Amazon Connect

Prima di iniziare con questa integrazione, si assicuri di aver inserito nella whitelist il dominio Zoho CRM per accedere all'istanza Amazon Connect. Segua i passaggi indicati di seguito:

1. Acceda al Suo account Amazon Web Services (AWS) oppure si registri per creare un nuovo account.
   
2. Ora il dominio CRM deve essere autorizzato ad accedere all'istanza. Segua i passaggi seguenti per ottenere questo risultato.
   
   • Vada alla console di Amazon Connect.
     
   • Faccia clic sull'Instance Alias desiderato dall'elenco delle istanze disponibili o ne crei uno nuovo, se necessario.
     
   • Ora faccia clic sul link Application Integration.
     
     
   • Nella pagina Application Integration, faccia clic su Add Origin.
     
     
   • L'URL di origine predefinito è  'https://phonebridge.zoho.com/'. Inserisca l'URL di origine appropriato nel pop-up Add origin e faccia clic su  Add.
     Insieme a questo, inserisca nella whitelist anche il dominio dei singoli prodotti che intende utilizzare. Ad esempio, se utilizza Zoho CRM, inserisca nella whitelist https://crm.zoho.com/.
     
     
     
     
     
     Il dominio ( https://phonebridge.zoho.com/) sarà ora elencato nella sezione  Approved Origins.
     
     
     
     Prenda nota del nome dell' Instance Alias richiesto dalla Sua pagina della console Amazon. Questi dati saranno utilizzati per accedere con Amazon Connect dal Suo account Zoho CRM.
     

Nota

• Il dominio dell'URL di origine varia in base alla Sua posizione. Ad esempio, se la posizione è l'Europa, l'URL di origine sarà 'https://phonebridge.zoho.eu/'.
   
  

Accedere ad Amazon Connect

Una volta abilitata l'integrazione Amazon Connect, Le verrà chiesto di accedere al Suo account AWS da Zoho CRM.

1. Inserisca il nome dell'Instance Alias che ha creato per Zoho CRM nella Sua console Amazon.
   
   
2. Faccia clic su Login to Amazon Connect se desidera accedere al Suo account immediatamente.
   
3. Verrà reindirizzato alla pagina di login di Amazon Connect, dove dovrà inserire le credenziali di accesso e fare clic su Login.
   
   
4. Se accede in un secondo momento, può utilizzare l'icona Phone in basso a destra della pagina per accedere alla schermata di login di Amazon Connect.
   

Utilizzare l'integrazione Amazon Connect

Una volta abilitata l'integrazione Amazon Connect in Zoho CRM e dopo aver effettuato l'accesso al Suo account AWS in Zoho CRM e al softphone Amazon Connect, è pronto per utilizzare questa integrazione. Potrà ricevere chiamate in entrata, avviare chiamate in uscita e aggiungere attività di follow-up direttamente all'interno del Suo Zoho CRM.

Ricevere chiamate

Quando riceve una chiamata in entrata da un contatto CRM tramite Amazon Connect, può vedere una vista Biglietto da visita del contatto.

Al termine della chiamata, può aggiungere azioni di follow-up nella finestra Call Ended e assegnare attività ai Suoi utenti.

Effettuare chiamate

Quando viene avviata una chiamata in uscita verso un contatto in Zoho CRM, la chiamata viene effettuata tramite Amazon Connect.

Per avviare una chiamata in uscita da Zoho CRM

1. Faccia clic sul record desiderato.
   
2. Nella pagina  Dettagli del record, faccia clic sull'icona  Phone accanto al numero di telefono.
   
   La chiamata tramite Amazon Connect è ora stabilita.
   
3. Le opzioni di follow-up nella finestra Call Ended Le consentono di aggiungere chiamate, assegnare attività, eventi e aggiungere una descrizione della chiamata.
   
   

Attività di follow-up

Al termine di ogni chiamata tramite Amazon Connect, può eseguire una o tutte le seguenti attività dalla finestra Call Ended in Zoho CRM. Queste verranno automaticamente associate al rispettivo record.

• Aggiungere una chiamata di follow-up.
  
  
• Aggiungere un'attività di follow-up.
  
  

Visualizzare i registri delle chiamate

Le chiamate effettuate, ricevute, perse e senza risposta in Zoho CRM tramite Amazon Connect vengono registrate automaticamente nel modulo Calls.

Per visualizzare i registri delle chiamate

1. Faccia clic sul modulo Calls.
   
2. Selezioni la vista elenco All Calls.
   
3. Faccia clic su qualsiasi record desiderato per visualizzare i dettagli della chiamata.
   

Chiamate da browser con Amazon Connect

Può effettuare chiamate direttamente dal Suo browser senza dover utilizzare un softphone. Le chiamate da browser Le consentono di effettuare chiamate direttamente da CRM senza dover alternare tra il Suo CRM e gli account Amazon Connect.

Per impostazione predefinita, le Sue preferenze di chiamata saranno selezionate come Browser nel pop-up delle preferenze di chiamata in modo da poter effettuare chiamate tramite il Suo browser.

Nota

• Le funzionalità di attesa e ripresa saranno incluse nel pop-up se sceglie l'opzione Browser.
  
• Le chiamate da browser saranno supportate solo su Chrome 29 e versioni successive e Firefox 47 e versioni successive.
  

Può anche effettuare chiamate tramite un numero di telefono personalizzato in base alle Sue esigenze.

Disabilitare l'integrazione Amazon Connect

L'integrazione Amazon Connect può essere disabilitata in qualsiasi momento. Solo l'Amministratore dell'account CRM può disabilitare l'integrazione.

Per disabilitare l'integrazione

1. Vada su Setup > Channels > Telephony.
   
2. Faccia clic su Disable.
   
   

Nota

• Disabilitando l'integrazione Amazon Connect, non sarà più possibile effettuare chiamate in Zoho CRM tramite Amazon Connect.
  
• Una volta disabilitata dall'Amministratore, l'integrazione viene disabilitata per tutti gli utenti nell'account dell'organizzazione.
  
• I dettagli delle chiamate inseriti prima della disabilitazione dell'integrazione rimangono intatti.