Cisco Webex

Cisco Webex è un software di collaborazione che consente di organizzare riunioni online con i partecipanti. L'integrazione del proprio account Cisco Webex con Zoho CRM permette di creare eventi/riunioni utilizzando Cisco Webex direttamente da Zoho CRM.

Configurazione dell'integrazione

Questa integrazione può essere configurata dal Marketplace in Zoho CRM.

Per configurare l'integrazione

1. Acceda al proprio account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
   
2. Vada su Setup > Marketplace > All e cerchi Cisco Webex.
   
3. Clicchi su Install.
   
4. Nel popup Use of Personal Details, modifichi il profilo se necessario e clicchi su Continue.
   
5. Nel popup Confirm Installation, clicchi su Install.
   
6. Clicchi su Enable Cisco Webex.
   
7. Inserisca il Site URL nel popup e clicchi su Add.
   

Pianificazione di una riunione online

Una volta abilitata l'integrazione, è possibile creare una riunione in Cisco Webex da Zoho CRM.

Per pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Clicchi su + Event.
   
3. Nella pagina  Event Information, esegua le seguenti operazioni:
   
   • Inserisca il nome in Event Name.
     
   • Abiliti la casella di controllo Make this an Online Meeting.
     
   • Scelga Cisco Webex dall'elenco a discesa Online Meeting Provider.
     
   • Autorizzi il proprio account Cisco Webex cliccando su Authorize Cisco Webex nel popup.
     
   • Inserisca Site URL, User Name e Password nel popup.
     
   • Clicchi su Login.
     
   • Inserisca la durata della riunione nei campi From e To.
     È inoltre possibile abilitare la casella di controllo All Day per fissare la riunione per l'intera giornata.
   • Selezioni l'Host per l'evento dall'elenco a discesa.
     
   • Clicchi su + Add, selezioni i partecipanti per l'evento e clicchi su Done
     .
4. Clicchi su Save.
   

Per pianificare eventi dal calendario

1. Vada al Calendar.
   
2. Selezioni la data in cui desidera aggiungere l'evento e clicchi su New Event.
   
3. Segua i passaggi indicati sopra e inserisca le informazioni in Event Information.
   
4. Clicchi su Save.
   

Invito dei partecipanti

Una volta creato l'evento, è possibile invitare i partecipanti dalla pagina dei dettagli del record.

Per invitare partecipanti dalla pagina dei dettagli del record

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Selezioni l'Event a cui desidera aggiungere i partecipanti.
   
3. Nella sezione Participants, clicchi su + Add.
   
4. Selezioni i partecipanti.
   È inoltre possibile inserire gli indirizzi email dei partecipanti che si desidera invitare e che non fanno parte del proprio account CRM.
5. Clicchi su Add.
   
6. Clicchi su Send nel popup.
   Un invito verrà inviato ai partecipanti.

Configurazione di una riunione istantanea con un record

Se si desidera organizzare immediatamente una riunione con un lead o un contatto, è possibile utilizzare l'opzione Meet Now dalla pagina dei dettagli del record.

Per organizzare una riunione istantanea

1. Vada al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Meet Now > Cisco Webex.
   
4. Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Start Meeting.
   

Pianificazione di una riunione online con un record

Se si desidera organizzare una riunione con un lead o un contatto in un momento specifico, è possibile pianificare una riunione online dalla pagina dei dettagli del record.

Per pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Schedule Online Meeting.
   
4. Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Save.
   

Visualizzare la riunione online nel calendario

Le riunioni online possono essere visualizzate dal calendario e sono indicate dall'icona .

Avviare una riunione

È possibile avviare la riunione 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento dalla pagina dei dettagli del record e dal calendario. Il pulsante Start Meeting apparirà nella notifica dell'evento, 5 minuti prima dell'inizio previsto.

Per avviare una riunione dalla pagina dei dettagli del record

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su Start Meeting.
   
   Quando si avvia la riunione per la prima volta, verrà scaricata l'applicazione desktop Cisco Webex.
4. Esegua il file scaricato.
   Se Cisco Webex è già installato, clicchi su Launch the App.

Per avviare la riunione dal calendario

1. Vada al Calendar e selezioni la Date.
   
2. Clicchi sull'evento.
   
3. Clicchi su Start Meeting dal popup.
   

Per avviare la riunione dal popup dei promemoria attività

1. Nel popup dei promemoria attività, clicchi sul pulsante Start Meeting. Si aprirà l'applicazione desktop Cisco Webex.
   

Condivisione della registrazione della riunione online

Se la riunione online è stata registrata, è possibile condividerla con tutti i partecipanti, i presenti, le persone che non hanno partecipato alla riunione o con chiunque si desideri.

Per condividere la registrazione

1. Vada alla pagina dei dettagli dell'evento e clicchi su More > Send Recording.
   
2. Scelga con chi desidera condividere la registrazione dall'elenco a discesa.
   
3. Clicchi su Send.
   

Disabilitare l'integrazione Cisco Webex

Per disabilitare l'integrazione Cisco Webex

1. Vada su Setup > Marketplace > All e selezioni la scheda Installed.
   
2. Clicchi su Uninstall accanto a Cisco Webex.
   
3. Clicchi su Ok nel popup di conferma.
   
4. È inoltre possibile disattivare cliccando su Cisco Webex > Disable.
   Confermi la propria scelta nel popup.
   

Cisco Webex è un software di collaborazione che consente di organizzare riunioni online con i partecipanti. L'integrazione del proprio account Cisco Webex con Zoho CRM permette di creare eventi/riunioni utilizzando Cisco Webex direttamente da Zoho CRM.