MailChimp
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Con l'estensione MailChimp per Zoho CRM, è ora possibile sincronizzare le campagne e gli iscritti in MailChimp con Zoho CRM. L'estensione supporta la sincronizzazione bidirezionale, quindi è possibile scegliere se spostare i dati solo da MailChimp a Zoho CRM o in entrambe le direzioni. Tutti i contatti verranno importati nei moduli Contatti e Lead di Zoho CRM in base alle impostazioni di mappatura, e le campagne verranno importate automaticamente nel modulo Campagne.
Nota: si prega di notare che l'estensione MailChimp per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA e JP.
Installazione dell'estensione
È possibile installare l'estensione MailChimp dal Zoho Marketplace o direttamente dal proprio account Zoho CRM.
Per installare da Zoho CRM
- Navigare su Setup > Marketplace > All.
In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate dal proprio CRM. - Fare clic su All Extensions, cercare e fare clic su MailChimp.
Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione. - Fare clic su Install.
- Accettare i Termini di Servizio e fare clic su Continue to Install.
- In Choose Users/Profiles, scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
- Install for admin only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono avere un account MailChimp per utilizzare questa funzionalità.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti con un determinato profilo. Per utilizzare questa opzione, fare clic su Continue e selezionare i profili desiderati.
- Fare clic su Authorize.
Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare in seguito dalla pagina Settings. Per farlo, navigare su Setup > Marketplace > All. Aprire la pagina dei dettagli dell'estensione MailChimp e fare clic su Authorize.
- Nella nuova scheda, inserire l'email e la password del proprio account MailChimp e fare clic su Log In.
- Fare clic su Allow.
Una volta installata e autorizzata, l'estensione crea tre moduli personalizzati, MailChimp, MailChimp Audiences e MailChimp Segments/Tags, nel proprio Zoho CRM.
Nota: si prega di notare che Mailchimp gestisce i dati solo nel proprio Data Center negli Stati Uniti.
Sincronizzazione dei dati MailChimp
L'estensione consente di sincronizzare i dati tra MailChimp e Zoho CRM. È possibile scegliere la direzione della sincronizzazione, selezionare se sincronizzare tutto o solo contatti specifici e assicurarsi che i campi siano mappati correttamente per mantenere i record ordinati.
Se si importano le campagne e gli iscritti MailChimp nel CRM, è possibile visualizzarli e gestirli nel modulo Campagne. Se si importano i contatti di Zoho CRM in MailChimp, è possibile visualizzarli e gestirli nei moduli personalizzati MailChimp Audiences e MailChimp Segments/Tags di Zoho CRM.
È possibile che sia stato integrato uno dei siti di e-commerce di terze parti elencati con il proprio account MailChimp per le esigenze aziendali. Qualsiasi articolo nel carrello di quei siti di e-commerce verrà aggiunto automaticamente ai Carrelli abbandonati in MailChimp, che a loro volta possono essere aggiunti come record nel modulo Trattative in Zoho CRM.
Per configurare le Impostazioni di sincronizzazione
- Andare al modulo MailChimp.
Si aprirà la pagina di Setup. - In Sync Settings, selezionare Bulk o Selective.
La sincronizzazione massiva sincronizza tutti i contatti o lead, mentre la sincronizzazione selettiva consente di scegliere elenchi di contatti specifici da sincronizzare. - In Sync Type, selezionare One Way o Both Ways.
La sincronizzazione unidirezionale importa i contatti MailChimp nei moduli di Zoho CRM o viceversa, ma non entrambi. La sincronizzazione bidirezionale sposta simultaneamente i dati tra Zoho e MailChimp.
- In Sync Behaviour, selezionare MailChimp to Zoho CRM o Zoho CRM to MailChimp.
- In Conflict Behaviour, selezionare CRM always wins o MailChimp always wins.
Se viene scelto CRM Always wins, i nuovi record MailChimp già esistenti in Zoho CRM non vengono sincronizzati, impedendo ai dati di MailChimp di sovrascrivere i record CRM esistenti. - Se si abilita la sincronizzazione programmata, scegliere se si desidera che la sincronizzazione avvenga ogni ora, giornalmente o settimanalmente.
- Per configurare i negozi e-commerce per sincronizzare gli articoli nel carrello abbandonato, selezionare Yes o No.
- Selezionare i Negozi dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Next.
- Nella sezione Mappings:
- Selezionare dove si desidera che i dati MailChimp vengano archiviati in Zoho CRM. Scegliere il modulo in cui devono essere salvati gli iscritti MailChimp.
- Per scegliere un elenco di audience MailChimp, scegliere Yes o No. I contatti selezionati da Zoho CRM verranno spostati in quell'elenco audience in MailChimp.
- Se viene scelto Yes, selezionare il MailChimp Audience desiderato dall'elenco a discesa.
- Nella sezione Merge Fields, è possibile aggiungere i campi MailChimp e i corrispondenti campi di Zoho CRM dove i dati devono essere posizionati dopo la sincronizzazione. I campi predefiniti non possono essere modificati.
- Fare clic su Sync Now.
Una volta completata la sincronizzazione, tutti i dettagli della sincronizzazione effettuata verranno visualizzati nella Dashboard. È possibile anche sincronizzare manualmente facendo clic su Sync Now nella dashboard. In Reports, tutte le campagne inviate utilizzando il proprio account MailChimp verranno elencate con i relativi dettagli. Le impostazioni di sincronizzazione possono essere modificate nella scheda Settings.
