5 campi utente singolo in un modulo.
  • Utenti multipli - È possibile aggiungere solo 1 campo multi-utente in un modulo che può includere fino a 10 utenti.

Per configurare il campo utente

  1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi amministrativi
  2. Vada a  Configurazione  >  Personalizzazione  >  Moduli e campi .
    Per modulo si intendono Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Selezioni il modulo dalla vista elenco dei Moduli.
    Viene visualizzato l'  Editor di layout  .
  4. Trascini e rilasci il  Campo utente  dal pannello  Nuovi campi  .
  5. Inserisca un  Nome campo . (Ad esempio, proprietario secondario, responsabile vendite, co-proprietario, ecc.)
  6. Scelga il tipo di campo -  Utente singolo o Multiutente.
  7. Selezioni se desidera consentire l'accessibilità al record del campo utente da parte degli utenti.
    Scelga il livello di permesso tra Solo lettura, Lettura/Scrittura, Accesso completo.

  8. Faccia clic su Salva.
Notes
Nota
  1. È possibile configurare il Campo utente per tutti i moduli eccetto i moduli Attività, Chiamate e Riunioni ( Attività ).
  2. Se rimuove il Campo utente da un layout specifico, i co-proprietari non potranno visualizzare il record a meno che il campo non venga aggiunto nuovamente al layout.

Regolazione del privilegio di accesso al record

A volte, potrebbe voler mantenere l'utente associato come uno dei punti di contatto, ma potrebbe non voler concedere l'accesso al record o fornire la co-proprietà. In tali casi, come amministratore, può regolare l'accessibilità al record per l'utente associato.

Ad esempio, nella maggior parte delle richieste di prestito, l'addetto all'elaborazione del prestito è il proprietario primario del record, mentre il relationship manager gestisce i prodotti del richiedente. Pertanto, il RM può continuare a essere co-proprietario del record per fornire qualsiasi supporto aggiuntivo quando necessario e come parte di tutta la corrispondenza con il cliente. Tuttavia, se preferisce non condividere il record e la proprietà, il privilegio di accesso ai record può essere revocato.

Questo può essere ottenuto deselezionando l'opzione consenti accessibilità al record nel campo Utente. Questa opzione Le consentirà di decidere se l'utente può accedere al record o meno. 

Per revocare l'accessibilità di un record

  1. Vada a Configurazione > Personalizzazione > Moduli e campi.
  2. Nella scheda Moduli , selezioni il modulo corrispondente.
  3. Nella pagina Layout, selezioni il layout corrispondente.
  4. Nel generatore di layout, faccia clic sull'icona puntini di sospensione (...)  vicino al campo utente e selezioni Modifica proprietà.
  5. Nella pagina Proprietà campo utente , deselezioni l'opzione Consenti accessibilità al record .

Notes
Note :
  1. È possibile aggiungere fino a  5 campi utente singolo e  1 campo utente multiplo in un modulo. 
  2. In un campo multi-utente, è possibile aggiungere fino a  10 utenti.
  3. L'opzione di accessibilità al record si applica sia ai campi Utente singolo che Utente multiplo.
  4. L'opzione di accessibilità al record sarà selezionata per impostazione predefinita nelle proprietà del campo utente. Per revocare il privilegio di accessibilità al record, l'amministratore deve deselezionare l'opzione.
  5. Anche se un utente è autorizzato ad accedere al record, le azioni che può eseguire come co-proprietario dipendono dal profilo a cui l'utente associato è assegnato.

Azioni nei record in base ai permessi del profilo

Ogni membro di un'organizzazione ha un ruolo diverso, in base al quale il permesso del profilo viene definito all'interno dell'account Zoho CRM. Ad esempio, un responsabile vendite può avere un profilo amministrativo, ma un addetto alle vendite può avere un profilo standard. In base al profilo, un co-proprietario potrà eseguire le azioni in un record. Veda anche (Permessi del profilo).

Ad esempio, Emily Ross è una responsabile vendite presso Zylker Inc. e ha privilegi amministrativi nell'account CRM. Pertanto, può Modificare o Chiudere un'attività in un record di cui è co-proprietaria.

Il co-proprietario di un record potrà visualizzare la lista correlata del record in base al proprio ruolo all'interno dell'organizzazione. 

Ad esempio, Emily Ross è la responsabile vendite in Zylker Inc., può visualizzare le attività correlate del suo co-proprietario subordinato (Addetto alle vendite / Tim Drummond) direttamente all'interno del suo account CRM.

