Demandbase per Zoho CRM

Installazione dell'estensione

1. Acceda a Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   Clicchi su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla Sua edizione del CRM.
2. In All Extensions, cerchi e clicchi su Demandbase.
   Saranno disponibili i dettagli sull'estensione.
3. Clicchi su Install.
   
4. Accetti i termini di servizio e clicchi su Continue to Install.
   
   
5. Scelga una delle seguenti opzioni, quindi clicchi su Confirm:
   
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scelga questa opzione, clicchi su Confirm, quindi selezioni i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
6. Nel pop-up, inserisca il Client ID e il Client Secret.
   Sia il Client ID che il Client Secret possono essere ottenuti dal Suo account Demandbase.
7. Clicchi su Save.

Nota: Se salta questo passaggio, potrà fornire i dettagli successivamente dalla pagina Setup in Zoho CRM. Per farlo, acceda a Setup > Marketplace > All. Trovi l'estensione Demandbase e clicchi su Configure.

Aggiunta di contatti aziendali

1. Apra la scheda web Demandbase.
   
2. Nel menu a discesa, selezioni contacts o companies in base alle Sue esigenze.
   
   
3. Inserisca una parte del nome del contatto che desidera cercare e scelga la categoria dal menu a discesa.
   Apparirà un elenco di voci corrispondenti disponibili in Demandbase. È possibile Add o Add & Subscribe le voci desiderate in Zoho CRM.
   
   
4. In Add, clicchi sul simbolo '▾' accanto ad Add del contatto desiderato.
   
5. Apparirà un pop-up con le seguenti opzioni:
   
1. Add - Le voci cercate sotto companies verranno aggiunte al modulo Accounts, mentre quelle sotto contacts verranno inserite nel modulo Contacts.
   
2. Add & Subscribe - Le voci selezionate insieme ai campi sottoscritti verranno aggiunte rispettivamente al modulo contatti o account in Zoho CRM.
   
   

Nota: Solo i campi sottoscritti dei contatti vengono aggiornati durante la sincronizzazione automatica. Tutti gli altri campi rimarranno invariati.

Aggiornamento dei dettagli del contatto

1. Apra il modulo Accounts o Contacts.
   
2. Selezioni e apra il contatto desiderato dall'elenco.
   
3. Clicchi sul pulsante Demandbase Search nell'angolo in alto a destra.
   
   
4. Nel pop-up, clicchi sul simbolo + sotto Update del contatto desiderato e clicchi su Yes.
   
   
5. Nel pop-up, selezioni i campi desiderati da aggiornare e clicchi su Update.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Acceda a Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel Suo CRM.
   
2. Cerchi Demandbase e clicchi sul link Uninstall corrispondente.
   
3. Clicchi su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.