BT Cloud Phone
Configurare l'integrazione BT Cloud Phone
BT Cloud Phone è un sistema telefonico basato su cloud progettato per le piccole imprese che desiderano tutte le funzionalità di un sistema senza doverne gestire uno. Con BT Cloud Phone, può portare il Suo ufficio ovunque. Una volta integrato BT Cloud Phone con Zoho CRM, potrà effettuare le seguenti operazioni.
- Quando riceve una chiamata in entrata da un contatto CRM o effettua una chiamata in uscita verso un contatto CRM tramite BT Cloud Phone, può visualizzare una scheda contatto del contatto in Zoho CRM.
- Tutte le chiamate effettuate o ricevute tramite BT Cloud Phone vengono registrate automaticamente in Zoho CRM e può visualizzare i registri delle chiamate.
- Può aggiungere attività di follow-up al termine di ogni chiamata da Zoho CRM.
- Per il funzionamento di questa integrazione, è necessario disporre di un account BT Cloud Phone.
- È inoltre necessario avere il softphone BT Cloud Phone installato sul proprio dispositivo.
- Solo un Amministratore di un account Zoho CRM può abilitare l'integrazione BT Cloud Phone.
- Una volta abilitata dall'Amministratore, l'integrazione viene attivata per tutti gli utenti. Ogni utente nell'account dell'Organizzazione Zoho CRM può accedere a BT Cloud Phone con le proprie credenziali univoche.
Per configurare BT Cloud Phone in Zoho CRM, è necessario
- Abilitare l'integrazione BT Cloud Phone
- Accedere al proprio account BT Cloud Phone in Zoho CRM
Abilitare l'integrazione BT Cloud Phone
Per abilitare l'integrazione BT Cloud Phone
- Andare su Setup > Channels > Telephony.
- Selezionare BT Cloud Phone dall'elenco a discesa Choose a telephony provider.
- Fare clic su Enable.
- Dopo aver fatto clic su Enable, attendere che la pagina si aggiorni automaticamente. Non fare clic altrove fino a quando non appare la schermata di BT Cloud Phone Login.
Accedere a BT Cloud Phone
Una volta abilitata l'integrazione BT Cloud Phone, verrà richiesto di accedere al proprio account BT Cloud Phone da Zoho CRM.
Per accedere al proprio account BT Cloud Phone
- Fare clic su Login to BT Cloud Phone se si desidera accedere immediatamente al proprio account.
- Si verrà reindirizzati alla pagina di login di BT Cloud Phone dove è necessario inserire i dati di accesso e fare clic su Login.
-
Se si desidera accedere in un secondo momento, è possibile utilizzare l'icona Phone in basso a destra della pagina per accedere alla schermata di login di BT Cloud Phone.
-
Una volta effettuato l'accesso, scegliere il numero di telefono desiderato dall'elenco disponibile. Utilizzare il proprio numero diretto BT Cloud Phone della propria organizzazione.
Utilizzare l'integrazione BT Cloud Phone
Una volta abilitato BT Cloud Phone in Zoho CRM e dopo aver effettuato l'accesso al proprio account BT Cloud Phone in Zoho CRM e al softphone BT Cloud Phone, si è pronti per utilizzare questa integrazione BT Cloud Phone. È possibile ricevere chiamate in entrata, effettuare chiamate in uscita e aggiungere attività di follow-up da Zoho CRM.
Ricevere chiamate
Quando si riceve una chiamata in entrata da un contatto CRM tramite BT Cloud Phone, è possibile visualizzare una scheda contatto del contatto.
Al termine della chiamata, le opzioni di follow-up nella finestra Call Ended consentono di aggiungere chiamate e assegnare attività al proprio contatto.
Effettuare chiamate
Quando viene avviata una chiamata in uscita verso un contatto in Zoho CRM, la chiamata viene effettuata tramite BT Cloud Phone.
Per avviare una chiamata in uscita da Zoho CRM
- Fare clic sul record desiderato.
-
Nella pagina Dettagli del Record, fare clic sull'icona Phone accanto al numero di telefono.
La chiamata tramite BT Cloud Phone è ora stabilita.
- Le opzioni di follow-up nella finestra Call Ended consentono di aggiungere chiamate, assegnare attività e aggiungere una descrizione della chiamata.
Attività di follow-up
Al termine di ogni chiamata tramite BT Cloud Phone, è possibile eseguire una o tutte le seguenti attività dalla finestra Call Ended in Zoho CRM. Queste verranno automaticamente associate al rispettivo record.
- Aggiungere una chiamata di follow-up.
- Aggiungere un'attività di follow-up.
Visualizzare i registri delle chiamate
Le chiamate effettuate, ricevute, perse e senza risposta in Zoho CRM tramite BT Cloud Phone vengono registrate automaticamente nel modulo Calls.
Per visualizzare i registri delle chiamate e le registrazioni
- Fare clic sul modulo Calls.
