Passaggi per utilizzare il Multi-Blueprint in Zoho CRM

Panoramica:

Per implementare un approccio basato su widget per la gestione di più Blueprint con campi diversi in un singolo record, ecco i passaggi: Creare moduli separati (moduli figlio) per ciascun campo coinvolto in un Blueprint. Associare questi moduli al modulo padre che contiene il Blueprint principale. Una volta configurati i Blueprint nei moduli figlio, accedere alla pagina di configurazione del widget. Lì è possibile definire la relazione padre-figlio tra i moduli e scegliere i campi corrispondenti. Il widget Multi-Blueprint recupererà e visualizzerà i record correlati insieme al rispettivo stato del Blueprint.

I seguenti moduli sono supportati:
1.Leads
2.Deals
3.Contacts
4.Accounts
5.Tasks
6.Events

Moduli coinvolti  

La configurazione multi-blueprint si basa su tre tipi chiave di moduli in Zoho CRM: il Modulo Padre, i Moduli Correlati e un Modulo di Configurazione Personalizzato. Insieme, consentono a più flussi di lavoro simulati di operare in parallelo all'interno del contesto di un singolo record.

1. Modulo Padre (es. Deals)  

Il Modulo Padre è il modulo CRM principale in cui risiede il record principale. Ad esempio, in un processo di vendita, il modulo Deals è spesso il padre perché tiene traccia dello stato complessivo di una transazione commerciale.

Questo record funge da punto di ancoraggio per i moduli correlati ed è il luogo in cui gli utenti avviano o visualizzano gli stati combinati dei flussi di lavoro. Sebbene il Modulo Padre possa avere il proprio Blueprint, l'obiettivo della configurazione multi-blueprint è gestire flussi di lavoro aggiuntivi collegati a questo record, come documenti, approvazioni o contratti.

Il Modulo Padre contiene anche i metadati di configurazione, come il riferimento Multi_Blueprints_Settings, e può includere campi che riflettono stati di alto livello (es. Fase del Deal, Stato del Contratto).

2. Moduli Correlati (es. Documenti, Contratti)  

Ad esempio:

Documenti potrebbe avere campi come Document_Status o Approval_Stage.

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2. Tutti i campi nell'immagine sopra sono obbligatori. Fornire un Nome Multi-Blueprint, selezionare un Modulo Padre, quindi selezionare un elenco correlato e infine selezionare almeno due campi.

3. Il pulsante + consente di aggiungere dinamicamente ulteriori elenchi correlati e campi.
   

4. ​Dopo aver fornito i dati validi, fare clic sul pulsante Salva per creare un dato nel modulo Multi-Blueprint.
   

5. Il modulo Multi Blueprints verrà creato durante l'installazione del widget stesso.
   

Ogni pulsante consente di navigare al rispettivo modulo.

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