TeamViewer

TeamViewer è un software di collaborazione che consente di organizzare riunioni online con i partecipanti. L'integrazione del proprio account TeamViewer con Zoho CRM consente di creare eventi/riunioni utilizzando TeamViewer direttamente da Zoho CRM.

Configurazione dell'integrazione

Questa integrazione può essere configurata dal Marketplace in Zoho CRM.

Per configurare l'integrazione

1. Acceda al proprio account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
   
2. Vada su Setup > Marketplace > All e cerchi TeamViewer.
   
3. Clicchi su  Install.
   
   
4. Nel popup Use of Personal Details, modifichi il profilo se necessario e clicchi su Continue.
   
   
5. Nel popup Confirm Installation, clicchi su Install.
   
6. Clicchi su Enable TeamViewer.
   

Pianificare una riunione online

Una volta abilitata l'integrazione, è possibile creare una riunione in TeamViewer da Zoho CRM.

Per pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Clicchi su + Event.
   
3. Nella pagina  Event Information, esegua le seguenti operazioni:
   
   • Inserisca il nome in Event Name.
     
   • Abiliti la casella di controllo Make this an Online Meeting.
     
   • Scelga TeamViewer dall'elenco a discesa Online Meeting Provider.
     
     
   • Autorizzi il proprio account TeamViewer cliccando su Authorize TeamVMeeting nel popup.
     
     
   • Inserisca Email e Password.
     
   • Clicchi su Sign In.
     
   • Clicchi su Accept dopo aver letto le autorizzazioni richieste da Zoho CRM.
     
   • Inserisca la durata della riunione nei campi From e To.
     È possibile anche abilitare la casella di controllo All Day per fissare la riunione per l'intera giornata.
   • Selezioni l'Host per l'evento dall'elenco a discesa.
     
   • Clicchi su + Add, selezioni i partecipanti per l'evento e clicchi su Done
     .
4. Clicchi su Save.
   

Per pianificare eventi dal calendario

1. Vada al Calendar.
   
2. Selezioni la data in cui desidera aggiungere l'evento e clicchi su New Event.
   
   
3. Segua i passaggi indicati sopra e inserisca le informazioni in Event Information.
   
4. Clicchi su Save.
   

Invitare i partecipanti

Una volta creato l'evento, è possibile invitare i partecipanti dalla pagina dei dettagli del record.

Per invitare i partecipanti dalla pagina dei dettagli del record

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Selezioni l'Event a cui desidera aggiungere i partecipanti.
   
3. Nella sezione Participants, clicchi su + Add.
   
   
4. Selezioni i partecipanti.
   È possibile anche inserire gli indirizzi email dei partecipanti che si desidera invitare e che non fanno parte del proprio account CRM.
5. Clicchi su Add.
   
6. Clicchi su Send nel popup.
   Un invito verrà inviato ai partecipanti.

Configurare una riunione istantanea con un record

Per configurare una riunione istantanea

1. Vada al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Meet Now > TeamViewer.
   
4. Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Start Meeting.
   

Pianificare una riunione online con un record

Se si desidera organizzare una riunione con un lead o un contatto in un momento specifico, è possibile pianificare una riunione online dalla pagina dei dettagli del record.

Per pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Schedule Online Meeting.
   
   
   
4. Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Save.
   

Visualizzare le riunioni online nel calendario

Le riunioni online possono essere visualizzate dal calendario e sono indicate dall'icona .

Avviare una riunione

È possibile avviare la riunione 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento dalla pagina dei dettagli del record e dal calendario. Il pulsante Start Meeting apparirà nella notifica dell'evento, 5 minuti prima dell'inizio previsto.

Per avviare una riunione dalla pagina dei dettagli del record

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su Start Meeting.
   
   Quando si avvia una riunione per la prima volta, l'applicazione desktop TeamViewer verrà scaricata.
4. Esegua il file scaricato.
   Se TeamViewer è già installato, clicchi su Launch the App.

Per avviare la riunione dal calendario

1. Vada al Calendar e selezioni la Date.
   
2. Clicchi sull'evento.
   
3. Clicchi su Start Meeting dal popup.
   
   

Per avviare la riunione dal popup dei promemoria attività

1. Nel popup dei promemoria attività, clicchi sul pulsante Start Meeting. L'applicazione desktop TeamViewer si aprirà.
   
   

Disabilitare l'integrazione TeamViewer

Per disabilitare l'integrazione TeamViewer

1. Vada su Setup > Marketplace > All e selezioni la scheda Installed.
   
2. Clicchi su Uninstall accanto a TeamViewer.
   
   
3. Clicchi su Ok nel popup di conferma.
   
4. È possibile anche disattivare cliccando su TeamViewer > Disable.
   Confermi nel popup.
   
   

TeamViewer è un software di collaborazione che consente di organizzare riunioni online con i partecipanti. L'integrazione del proprio account TeamViewer con Zoho CRM consente di creare eventi/riunioni utilizzando TeamViewer direttamente da Zoho CRM.