- Selezionare la vista elenco All Calls.
- Fare clic su qualsiasi record desiderato per visualizzare i dettagli della chiamata.
- Le chiamate registrate vengono visualizzate in questa sezione.
- Le chiamate registrate possono essere visualizzate solo se l'integrazione BT Cloud Phone è abilitata e l'utente ha effettuato l'accesso.
- Nel caso in cui il numero di telefono preferito per le chiamate sia selezionato come "{company_number}*{extension}", il modulo chiamate mostrerà due record per ogni chiamata effettuata dal CRM.
Chiamate dal browser con BT Cloud Phone
Le chiamate dal browser per BT Cloud Phone consentono di effettuare chiamate direttamente dal CRM senza dover alternare tra il proprio account CRM e BT Cloud Phone. I plugin WebRTC vengono installati per garantire chiamate dal browser senza problemi e verrà stabilita una comunicazione in tempo reale con l'utente finale.
È necessario scegliere l'opzione Browser dal pop-up delle preferenze di chiamata per effettuare chiamate tramite il browser. È inoltre possibile salvare le proprie preferenze insieme all'ID chiamante in uscita del destinatario, in modo da poter identificare facilmente i chiamanti verso i propri numeri BT Cloud Phone durante le chiamate in uscita.
Ora è possibile effettuare chiamate direttamente dal browser senza dover utilizzare un softphone. Questo consente inoltre di rispondere direttamente alle chiamate in entrata all'interno del proprio CRM.
- Le funzionalità Mute, Unmute, Hold, Unhold e Dialpad saranno incluse nel pop-up solo se si sceglie l'opzione Browser.
- Consultare le funzionalità di connettività di rete prima di scegliere l'opzione Browser.
- Le chiamate dal browser saranno supportate solo su Chrome 29 e versioni successive e Firefox 47 e versioni successive.
Disabilitare l'integrazione BT Cloud Phone
L'integrazione BT Cloud Phone può essere disabilitata in qualsiasi momento. Solo l'Amministratore di un account Zoho CRM può disabilitare l'integrazione.
Per disabilitare l'integrazione BT Cloud Phone
- Andare su Setup > Channels > Telephony.
- Fare clic su Disable.
- Disabilitando l'integrazione BT Cloud Phone, non sarà più possibile effettuare chiamate in Zoho CRM tramite BT Cloud Phone.
- Una volta disabilitata dall'Amministratore, l'integrazione viene disabilitata per tutti gli utenti nell'account dell'Organizzazione.
- I dettagli delle chiamate inseriti prima della disabilitazione dell'integrazione rimangono intatti.
Chiamate dal browser per BT Cloud Phone
Le chiamate dal browser per BT Cloud Phone consentono agli utenti di effettuare chiamate direttamente dal CRM senza dover alternare tra l'account CRM e il software BT Cloud Phone. I plugin WebRTC vengono installati per garantire chiamate dal browser senza problemi e una comunicazione in tempo reale con l'utente finale.
Di seguito sono illustrati i componenti di connettività di rete che devono essere inclusi nella rete dell'utente.
Configurazione del firewall
Il firewall include un'interfaccia Wide-Area Network come DSL, Ethernet o un modem via cavo. La configurazione del firewall consente il controllo delle porte TCP e UDP in uscita verso la rete Internet pubblica dal browser che utilizza il client BT Cloud Phone. Consente inoltre l'apertura delle porte in modo che il server client abbia il tempo di scambiare informazioni con il server remoto.
Router
Il router fornisce instradamento, direzione del traffico, inoltro dei pacchetti e supporto per ping e traceroute ICMP, gestione della larghezza di banda, prioritizzazione dei pacchetti e ispezione intelligente dei pacchetti.
Accesso al firewall
L'accesso al firewall garantisce che le porte del firewall in uscita e in entrata siano aperte tra la rete interna dell'utente e la WAN dell'ISP per le applicazioni come controllo delle chiamate, media RTP, provisioning e registrazione telefonica e servizi ausiliari. Questo accesso al firewall consente la connettività del controllo delle chiamate e del percorso multimediale.
Plugin WebRTC
WebRTC consente alle applicazioni multimediali in tempo reale di funzionare senza l'installazione di estensioni o plugin aggiuntivi. Abilita la comunicazione in tempo reale con l'utente finale indipendentemente dal browser utilizzato. Di seguito sono indicate le porte da aprire prima di abilitare l'opzione browser nelle preferenze di chiamata di BT Cloud Phone.
| Tipo di traffico |
Protocolli |
Numero porta sorgente |
Numero porta destinazione |
| Segnalazione e media (protetti) (WebRTC) |
HTTP/TLS/TCP, STUN/UDP |
5060, 6182, 8080, 8083 |
5060, 6182, 8080, 8083 |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di rete di BT Cloud Phone, fare clic qui.
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