Consultare i report di utilizzo di Blueprint

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I report di Blueprint forniscono informazioni preziose sui processi aziendali, sulla loro esecuzione e aiutano a ottimizzarli al meglio. I report di Blueprint sono di due tipi: report integrati e report personalizzati.

Report integrati di Blueprint

Di seguito sono elencati i vari report di Blueprint già disponibili.

Per consultare i report di Blueprint

Andare su Setup > Automation > Blueprint.
Fare clic sulla scheda Usage .
Vengono elencati i vari report di Blueprint.
Fare clic su un report per visualizzare le informazioni. Ad esempio, l'immagine seguente mostra un report sul tempo medio per Blueprint per il processo di follow-up delle trattative.
Questo fornisce i dettagli sul tempo medio necessario per completare un Blueprint dalla transizione iniziale a qualsiasi transizione finale, entro un determinato periodo di tempo.

Report personalizzati di Blueprint

Il modulo Report di Zoho CRM offre numerosi report predefiniti per varie analisi sulle vendite, come Vendite per fonte del lead, Lead per tipo, Report sullo stato delle chiamate e così via. È possibile personalizzare questi report in base alle informazioni di Blueprint. Quando si crea un report per un modulo, le informazioni di Blueprint saranno visibili nella sezione Select Related Modules . Da qui è possibile creare report personalizzati basati sulle informazioni di Blueprint.

Per creare un report basato sulle informazioni di Blueprint

Accedere al modulo Reports .
Fare clic su Create Report.
Selezionare il modulo principale: ad esempio, Deals.
Dall'elenco dei moduli correlati, selezionare il Blueprint appropriato dall'elenco dei Blueprint.
Selezionare un tipo di report: ad esempio, Summary Report.
Selezionare le colonne che si desidera includere nel report. È possibile selezionare i dettagli necessari dalla sezione Blueprint nell'elenco delle colonne disponibili.
Aggiungere filtri se necessario.
Assegnare un nome al report e ordinarlo in una cartella. Ad esempio: Deal Blueprint Status Report.
Eseguire il report per visualizzare i dettagli di Blueprint di ogni trattativa.