Shopify

Nota:

1. Si prega di notare che l'estensione Shopify per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, AU, CA, e JP.
   
2. Per gli account Shopify con piano Basic, verranno sincronizzati solo gli ordini di vendita; l'accesso alle Informazioni di Identificazione Personale (PII) è limitato. Per accedere alle PII, è necessario effettuare l'upgrade almeno al piano Shopify.

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate dal proprio CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare e fare clic su Shopify for Zoho CRM. Saranno disponibili i dettagli sull'estensione.
3. Fare clic su Install.
4. Accettare i Termini di Servizio e fare clic su Install.
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
1. Install for admins only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
2. Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati e si verrà reindirizzati alla pagina Extension Details.
   
   
6. Fare clic sul pulsante Settings nella pagina Extension Details.
   Si verrà reindirizzati alla pagina Shopify - Settings.
   
   
7. Inserire il nome del negozio Shopify, l'URL del dominio Shopify, il Client ID e il Client Secret della propria app ottenuti dal proprio negozio Shopify.
1. Il Shopify Store Name è il nome fornito per il proprio negozio online durante la creazione dell'account Shopify. È possibile trovare il nome del negozio nel proprio URL Shopify cercando dopo 'store/'. Nell'URL di esempio fornito di seguito, il nome del negozio è 'zylker' https://admin.shopify.com/store/zylker.
2. Lo Shopify Domain URL è l'URL completo del proprio negozio Shopify online. L'URL del dominio Shopify deve essere nel seguente formato: https://{store_name}.myshopify.com/.
3. Il Client ID e il Client Secret possono essere ottenuti dall'app creata nel proprio negozio Shopify.
   
8. Fare clic su Authenticate Shopify.
   Le credenziali verranno validate e il negozio verrà creato e elencato nella pagina successiva. Allo stesso modo, è possibile aggiungere più negozi collegati al proprio account Shopify.
   
   
9. Fare clic su Add Shop per aggiungere un nuovo negozio e seguire i Passaggi 7 e 8.
   
   
10. Scegliere Yes se si desidera abilitare il negozio, altrimenti scegliere No.
11. Selezionare Yes se si desidera che il negozio sia quello predefinito.
12. Fare clic su Authenticate Shopify.
    

Nota:

1. Gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare l'estensione con il proprio token di accesso API.
2. I nuovi utenti devono seguire i passaggi seguenti per creare un'app nella propria dashboard sviluppatori Shopify. Una volta creata l'app e incorporata nel proprio negozio Shopify, verranno generati il Client ID e il Secret dell'app.
   
1. Accedere alla pagina Shopify partners utilizzando questo link: https://partners.shopify.com/.
   
2. Fare clic su App distribution > All apps nel pannello sinistro.
   
   
3. Fare clic sul pulsante Visit Dev Dashboard.
   La dev dashboard si aprirà in una nuova scheda.
   
4. Fare clic sul pulsante Create app nell'angolo in alto a destra.
   
   
5. In Start from Dev Dashboard, inserire il App name e fare clic su Create.
   
   
6. Si verrà indirizzati alla pagina Create a version.
   
1. In URLs, nel campo App URL, fornire l'URL del proprio dominio Shopify.
   Mantenere selezionata la casella Embed app in Shopify admin.
   
   
2. In Access, fare clic su Select scopes.
   
   
3. Nel pop-up che si apre, selezionare gli ambiti API richiesti per l'app dal seguente elenco e fare clic su Done.
   
1. read_customers
   
2. write_customers
   
3. read_draft_orders
   
4. write_draft_orders
   
5. read_inventory
   
6. write_inventory
   
7. read_locations
   
8. write_locations
   
9. read_orders
   
10. write_orders
    
11. read_products
    
12. write_products
    
    
4. In Redirect URLs, incollare il redirect URL copiato dalla pagina Shopify - Settings e fare clic su Release.
   
   
   
5. Nel pop-up, fornire un version name e un message, se necessario, e fare clic su Release.
   Verrà creata una nuova versione dell'app, che dovrà essere installata nel proprio negozio Shopify.
   
   
7. Fare clic su Home nel pannello sinistro.
   
8. In Distribution nel pannello destro, fare clic su Select distribution method.
   Si verrà reindirizzati alla sezione Distribution nella pagina Shopify partners
   .
   
   
9. In Distribution, selezionare Custom Distribution e fare clic su Select.
   
   
10. 
    Nel pop-up, fare clic su Select custom distribution.
    
    
11. In Store domain, fornire il proprio dominio del negozio Shopify nel formato indicato nell'esempio a schermo. Mantenere selezionata l'opzione Allow multi-store install for one Plus organization e fare clic su Generate link.
    
    
12. Confermare il messaggio di avviso nel pop-up e fare clic su Generate link.
    
13. Verrà generato un nuovo Install link. Fare clic sul pulsante Copy per copiare l'URL.
    
    
14. Aprire l'URL copiato in una nuova scheda del browser; verranno elencati tutti i negozi Shopify disponibili. Scegliere il nome del negozio desiderato dall'elenco.
    La nuova app verrà aggiunta al negozio Shopify selezionato e si verrà reindirizzati per installare l'app. A questo punto, è necessario installare questa nuova app nel negozio.
15. Fare clic su Install.
    L'app verrà installata nel proprio negozio Shopify e le credenziali client verranno generate nella propria dev dashboard.
    
