Mega Meeting

Disponibilità:

Versione di prova e a pagamento di Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.

 

Autorizzazione:

Gli utenti con un profilo Amministratore possono configurare questa integrazione.

1. Andare su Setup > Marketplace > All e cercare "Mega Meeting."
   
2. Fare clic su Enable.
   
3. Inserire il Site URL.
   

Pianificare una riunione online

1. Andare al modulo Meetings.
   
2. Fare clic su + Meeting.
   
3. Nella pagina Meeting Information, eseguire le seguenti operazioni:
   
1. Inserire il nome della riunione.
   
2. Abilitare la casella di controllo Make this an Online Meeting .
   
3. Per Online Meeting Provider, selezionare Mega Meeting dall'elenco a discesa.
   
4. Autorizzare il proprio account Mega Meeting facendo clic su Authorize Mega Meeting nel pop-up. 
   
5. Inserire il token API per autorizzare l'account Mega Meeting.
   
   
   
   

   Nota: Per ottenere il token API, inserire il Site URL nel browser > accedere al proprio account Mega Meeting > settings > API.
6. Fare clic su Login.
   
7. Inserire la durata della riunione nei campi From e To. È possibile selezionare All Day se si desidera che la riunione duri l'intera giornata.
   
8. Selezionare l'Host della riunione dall'elenco a discesa. Tutti gli utenti CRM saranno elencati qui.
   
9. Fare clic su + Add e Done.
   
4. Fare clic su Save.

1. Andare al modulo Meetings.
   
2. Selezionare la riunione a cui si desidera aggiungere i partecipanti.
   
3. Nella sezione Participants, fare clic su + Add.
   
4. È possibile aggiungere anche partecipanti che non sono utenti CRM. Nella sezione Invite by email address, inserire gli indirizzi e-mail dei partecipanti che non sono nel CRM.
   
5. Fare clic su Add.
   
6. Fare clic su Send nel pop-up. 
   Un invito verrà inviato agli indirizzi e-mail inseriti.

Nota

1. È possibile aggiungere partecipanti anche durante la modifica dell'evento.
   
2. È possibile visualizzare i dettagli dei partecipanti facendo clic su Attended nella sezione Participants nella pagina dei dettagli del record.
    

1. Andare al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezionare un record.
   
3. Fare clic sull'icona More e selezionare Meet Now! 
   
4. Fare clic su Meeting e inserire le informazioni della riunione.
   
5. Fare clic su Start Meeting.
   

1. Andare al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezionare un record.
   
3. Fare clic su More > Schedule Online Meeting.
   
4. Inserire le informazioni della riunione e fare clic su Save.
   

 

  

Nota

Le riunioni online possono essere visualizzate dagli utenti nel calendario e sono indicate dall'icona .

 

Avviare una riunione

È possibile avviare la riunione dalla pagina dei dettagli del record o dal Calendar 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento. Il pulsante Start Meeting apparirà nel pop-up di notifica della riunione 5 minuti prima dell'inizio previsto. È possibile avviare una riunione da:

1. Pagina dei dettagli del record
   
2. Calendar
   
3. Pop-up di promemoria attività
   

1. Andare al modulo Meetings.
   
2. Selezionare un record.
   
3. Fare clic su Start Meeting. 

1. Andare al Calendar e selezionare la data.
   
2. Fare clic sulla riunione.
   
3. Fare clic su Start Meeting dal pop-up.
   

1. Fare clic sul pulsante Start Meeting nel pop-up Activity Reminders. Si aprirà l'applicazione desktop Mega Meeting.
   

1. Andare alla pagina Event Details e fare clic su More > Send Recording.
   
2. Scegliere con chi si desidera condividere la registrazione dall'elenco a discesa: partecipante, presente o altra persona.
   
3. Fare clic su Send.

1. Andare su Setup > Marketplace > All e selezionare la scheda Installed.
   
2. Fare clic su Disable accanto a Mega Meeting.
   
3. Fare clic su Yes, Disable nel pop-up di conferma.