Sincronizzazione di dati CRM selezionati verso una mailing list
La sincronizzazione avverrà in base alle impostazioni di sincronizzazione. Inoltre, è possibile aggiungere contatti e lead selezionati da Zoho CRM a una particolare mailing list in MailChimp.
Per aggiungere contatti e lead a una mailing list:
- Aprire il modulo Lead o Contatti in Zoho CRM.
- Selezionare la casella accanto a ciascun lead o contatto da sincronizzare.
- Fare clic su Add Contact to MailChimp List.
- Selezionare il MailChimp Audience con cui si desidera sincronizzare le voci selezionate.
- Selezionare il Tag con cui si desidera sincronizzare le voci selezionate.
- Fare clic su Add Contacts per completare.
I contatti sincronizzati verranno elencati nei moduli personalizzati Campaigns, MailChimp Audiences, e MailChimp Segments/Tags.
Aggiornamento dello stato dell'audience MailChimp in Zoho CRM
Ogni volta che un contatto in MailChimp si iscrive o si cancella, lo stato verrà aggiornato automaticamente nel contatto corrispondente in Zoho CRM e viceversa. Lo stato verrà mostrato nel campo "Email Opt Out" e nell'elenco correlato "Member Status" di un record.
In Zoho CRM, se il cliente modifica il valore del campo "Email Opt Out" di qualsiasi record nei moduli Contatti o Lead, il contatto corrispondente verrà iscritto o cancellato di conseguenza in Mailchimp.
Allo stesso modo, in Mailchimp, se il contatto viene iscritto o cancellato da un elenco audience, la stessa modifica verrà riflessa nel campo "Email Opt Out" e nell'elenco correlato "Member Status" di quel record.
Per verificare lo stato in Zoho CRM:
- Aprire il lead o il contatto in Zoho CRM.
- In Contact Information, il campo Email opt-out mostra True (cancellato) o False (iscritto).
- Lo stato del contatto può essere trovato anche nell'elenco correlato "Member Status" di un record nei moduli Campaign, Contatti o Lead.
Monitoraggio delle attività degli iscritti in Zoho CRM
È possibile monitorare le attività delle campagne di ogni contatto in Zoho CRM associato a MailChimp nel relativo elenco correlato MailChimp Campaigns. Allo stesso modo, le attività email di tutti gli iscritti in ogni campagna possono essere monitorate individualmente nel modulo Campaigns.
Per monitorare le campagne di un contatto:
- Andare al modulo Contatti in Zoho CRM.
- Aprire il contatto desiderato di cui si desidera monitorare l'attività della campagna.
Tutte le campagne a cui questo contatto è associato verranno elencate nel relativo elenco correlato MailChimp Campaigns.
Verrà visualizzato il conteggio delle attività delle campagne elencate. Facendo clic sul conteggio, verranno mostrati i dettagli delle azioni effettuate come inviate, aperte, cliccate e respinte.
Per monitorare una campagna:
- Andare al modulo Campaigns in Zoho CRM.
Tutte le campagne in MailChimp verranno elencate. - Aprire una campagna.
- Nel relativo elenco correlato Email Activities, verranno elencate tutte le campagne a cui questo contatto è associato.
Verrà visualizzato il conteggio delle attività delle campagne elencate. Facendo clic sul conteggio, verranno mostrati i dettagli delle azioni effettuate come inviate, aperte, cliccate e respinte.
Visualizzare e personalizzare le notifiche SalesSignals
La funzionalità SalesSignals notifica gli eventi importanti relativi alle campagne MailChimp. Per impostazione predefinita, notifica quando viene aggiunto un nuovo iscritto, quando un contatto si cancella e quando il profilo di un contatto viene aggiornato. Fare clic sull'icona Campana nell'angolo in alto a destra della dashboard per visualizzare i SalesSignals.
Per personalizzare le notifiche SalesSignals
- Fare clic sull'icona Campana nell'angolo in alto a destra della dashboard.
- Fare clic su Settings nella parte inferiore della finestra SalesSignals.
- Scegliere le notifiche che si desidera ricevere.
- Fare clic su Save.
Disinstallazione dell'estensione
Se si disinstalla l'estensione MailChimp, i dati dell'elenco MailChimp sincronizzati con Zoho CRM verranno eliminati permanentemente insieme ai campi personalizzati come Lead Source, MailChimp ID, MailChimp Preview URL, ecc.
I contatti e le campagne sincronizzati con Zoho CRM rimarranno intatti. Prima della disinstallazione, assicurarsi di aver sincronizzato tutti i dati che si desidera conservare; i dati eliminati non possono essere recuperati.
Per disinstallare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All. Tutte le estensioni installate verranno elencate.
In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM. - Cercare MailChimp e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
- Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
Con l'estensione MailChimp per Zoho CRM, è ora possibile sincronizzare le campagne e gli iscritti in MailChimp con Zoho CRM. L'estensione supporta la sincronizzazione bidirezionale, quindi è possibile scegliere se spostare i dati solo da MailChimp a Zoho CRM o in entrambe le direzioni. Tutti i contatti verranno importati nei moduli Contatti e Lead di Zoho CRM in base alle impostazioni di mappatura, e le campagne verranno importate automaticamente nel modulo Campagne.
Nota: si prega di notare che l'estensione MailChimp per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA e JP.
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