Per visualizzare i record associati
  1. Selezioni un  Modulo.
  2. Nella pagina dei  Record  ,   visualizzi l'elenco dei  Record.

Dove è possibile utilizzare un campo utente

Il  Campo utente  in Zoho CRM può essere associato anche ad altre funzionalità. Di seguito è riportato l'elenco delle funzionalità in cui è possibile utilizzare il  Campo utente :

  • Notifiche email del flusso di lavoro  - Nell'automazione di Zoho CRM, durante la creazione delle notifiche email è possibile aggiungere i co-proprietari come destinatari dell'email. 
  • Vista elenco  - I co-proprietari possono scegliere di creare una vista elenco Co-proprietari. Ad esempio, possono filtrare le trattative come trattative co-proprietario.
  • Campi email  - È possibile utilizzare l'indirizzo email dei co-proprietari nel campo a/da in tutte le funzionalità relative alle email di Zoho CRM. Ad esempio, durante l'invio di email è possibile scegliere di inviare un'email dall'indirizzo email di un co-proprietario. Il campo utente può essere utilizzato nell'invio di email massive, nell'esecuzione di macro, negli autorisponditori, nelle regole di risposta automatica, nei moduli web e nella pianificazione di email massive.
  • Filtri e criteri  - I record possono essere filtrati utilizzando il campo utente. È possibile scegliere il co-proprietario dal filtro proprietari del record.
  • Campi di unione nei modelli email  - Durante la creazione di un modello email è possibile utilizzare il campo utente come campo di unione.
  • Report  - Durante la generazione dei report, è possibile utilizzare il campo utente nelle colonne e nei criteri.
  • Importazione e migrazione dati  - È possibile mappare i co-proprietari come proprietari del record durante l'importazione o la migrazione dei dati nel proprio account CRM. 

Notes
Nota
  1. Il campo multiutente può essere utilizzato solo nei Filtri e nei Report.

Campo immagine del record

In Zoho CRM è possibile aggiungere un'immagine ai record nei moduli Lead, Contatti, Account, Trattative, Prodotti, Casi, Soluzioni, Fornitori e moduli personalizzati. Questo consentirà ai Suoi clienti e agli utenti CRM di visualizzare il record direttamente nella pagina dei dettagli. Ad esempio, nel settore immobiliare l'immagine della proprietà può essere consultata sia dall'acquirente che dal rappresentante commerciale. 

Si noti che, come amministratore di Zoho CRM, può anche scegliere di disabilitare il campo immagine del record se necessario.

Per abilitare il campo immagine del record

  1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Vada a  Configurazione  >  Personalizzazione  >  Moduli e campi .
    Per modulo si intendono le schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  3. Selezioni il  Modulo  dalla vista  elenco Moduli  .
    Viene visualizzato l'  Editor di layout  .
  4. Nella pagina dell'  Editor di layout  , attivi il pulsante  Immagine record  .
Notes
Nota
  1. Il campo immagine del record può essere utilizzato solo quando si sceglie di creare una vista Canvas per un modulo specifico.
  2. Durante la creazione di modelli email, è possibile utilizzare l'immagine del record come campo di unione che recupererà l'immagine pertinente nell'output dell'email.

Campo caricamento file

In Zoho CRM, è possibile utilizzare il campo caricamento file per aggiungere qualsiasi file o documento strettamente correlato a un record, direttamente all'interno del record. Supponiamo che la Sua attività richieda di gestire un "accordo sul livello di servizio" o un "rendiconto finanziario" o un "piano della proprietà" con il Suo cliente. Documenti come questi sono specifici per l'utente e possono quindi essere aggiunti al record del cliente utilizzando un campo caricamento file per riferimento futuro. È possibile caricare file in un record da una qualsiasi di queste fonti - computer personale, documenti , Zoho Docs o altri servizi cloud . Per saperne di più su allegare file e note.

Disponibilità
Permessi richiesti
Gli utenti con accesso Gestione personalizzazione nel proprio profilo possono aggiungere un campo caricamento file.

