Star Leaf Meeting
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Star Leaf Meeting è un software di web conferencing che consente di organizzare riunioni online con partecipanti remoti. Integrando Star Leaf Meeting con il proprio account Zoho CRM sarà possibile creare riunioni online direttamente da Zoho CRM. Quando si creano riunioni online dal CRM, Star Leaf creerà automaticamente un record della riunione nel modulo Meetings.
Disponibilità:
Versione di prova e a pagamento di Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.
Autorizzazione:
Gli utenti con profilo Amministratore possono configurare questa integrazione.
Configurazione dell'integrazione
Questa integrazione può essere installata dal Marketplace di Zoho CRM.
Per configurare l'integrazione,
- Andare su Setup > Marketplace > All e cercare "Star Leaf Meeting."
- Fare clic su Enable.
Pianificare una riunione online
Una volta abilitata l'integrazione, è possibile creare una riunione tramite il Calendario o il modulo Meetings in Zoho CRM. A ogni utente CRM verrà richiesto di autorizzare il proprio account Star Leaf Meeting al primo utilizzo dell'integrazione. Senza autorizzazione, l'utente non potrà utilizzare l'integrazione Star Leaf Meeting.
Pianificare una riunione online dal modulo Meetings
- Andare al modulo Meetings.
- Fare clic su + Meeting.
- Nella pagina Meeting Information, procedere come segue:
- Inserire il nome della riunione.
- Abilitare la casella di controllo Make this an Online Meeting.
- Per il campo Online Meeting Provider, selezionare Star Leaf Meeting dall'elenco a discesa.
- Autorizzare il proprio account Star Leaf Meeting facendo clic su Authorize Star Leaf Meeting nel pop-up.
- Inserire le informazioni del proprio account Star Leaf.
- Fare clic su Login.
- Inserire la durata della riunione nei campi From e To. È possibile selezionare All Day se si desidera che la riunione duri l'intera giornata.
- Selezionare l'organizzatore della riunione dall'elenco a discesa. Tutti gli utenti CRM saranno elencati qui.
- Fare clic su + Add e Done.
- Fare clic su Save.
Pianificare una riunione dal Calendario
- Andare al Calendario.
- Selezionare la data in cui si desidera pianificare la riunione e fare clic su New Meeting.
- Selezionare l'organizzatore dell'evento dall'elenco a discesa.
- Fare clic su + Add e Done.
- Fare clic su Save.
Invitare i partecipanti
Una volta creata la riunione, è possibile invitare i partecipanti.
- Andare al modulo Meetings.
- Selezionare la riunione a cui si desidera aggiungere partecipanti.
- Nella sezione Participants, fare clic su + Add.
- È possibile aggiungere anche partecipanti che non sono utenti CRM. Nella sezione Invite by email address, inserire gli indirizzi email dei partecipanti che non sono nel CRM.
- Fare clic su Add.
- Fare clic su Send nel pop-up.
Un invito verrà inviato agli indirizzi email inseriti.
Nota
- È possibile aggiungere partecipanti anche durante la modifica dell'evento.
- È possibile visualizzare i dettagli dei partecipanti facendo clic su Attended nella sezione Participants nella pagina dei dettagli del record.
Configurare una riunione istantanea con un record
Utilizzare l'opzione Meet Now nella pagina dei dettagli del record per condurre riunioni istantanee.
Per configurare una riunione istantanea,
- Andare al modulo Leads/Contacts.
- Selezionare un record.
- Fare clic sull'icona More e selezionare Meet Now!
- Fare clic su Meeting e inserire le informazioni della riunione.
- Fare clic su Start Meeting.
Pianificare una riunione online con un Lead/Contact
Se si desidera organizzare una riunione con un lead o un contatto in un momento specifico, è possibile pianificare una riunione online dalla pagina dei dettagli del record.
Per pianificare una riunione online,
- Andare al modulo Leads/Contacts.
- Selezionare un record.
- Fare clic su More > Schedule Online Meeting.
- Inserire le informazioni della riunione e fare clic su Save.
Nota
Le riunioni online possono essere visualizzate dagli utenti nel calendario e sono indicate dall'icona .
Avviare una riunione
È possibile avviare la riunione dalla pagina dei dettagli del record o dal Calendario 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento. Il pulsante Start Meeting apparirà nel pop-up di notifica della riunione 5 minuti prima dell'inizio previsto. È possibile avviare una riunione da:
- Pagina dei dettagli del record
- Calendario
- Pop-up dei promemoria attività
Per avviare una riunione dalla pagina dei dettagli del record,
- Andare al modulo Meetings.
- Selezionare un record.
- Fare clic su Start Meeting.
Per avviare la riunione dal calendario,
- Andare al Calendario e selezionare la data.
- Fare clic sulla riunione.
- Fare clic su Start Meeting dal pop-up.
Per avviare la riunione dal pop-up dei promemoria attività,
- Fare clic sul pulsante Start Meeting nel pop-up Activity Reminders. Si aprirà l'applicazione desktop Star Leaf Meeting.
Disabilitare l'integrazione Star Leaf Meeting
Per disabilitare l'integrazione Star Leaf Meeting nel proprio account CRM,
- Andare su Setup > Marketplace > All e selezionare la scheda Installed.
- Fare clic su Disable accanto a Star Leaf Meeting.
- Fare clic su Yes, Disable nel pop-up di conferma.
Star Leaf Meeting è un software di web conferencing che consente di organizzare riunioni online con partecipanti remoti. Integrando Star Leaf Meeting con il proprio account Zoho CRM sarà possibile creare riunioni online direttamente da Zoho CRM. Quando si creano riunioni online dal CRM, Star Leaf creerà automaticamente un record della riunione nel modulo Meetings.
Disponibilità:
Versione di prova e a pagamento di Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.
Autorizzazione:
Gli utenti con profilo Amministratore possono configurare questa integrazione.
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