RingCentral Video
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, si trova a organizzare riunioni professionali quasi ogni giorno. Che si tratti di un incontro con i clienti per una demo di prodotto o di una discussione con i membri del team su un progetto, organizzare una riunione è quasi inevitabile. Tra gli altri requisiti, i più essenziali sono identificare la disponibilità dei partecipanti, dell'organizzatore e della sede. Inoltre, a volte, condurre riunioni fisiche richiede molto tempo e denaro, il che non è fattibile in ogni situazione.
Come alternativa, le riunioni online non comportano questi fattori esterni. Tutto ciò che deve fare è decidere un orario adatto e invitare i partecipanti. Non è inoltre necessario preoccuparsi di alcun confine geografico.
Zoho CRM Le consente di integrarsi con RingCentral Video, una soluzione di web conferencing per condurre riunioni online. Una volta configurata l'estensione, gli eventi o le riunioni possono essere condotti direttamente dal Suo account CRM. Inoltre, potrà visualizzare il numero di partecipanti e condividere la registrazione del Suo evento con i partecipanti.
Configurazione dell'estensione
Questa estensione può essere configurata dal Marketplace di Zoho CRM.
Per configurare l'estensione
- Acceda al Suo account Zoho CRM.
- Vada a Setup > Marketplace > All e cerchi RingCentral Video.
- Clicchi su Install.
- Clicchi su Edit Profile per modificare le Sue informazioni personali nella sezione Use of Personal Details.
- Nel popup Confirm Installation, clicchi su Install.
- Clicchi su Enable RingCentral Video.
Pianificare una riunione online
Una volta abilitata l'estensione, può creare una riunione in RingCentral Video dal modulo Eventi in Zoho CRM.
Per pianificare una riunione online
- Vada al modulo Meetings.
- Clicchi su + Event.
- Nella pagina Event Information, esegua le seguenti operazioni:
- Inserisca il nome dell'evento in Event Name.
- Abiliti la casella di controllo Make this an Online Meeting.
- Clicchi su Authorize RingCentral Video nel popup per autorizzare il Suo account RingCentral Video.
Se ha installato altri provider di riunioni online, scelga RingCentral Video dall'elenco a discesa e autorizzi. - Inserisca l' Email e la Password del Suo account RingCentral.
- Clicchi su Sign In.
- Clicchi su Authorize dopo aver letto i permessi richiesti da Zoho CRM.
- Inserisca la durata della riunione nei campi From e To.
- Selezioni l' Host per l'evento dall'elenco a discesa.
- Clicchi su + Add, selezioni i partecipanti per l'evento e clicchi su Done.
- Clicchi su Save.
Nota
Può anche organizzare una riunione con il Suo lead o contatto immediatamente utilizzando l'opzione Meet Now dalla pagina dei dettagli del record.
Per organizzare una riunione istantanea
- Vada al modulo Leads/Contacts e selezioni un record.
- Clicchi su More > Meet Now > RingCentral Video.
- Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Start Meeting.
Per pianificare eventi dal calendario
- Vada al Calendar del CRM.
- Selezioni la data dell'evento e clicchi su New Event.
- Segua il passaggio 3 indicato sopra per inserire le informazioni in Event Information.
- Clicchi su Save.
Invitare i partecipanti
- Vada al modulo Meetings e selezioni un record.
- Nella sezione Participants, clicchi su + Add.
- Selezioni i partecipanti.
Può anche inserire gli indirizzi email dei partecipanti che desidera invitare e che non fanno parte del Suo account CRM. - Clicchi su Add.
- Clicchi su Send nel popup.
Un invito verrà inviato ai partecipanti.
Avviare una riunione
Può avviare la riunione 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento dalla pagina dei dettagli del record e dal Calendar. Il pulsante Start Meeting apparirà nella notifica dell'evento, 5 minuti prima dell'inizio previsto dell'evento.
Per avviare una riunione dalla pagina dei dettagli del record
- Vada al modulo Meetings e selezioni un record.
- Clicchi su Start Meeting.
Verrà reindirizzato al Suo account RingCentral Video.
Per avviare la riunione dal calendario
- Vada al Calendar e selezioni la Date.
- Selezioni l'evento e clicchi su Start Meeting dal popup.
Per avviare la riunione dal popup dei promemoria attività
- Nel pop-up Activity Reminders, clicchi sul pulsante Start Meeting.
Verrà reindirizzato al Suo account RingCentral Video.
Condividere la registrazione della riunione online
Se ha registrato la riunione online in RingCentral, può condividerla con tutti i partecipanti e gli invitati.
Per condividere la registrazione
- Vada alla pagina dei dettagli dell'evento e clicchi su More > Send Recording.
- Scelga con chi desidera condividere la registrazione dall'elenco a discesa.
- Clicchi su Send.
Disabilitare l'estensione RingCentral Video
Disabilitando questa estensione non sarà più possibile creare una riunione online utilizzando RingCentral Video direttamente dal CRM. Tuttavia, tutti gli eventi creati in precedenza rimarranno invariati.
Per disabilitare l'estensione RingCentral Video
- Vada a Setup > Marketplace > All e selezioni la scheda Installed.
- Clicchi su Uninstall accanto a RingCentral Video for Zoho CRM.
- Clicchi su Ok nel popup di conferma.
- Può anche disattivare cliccando su RingCentral Video > Disable.
- Confermi la disattivazione nel popup.
Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, si trova a organizzare riunioni professionali quasi ogni giorno. Che si tratti di un incontro con i clienti per una demo di prodotto o di una discussione con i membri del team su un progetto, organizzare una riunione è quasi inevitabile. Tra gli altri requisiti, i più essenziali sono identificare la disponibilità dei partecipanti, dell'organizzatore e della sede. Inoltre, a volte, condurre riunioni fisiche richiede molto tempo e denaro, il che non è fattibile in ogni situazione.
Come alternativa, le riunioni online non comportano questi fattori esterni. Tutto ciò che deve fare è decidere un orario adatto e invitare i partecipanti. Non è inoltre necessario preoccuparsi di alcun confine geografico.
Zoho CRM Le consente di integrarsi con RingCentral Video, una soluzione di web conferencing per condurre riunioni online. Una volta configurata l'estensione, gli eventi o le riunioni possono essere condotti direttamente dal Suo account CRM. Inoltre, potrà visualizzare il numero di partecipanti e condividere la registrazione del Suo evento con i partecipanti.
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