    
16. Nella dev dashboard, andare alla scheda Settings di questa nuova app. In Credentials, si troveranno il Client ID e il Secret dell'app. Queste credenziali devono essere utilizzate per la configurazione nella pagina delle impostazioni durante l'installazione dell'estensione.
    
    

Sincronizzazione dei dati Shopify

1. Fare clic sul pulsante Settings nella pagina Extension Details. Si verrà reindirizzati alla pagina Shopify - Settings.
2. Verranno elencati tutti i negozi creati. Impostare il negozio desiderato come negozio predefinito.
3. Fare clic su Next.
4. Verrà visualizzato il nome del negozio con il nome del negozio predefinito. Questo non può essere modificato.
5. In Sync Type, selezionare One Way o Both Ways.
   La sincronizzazione unidirezionale porta i dati Shopify nel proprio Zoho CRM o viceversa, ma non entrambi. La sincronizzazione bidirezionale sposta simultaneamente i dati del CRM in Shopify e i dati Shopify nel CRM.
6. In Sync Behaviour, scegliere Shopify to Zoho CRM o Zoho CRM to Shopify se è stata scelta la sincronizzazione unidirezionale.
   
   
7. In Conflict Behaviour, scegliere la propria preferenza quando si verifica la duplicazione dei dati. Se si sceglie CRM always wins, i nuovi record Shopify non sovrascrivono i dati esistenti in Zoho CRM. Se si sceglie Shopify always wins, i nuovi dati da Shopify continueranno a sovrascrivere i dati esistenti in Zoho CRM ad ogni sincronizzazione.
8. In Sync Abandoned Checkouts, scegliere Yes se si desidera che tutti i record dei carrelli abbandonati in Shopify vengano sincronizzati; altrimenti, scegliere No. Se si sceglie Yes, è possibile optare per i checkout ospite abilitando la casella di controllo Include Guest Checkouts.
9. Fare clic su Next.
   
   
10. Nel CRM Module, selezionare Contacts o Leads.
11. Fare clic su Sync Now. I dati Shopify degli ultimi 60 giorni verranno importati nel modulo selezionato.
    
12. Si verrà reindirizzati alla Dashboard, dove tutti i dettagli sono classificati sotto Sync Activity, Product Details, e Orders.
    
13. Nella pagina Settings, è possibile modificare le impostazioni di sincronizzazione in qualsiasi momento.
    
    

Note:

1. Come menzionato sopra, è possibile aggiungere più negozi Shopify a Zoho CRM. Durante la sincronizzazione, i dati di tutti i negozi Shopify verranno sincronizzati con Zoho CRM. Tuttavia, per la sincronizzazione da Zoho CRM a Shopify, verranno sincronizzati solo i dati del negozio predefinito in Zoho CRM verso Shopify. È possibile cambiare il negozio predefinito in qualsiasi momento nelle impostazioni dell'estensione.
2. Dopo il completamento della sincronizzazione dei dati, qualsiasi modifica apportata ai dettagli dei clienti in Shopify verrà aggiornata in Zoho CRM in tempo reale. Allo stesso modo, qualsiasi modifica apportata ai prodotti e agli ordini su Shopify verrà aggiornata tempestivamente nei rispettivi moduli in Zoho CRM.
3. Come eccezione, se un utente modifica un ordine esistente in Shopify, questa modifica non verrà mai riflessa in Zoho CRM, poiché Shopify non fornisce supporto API per l'aggiornamento dei dettagli degli ordini di vendita.

Ottenere i dati dopo la sincronizzazione

1. I clienti da Shopify vengono visualizzati nei moduli Leads o Contacts (a seconda delle opzioni di sincronizzazione).
2. I prodotti da Shopify sono elencati nel modulo Products. Se un prodotto ha delle varianti, tutte le varianti verranno elencate come prodotti individuali, con il nome del prodotto principale indicato nel campo Parent Product. Le varianti di un prodotto verranno anche elencate nella lista correlata Shopify Product Variant di quel prodotto.
   
   
3. I dettagli degli ordini da Shopify appaiono nel modulo Sales Orders in Zoho CRM. Anche gli ordini in bozza verranno aggiunti a questo modulo. Il tipo di campo Shopify_Order_Type differenzia se l'ordine è attivo o in bozza.
   
   
4. I checkout abbandonati da Shopify appaiono nel modulo Deals in Zoho CRM. Per impostazione predefinita, la fase per ogni ordine abbandonato sarà Negotiation/Review. Se un checkout viene elaborato, la fase verrà cambiata automaticamente in Closed Won, e verrà creato un nuovo record per quel checkout nel modulo Sales Orders.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM.
2. Cercare Shopify e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
3. Fare clic su OK per confermare e disinstallare l'estensione.

Nota:

1. Si prega di notare che l'estensione Shopify per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, AU, CA, e JP.
   
2. Per gli account Shopify con piano Basic, verranno sincronizzati solo gli ordini di vendita; l'accesso alle Informazioni di Identificazione Personale (PII) è limitato. Per accedere alle PII, è necessario effettuare l'upgrade almeno al piano Shopify.