Limiti basati sull'edizione
  1. Standard: 2 campi per modulo
  2. Professional: 5 campi per modulo
  3. Enterprise: 10 campi per modulo
  4. Ultimate: 15 campi per modulo

Per aggiungere il campo caricamento file

  1. Vada a  Configurazione  >  Personalizzazione  >  Moduli e campi .
    Per modulo si intendono le schede Lead, Account, Contatti, ecc.
  2. Selezioni il [ Modulo]  dalla vista elenco dei moduli.
    Viene visualizzato l'  Editor di layout  .
  3. Dal pannello Nuovo campo  , trascini e rilasci il campo  Caricamento file nella sezione del modulo.
  4. Faccia clic sull'icona Altro  >  Modifica proprietà , per fornire l'opzione di aggiungere più file o di aggiungere lo stesso campo ad altri moduli.
    Nel caso in cui l'  Impostazione di conformità GDPR  sia attivata, può anche selezionare se le informazioni contengono dati personali.
  5. Faccia clic su  Salva .
Notes
Nota
  1. La dimensione del file non deve superare 20 MB.
  2. Il sistema esegue una scansione antivirus sui file caricati prima dell'invio. Se viene rilevato un virus, dovrà caricare un file diverso.
  3. È possibile caricare un massimo di 100 file nel campo Caricamento file di un sottomodulo ogni volta che si salva il record, sia durante la creazione che la modifica di record singoli/in blocco.

Campo Caricamento Immagini

Autorizzazione Richiesta
Gli utenti con accesso Gestione Personalizzazione nel proprio profilo possono aggiungere un campo caricamento immagini.

Limiti basati sull'edizione
  1. Standard: 2 campi per modulo
  2. Professional: 5 campi per modulo
  3. Enterprise: 10 campi per modulo
  4. Ultimate: 15 campi per modulo

Questo campo può essere utilizzato per caricare immagini in un record. Ad esempio, gli agenti possono caricare immagini di proprietà, automobili, prodotti ecc. e condividere il record con colleghi o clienti. Inoltre, questo campo è accessibile tramite i portali, in modo che i clienti possano caricare le immagini necessarie nel record a cui hanno accesso. 

Per aggiungere un campo immagine
  1. Andare su  Setup >  Customization >  Modules and Fields .
    Per modulo si intendono le schede Leads, Accounts, Contacts, ecc.
  2. Selezionare il [ Modulo] dalla vista elenco dei moduli.
  3. Viene visualizzato l'  Editor Layout .
  4. Dal pannello  New Field , trascinare e rilasciare il campo  Image Upload nel layout.

  5. Fare clic sull'icona  More e selezionare Edit field property o Set Permission .

  6. Fare clic su  Save .

Impostazione dei permessi del campo

È possibile impostare le restrizioni di visibilità e limitare l'accessibilità al campo. 

Tramite la  modifica delle proprietà del campo , è possibile cambiare l'etichetta del campo e aggiungere un tooltip. È inoltre possibile visualizzare un'anteprima del tooltip.

Dall'opzione  imposta permessi  è possibile
assegnare permessi di sola lettura, lettura/scrittura o nascondere il campo per i diversi profili.


Caricamento delle immagini nel campo 

È possibile caricare fino a 10 immagini (dimensione massima del file 20MB) nei formati jpg, png, jpeg, gif, bmp contemporaneamente (attualmente è possibile caricare immagini solo dal proprio desktop). 

Per caricare le immagini
  1. Andare al modulo e selezionare un record.
  2. Nel campo Image upload , fare clic su  New Image .
  3. Nella finestra Attach Images  , trascinare e rilasciare o sfogliare le immagini dal proprio desktop.
  4. Fare clic su  Attach .
  5. Fare clic su  Save , per salvare il record.

Modifica ed eliminazione delle immagini

È possibile modificare ed eliminare le immagini dalle pagine di creazione e dettaglio del record passando il mouse sull'immagine allegata. È possibile riordinare le immagini trascinandole e rilasciandole nella posizione desiderata. 

È possibile fare clic sull'icona  e scegliere le opzioni dal pannello di design per ritagliare, modificare la risoluzione e ruotare l'immagine. 


Campo Rollup Summary

Alert
I campi rollup summary personalizzati vengono distribuiti gradualmente e sono attualmente disponibili per un numero limitato di utenti.
I campi rollup summary possono essere utilizzati per aggregare o riepilogare i valori associati a un record. Estraggono i dati dalle liste correlate, che memorizzano i dati relativi al record principale, contribuendo a stabilire relazioni tra i dati dei diversi moduli. Il campo rollup summary aggrega o riepiloga i valori da queste liste correlate, consentendo agli utenti di visualizzare totali, medie o riepiloghi basati sulle date direttamente all'interno di un record senza dover navigare nei singoli record correlati.



