Aliyun SMS per Zoho CRM

1. AliyunSMS History - Un modulo personalizzato che crea un record ogni volta che si invia un SMS a un lead o contatto.
   
2. AliyunSMS Templates - Un modulo personalizzato che crea un record ogni volta che si crea un modello di messaggio.
   
3. AliyunSMS Signature - Un modulo personalizzato che crea un record ogni volta che si crea una firma.
   

Nota: Questa estensione sarà disponibile solo per gli utenti che hanno aggiunto numeri di telefono cinesi a Zoho CRM. Inoltre, gli SMS possono essere inviati solo a utenti cinesi utilizzando questa estensione.

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in Zoho CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare Aliyun SMS e fare clic su di essa.
   Saranno disponibili i dettagli sull'estensione. Fare clic su Install.
3. Nella schermata successiva, accettare i termini di servizio e fare clic su Continue.
   
   
4. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm:
   
1. Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti selezionati. Scegliere questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
5. Nel pop-up, fornire l'AccessKeyID e l'AccessKeySecret per configurare il proprio account Aliyun SMS con Zoho CRM.
   Se si salta questo passaggio, è possibile configurare successivamente da Setup > Marketplace > All > Installed Extensions. Cercare l'estensione Aliyun SMS e fare clic su Configure.
6. Fare clic su Save.
   
   

1. Accedere al proprio account Aliyun SMS.
   
2. Fare clic su My Account, e poi sulla scheda AccessKey Management.
   
3. L'AccessKey ID verrà elencato.
   
4. Fare clic su View Secret e inserire il codice ricevuto via SMS. Il proprio AccessKeySecret verrà visualizzato.
   

Aggiunta di un modello SMS

            

1. Scegliere una Region.
   
2. Fornire un Template Name.
   
3. Aggiungere delle Remarks relative a quel modello.
   
4. Inserire il Content del messaggio.
   La lunghezza del messaggio deve essere entro i 500 caratteri.
5. Fare clic sul pulsante Add.
   
   

Il modello appena creato verrà inviato ad Aliyun SMS per l'approvazione. Sono necessarie alcune ore per l'approvazione dei modelli SMS. Una volta approvati, i modelli verranno aggiunti all'elenco a discesa Templates nella pagina Aliyun Send SMS. Lo stato di tutti i modelli creati può essere monitorato nel modulo AliyunSMS Templates.
            

Aggiunta di una firma

            ​

1. Scegliere una Region.
   
2. Fornire un Signature Name.
   
3. Caricare un License Document della propria organizzazione.
   
4. Aggiungere delle Remarks relative a quella firma.
   
5. Inserire il Content del messaggio.
   La lunghezza del messaggio deve essere entro i 500 caratteri.
6. Fare clic sul pulsante Add.
   
   

La firma appena creata verrà inviata ad Aliyun SMS per l'approvazione. Sono necessarie alcune ore per l'approvazione delle firme. Una volta approvate, le firme verranno aggiunte all'elenco a discesa Signatures nella pagina Aliyun Send SMS. Lo stato di tutte le firme create può essere monitorato nel modulo AliyunSMS Signatures.

            

Invio di SMS

1. Scegliere un lead o contatto dal modulo Leads/Contacts.
   
2. Fare clic sul pulsante Aliyun Send SMS nella pagina Vista Elenco.
   Si aprirà la pagina Aliyun Send SMS.
   
   
3. I Recipients verranno compilati automaticamente con il lead o contatto scelto.
   
4. Scegliere una Region.
   
5. Scegliere la firma desiderata dal menu a discesa Signature.
   Tutte le firme approvate da Aliyun SMS verranno elencate qui.
6. Scegliere il modello desiderato dal menu a discesa Template.
   Tutti i modelli SMS approvati da Aliyun SMS verranno elencati qui.
7. Fare clic sul pulsante Send SMS.
   
   

1. Scegliere l'elenco di lead o contatti dal modulo Leads/Contacts.
   
2. Fare clic sul pulsante Aliyun Bulk SMS nella pagina Vista Elenco.
   Si aprirà la pagina Aliyun Send SMS.
   
   
3. I Recipients verranno compilati automaticamente con i lead o contatti scelti.
   
4. Scegliere una Region.
   
5. Scegliere la firma desiderata dal menu a discesa Signature.
   Tutte le firme approvate da Aliyun SMS verranno elencate qui.
6. Scegliere il modello desiderato dal menu a discesa Template .
   Tutti i modelli SMS approvati da Aliyun SMS verranno elencati qui.
7. Fare clic sul pulsante Send SMS.
   

Visualizzazione della cronologia Aliyun SMS

1. Scegliere il modulo personalizzato AliyunSMS History.
   
2. Verranno elencati tutti i messaggi SMS inviati a lead/contatti.
   
   
3. Scegliere un record dal modulo Leads/Contacts.
   I dettagli di tutti i messaggi SMS inviati al lead o contatto verranno elencati nella lista correlata AliyunSMS History.

Disinstallazione dell'estensione

1. Navigare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate.
2. Cercare Aliyun SMS e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
   

1. AliyunSMS History - Un modulo personalizzato che crea un record ogni volta che si invia un SMS a un lead o contatto.
   
2. AliyunSMS Templates - Un modulo personalizzato che crea un record ogni volta che si crea un modello di messaggio.
   
3. AliyunSMS Signature - Un modulo personalizzato che crea un record ogni volta che si crea una firma.
   

Nota: Questa estensione sarà disponibile solo per gli utenti che hanno aggiunto numeri di telefono cinesi a Zoho CRM. Inoltre, gli SMS possono essere inviati solo a utenti cinesi utilizzando questa estensione.