Click Meeting

Disponibilità:

Versione di prova e a pagamento di Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.

 

Autorizzazione:

Gli utenti con profilo Amministratore possono configurare questa integrazione.

1. Vada su Setup > Marketplace > All e cerchi "Click Meeting."
   
2. Clicchi su Enable.
   

Pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Clicchi su + Meeting.
   
3. Nella pagina Meeting Information, esegua le seguenti operazioni:
   
1. Inserisca il nome della riunione.
   
2. Abiliti la casella di controllo Make this an Online Meeting .
   
3. Per Online Meeting Provider, selezioni Click Meeting dall'elenco a discesa.
   
4. Autorizzi il Suo account Click Meeting cliccando su Authorize Click Meeting nel pop-up. 
   
5. Inserisca il token API per autorizzare l'account Click Meeting.
   
   
   
   

   Nota: Per ottenere il token API, inserisca l'URL del Suo sito nel browser > acceda al Suo account Click Meeting > settings > API.
   
6. Clicchi su Login.
   
7. Inserisca la durata della riunione nei campi From e To. Può selezionare All Day se desidera che la riunione duri l'intera giornata.
   
8. Selezioni l'organizzatore della riunione dall'elenco a discesa. Tutti gli utenti CRM saranno elencati qui.
   
9. Clicchi su + Add e Done.
   
4. Clicchi su Save.
   

1. Vada al modulo Meetings .
   
2. Selezioni la Meeting alla quale desidera aggiungere partecipanti.
   
3. Nella sezione Participants, clicchi su + Add.
   
4. Può anche aggiungere partecipanti che non sono utenti CRM. Nella sezione Invite by email address, inserisca gli indirizzi email dei partecipanti che non sono nel CRM.
   
5. Clicchi su Add.
   
6. Clicchi su Send nel pop-up. 
   Un invito verrà inviato agli indirizzi email inseriti.

Nota

1. È possibile aggiungere partecipanti anche durante la modifica dell'evento.
   
2. È possibile visualizzare i dettagli dei partecipanti cliccando su Attended nella sezione Participants nella pagina dei dettagli del record.
    

1. Vada al modulo Leads/Contacts .
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi sull'icona More e selezioni Meet Now! 
   
4. Clicchi su Meeting e inserisca le informazioni della riunione.
   
5. Clicchi su Start Meeting.
   

1. Vada al modulo Leads/Contacts .
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Schedule Online Meeting.
   
4. Inserisca le informazioni della riunione e clicchi su Save.
   

 

  

Nota

Le riunioni online possono essere visualizzate dagli utenti nel calendario e sono indicate dall'icona  .

 

Avviare una riunione

Può avviare la riunione dalla pagina dei dettagli del record o dal Calendario 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento. Il pulsante Start Meeting apparirà nel pop-up di notifica della riunione 5 minuti prima dell'inizio della riunione. Può avviare una riunione da:

1. Pagina dei dettagli del record
   
2. Calendario
   
3. Pop-up promemoria attività
   

1. Vada al modulo Meetings .
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su Start Meeting. 
   

1. Vada al Calendar e selezioni la data.
   
2. Clicchi sulla riunione.
   
3. Clicchi su Start Meeting dal pop-up.
   

1. Clicchi sul pulsante Start Meeting nel pop-up Activity Reminders. Si aprirà l'applicazione desktop Click Meeting.
   

1. Vada alla pagina Event Details e clicchi su More > Send Recording.
   
2. Scelga con chi desidera condividere la registrazione dall'elenco a discesa: partecipante, presente o altra persona.
   
3. Clicchi su Send.
   

1. Vada su Setup > Marketplace > All e selezioni la scheda Installed .
   
2. Clicchi su Disable accanto a Click Meeting.
   
3. Clicchi su Yes, Disable nel pop-up di conferma.