Ad esempio, supponiamo che un rappresentante commerciale voglia conoscere il numero totale di trattative o il fatturato previsto totale associato a un determinato account. Oppure, se ha bisogno di conoscere l'importo totale delle trattative chiuse con l'account, prima di avviare una discussione commerciale per una nuova trattativa, può ottenere i dettagli da un campo rollup summary.


Info
Autorizzazione richiesta
Solo gli amministratori o gli utenti con permessi di personalizzazione possono accedere a questo campo. Il campo rollup nel record, tuttavia, è visibile a tutti gli utenti.
 
Limiti basati sull'edizione
I campi rollup sono disponibili solo per le organizzazioni che utilizzano le edizioni Enterprise e Ultimate.
  1. Enterprise: 10 campi rollup per modulo
  2. Ultimate: 15 campi rollup per modulo

Configurazione di un campo rollup

I campi Roll-Up Summary sono disponibili nel pannello dei campi del layout di un modulo, in modo simile ad altri tipi di campo. È possibile configurare un roll-up summary personalizzato selezionando un modulo correlato e definendo le proprietà specifiche per l'aggregazione. In alternativa, è possibile scegliere da un elenco di rollup predefiniti.


Per aggiungere un campo rollup summary
  1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields e selezionare un modulo.
  2. Selezionare un layout e poi trascinare e rilasciare il campo Rollup summary field dal pannello New Fields.
  3. Nella pagina Rollup Summary Properties, procedere come segue:
    1. Inserire l'etichetta del campo.
    2. Selezionare il modulo correlato di cui si desidera riepilogare i record.

    3. Scegliere se creare un rollup personalizzato o utilizzare funzioni rollup predefinite.
      1. Selezionando "Create Custom Rollup" è possibile personalizzare la funzione, il campo e i criteri secondo le proprie esigenze.
      2. Scegliendo "Select Predefined Rollup" è possibile selezionare dai campi rollup predefiniti disponibili nel menu a discesa Rollup Summary Field.
Rollup summary personalizzato
  1. Per i campi roll-up summary personalizzati, è possibile scegliere tra diverse funzioni a seconda del modulo rollup selezionato.
    1. Conteggio dei record correlati: Conta il numero totale di record in una lista correlata.
    2. Aggregazione numerica: Aggrega i campi con tipi di dati Numero, Valuta, Decimale, Percentuale e Intero lungo utilizzando funzioni come Somma, Media, Massimo e Minimo.
    3. Aggregazione campi data: Aggrega i campi relativi alle date utilizzando funzioni come Primo, Ultimo, Recente e Prossimo per i campi Data e Data/Ora.

  2. In base alla funzione selezionata, saranno disponibili per la selezione solo i campi definiti dal sistema e personalizzati pertinenti a quella funzione.

  3. È possibile aggiungere criteri aggiuntivi al campo rollup per filtrare e aggregare solo i dati più rilevanti per le proprie esigenze. 

    Senza criteri, il campo rollup calcola tutti i record correlati, il che potrebbe risultare in risultati confusi o meno significativi.
  4. Fare clic su Done.

Rollup summary predefinito
  1. Selezionare il campo rollup summary predefinito dall'elenco.

  2. Fare clic su Done.


Notes
Note:
  1. I campi roll-up summary sono di sola lettura e visualizzano i valori solo dopo il salvataggio del record.
  2. I campi rollup possono essere aggiunti sia ai layout dei moduli standard che personalizzati.
  3. I campi rollup sono disponibili in tutti i moduli eccetto Tasks, Calls, Meetings e Appointments.
  4. Il Rollup predefinito è accessibile solo per le liste correlate definite dal sistema applicabili al modulo principale.
  5. Liste correlate/Moduli supportati: i campi rollup supportano tutte le liste correlate definite dal sistema e personalizzate create per una relazione di lookup singolo.
  6. Per le organizzazioni con multi-valuta abilitata, i calcoli rollup si basano sulla valuta base dell'organizzazione ma visualizzano il valore corretto rispetto alla valuta personalizzata del record.
  7. Le email incluse nel campo rollup sono limitate a quelle inviate tramite la funzionalità email integrata di Zoho CRM. Le email sincronizzate tramite server email vengono considerate solo per le email future e non includono i dati storici.

    I calcoli rollup potrebbero richiedere del tempo per essere elaborati. 

  8. Quando viene creato un campo rollup, i suoi criteri vengono aggiornati o il campo viene distribuito dalla sandbox, la durata del calcolo dipenderà dal numero di record nella lista correlata. I valori del campo per ciascun record verranno popolati solo dopo il completamento del calcolo. Si prega di concedere tempo sufficiente per il processo in base al volume dei record.
  9. Se un'opzione della lista di selezione utilizzata nei criteri viene trovata e sostituita o se il proprietario utilizzato nei criteri viene trasferito a un altro utente, anche il calcolo rollup richiederà del tempo per aggiornarsi di conseguenza.

