Lavorare con la Telefonia

Effettuare Chiamate

Le chiamate in uscita possono essere effettuate dai record disponibili nei moduli Lead, Contatti e Aziende in Zoho CRM. Si prega di notare che, se è stato configurato Ringio, le opzioni per utilizzare il tastierino, disattivare l'audio e mettere in attesa non saranno disponibili.

Per effettuare una chiamata in uscita

1. Fare clic sulla scheda [Modulo].
   
2. Fare clic su un record dall'elenco.
   
3. Nella pagina Dettagli Record, fare clic sull' Icona Telefono accanto al numero di telefono.
   La chiamata verrà avviata con una schermata pop-up contenente la vista biglietto da visita del record.
   

Opzioni

Promemoria Chiamata

Riceva un promemoria per la chiamata che deve effettuare. È nel mezzo di qualcosa? Sta scrivendo un'email, è in una discussione o in un'altra chiamata che si è prolungata di qualche minuto? Può posticipare il promemoria e chiamare più tardi.

Dettagli Vista Biglietto da Visita

Dia un'occhiata rapida ai dettagli essenziali estratti dalla vista biglietto da visita del record.

Descrizione Chiamata e Attività di Follow-up

Inserisca una descrizione della chiamata durante la chiamata e anche dopo aver riagganciato. La descrizione inserita verrà automaticamente aggiornata nel campo Descrizione della Chiamata nella sezione Informazioni Chiamata del modulo Chiamate. Inoltre, può aggiungere un'attività di follow-up, creare un evento o una chiamata subito dopo la chiamata e assegnarla al commerciale.

Registro Chiamate

Dopo le chiamate in entrata e in uscita, queste vengono registrate automaticamente.

Ricevere Chiamate

Quando si ricevono chiamate, Zoho CRM recupera i dettagli del cliente che sta chiamando e mostra i dettagli dalla vista biglietto da visita del record.

Opzioni

Dettagli Vista Biglietto da Visita

Dia un'occhiata rapida ai dettagli essenziali estratti dalla Vista Biglietto da Visita del record. Nel caso di chiamanti i cui dettagli non siano presenti nel database CRM, è sempre possibile aggiungerli come contatto dopo la chiamata.

Descrizione Chiamata e Attività di Follow-up

Inserisca una descrizione della chiamata durante la chiamata e anche dopo averla completata. La descrizione inserita verrà automaticamente aggiornata nel campo Descrizione della Chiamata nella sezione Informazioni Chiamata del modulo Chiamate. Inoltre, può aggiungere un'attività di follow-up, creare un evento o una chiamata subito dopo la chiamata e assegnarla al commerciale.

Registro Chiamate

Tutte le chiamate in entrata e in uscita vengono registrate automaticamente nel modulo Chiamate.

Per visualizzare il registro chiamate

1. Fare clic sul modulo Chiamate.
   
2. Selezionare la vista elenco Tutte le Chiamate.
   
3. Fare clic su qualsiasi record desiderato per visualizzare i dettagli della chiamata.