Campi e criteri supportati

Info
Campi supportati:
  1. Campi Data/Data-Ora
  2. Campi numerici: Numero, Intero lungo, Decimale, Valuta, Percentuale
Comparatori supportati:
  1. Per Data/Data-Ora/Formula: è, non è, è vuoto, non è vuoto, è dopo, è prima, tra, non tra.
Fare clic qui per i calcoli rollup Data/Data-Ora

Supponiamo di avere tre record con un campo data impostato come segue:

  • Record 1: 12 ottobre 2024
  • Record 2: 15 ottobre 2024
  • Record 3: 20 ottobre 2024

Supponiamo inoltre che la data odierna sia il 15 ottobre 2024.

Le funzioni rollup operano come descritto di seguito:

  1. Earliest (Primo):

    • Descrizione: Restituisce il valore di data o data/ora minimo (più antico) tra tutti i record associati.
    • Risultato dell'esempio: Il valore rollup sarà 12 ottobre 2024.

  2. Furthest (Ultimo):

    • Descrizione: Restituisce il valore di data o data/ora massimo (più recente) tra tutti i record associati.
    • Risultato dell'esempio: Il valore rollup sarà 20 ottobre 2024.

  3. Recent (Recente):

    • Descrizione: Restituisce il valore di data o data/ora massimo che è minore o uguale alla data/ora corrente tra i record associati.
    • Risultato dell'esempio: Poiché il 15 ottobre 2024 è il valore più alto che non supera la data odierna, il valore rollup sarà 15 ottobre 2024.

  4. Upcoming (Prossimo):

    • Descrizione: Restituisce il valore di data o data/ora minimo che è maggiore o uguale alla data/ora corrente tra tutti i record associati.
    • Risultato dell'esempio: Poiché il 15 ottobre 2024 soddisfa la condizione (essendo uguale alla data odierna), il valore rollup sarà 15 ottobre 2024.
  1. Per Single Lookup: è vuoto, non è vuoto.
  2. Per Picklist/Multi-Select Picklist/Stage: è, non è, è vuoto, non è vuoto.
  3. Per Single User Lookup: è, non è, è vuoto, non è vuoto.
Alert

Limitazioni:

  1. È possibile creare un massimo di 100 campi Roll-up Summary personalizzati con le funzioni "recent" o "upcoming" in tutti i moduli di un'organizzazione.
  2. Quando si riepiloga un campo Intero lungo, assicurarsi che i valori siano sempre inferiori a 18 cifre per evitare errori. Analogamente, se viene calcolata la media (Avg) per campi Intero lungo con valori di input superiori a 16 cifre, i risultati potrebbero essere imprecisi a causa di limitazioni tecniche.
Campo rollup summary nelle regole del flusso di lavoro
Info
  1. Gli utenti possono configurare regole del flusso di lavoro che vengono attivate dagli aggiornamenti all'interno di un campo Rollup summary, consentendo una configurazione separata.

  2. I campi rollup summary saranno disponibili come opzioni di criteri per la configurazione delle condizioni della regola.

  3. Supponiamo di avere un rollup summary (come il Conteggio totale delle trattative nel modulo Accounts) che si aggiorna quando c'è una modifica in un elemento della lista correlata (ad esempio, un record di trattativa viene aggiornato). Se è impostato un flusso di lavoro su questo rollup summary che influisce sulla lista correlata degli account (come l'aggiunta di un record di trattativa), questa azione aggiornerà il rollup summary. Di conseguenza, il flusso di lavoro per questo rollup summary viene attivato nuovamente, causando la ripetizione del processo un'altra volta.

Campo Indirizzo

Il Campo Indirizzo consente di memorizzare i dettagli completi della posizione in un unico campo strutturato anziché in più caselle di testo. Ogni parte, come via, città, stato e codice postale, è organizzata in modo ordinato, rendendo i dati degli indirizzi più facili da inserire, filtrare e utilizzare nei report o nell'automazione.


Vedi anche:  

FAQ: Personalizzazione dei campi



Articoli Correlati

Moduli e campi standard
Lavorare con i Campi Personalizzati
Personalizzazione a livello di campo
Modifica dei campi speciali
Pagina elenco dei campi

Zoho Premium Partner

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci