Esecuzione di un Blueprint

Accedere ai record del proprio Blueprint

Una volta configurato il Blueprint, i record che soddisfano i criteri del processo entreranno nel processo e i Proprietari delle Transizioni indicati nel Blueprint potranno eseguire le rispettive Transizioni.

Per avviare il processo, è necessario sapere quali record sono in attesa che Lei esegua la Sua parte delle azioni nell'intero processo.

Per accedere ai record del proprio Blueprint

1. Nel Suo account Zoho CRM, faccia clic sul modulo My Jobs.
   
2. Nella pagina My Jobs, faccia clic sulla scheda Blueprint.
3. Faccia clic su qualsiasi voce per accedere al rispettivo record. È anche possibile scegliere direttamente una transizione nella colonna Actions.
   
   
   

Visualizzare il Blueprint configurato

Per visualizzare il Blueprint configurato

1. Vada alla pagina Dettagli del record che soddisfa i criteri del processo.
2. Nella Barra del Blueprint, vedrà lo Stato attuale del record e le Transizioni disponibili per quello Stato.
   Si noti che le Transizioni sono rese disponibili solo per i record che soddisfano i criteri Prima della Transizione.
3. Faccia clic sul collegamento View configured actions.
   Potrà visualizzare il flusso del processo dallo Stato attuale allo Stato successivo.
   

È importante notare che il campo utilizzato per configurare il Blueprint verrà bloccato per la modifica una volta che il record è entrato nel processo. Ad esempio, se ha configurato un Blueprint per il processo di follow-up delle Trattative utilizzando il campo Stage, una volta che un record è entrato nel Blueprint, non potrà aggiornare manualmente lo Stage fino a quando il Blueprint non sarà stato eseguito completamente.

Eseguire un Blueprint

Una volta che i record soddisfano i criteri di ingresso di un Blueprint, diventano record attivi nel processo. Un Blueprint può essere eseguito nel Suo account web così come nell'app mobile di Zoho CRM.

Eseguire un Blueprint nell'account web del CRM

Nel Suo account Zoho CRM, la pagina di dettaglio del record mostra lo stato attuale del record e le transizioni disponibili per quello stato. Per eseguire una transizione, faccia semplicemente clic sul pulsante della transizione appropriata.

Vedere anche: Creazione di un Blueprint.

Si notino i seguenti elementi durante l'esecuzione di una transizione:

• Messaggi e richieste di Note 
  
  Se sono stati configurati messaggi e rese obbligatorie le note, la transizione apparirà come mostrato nell'immagine seguente. Qui sono stati richiesti i requisiti e i dettagli sullo sconto.
  
  
  
  
• Allegare documenti 
  Se sono stati resi obbligatori gli allegati, verranno richiesti nella transizione, come mostrato nell'immagine seguente. Questo è simile all'elenco correlato Allegati, dove è possibile caricare documenti dal proprio desktop, Zoho Workdrive, scheda Documenti, altri servizi cloud o un allegato tramite URL.
  
  
• Spuntare gli elementi della Checklist 
  
  Una transizione non può essere salvata finché gli elementi obbligatori della checklist non sono stati spuntati. Nell'immagine seguente viene mostrato un elenco di attività in fase di completamento.
  
  
  
  
• Inserimento di campi e validazioni 
  
  Se sono stati configurati campi obbligatori e facoltativi dal modulo principale del Blueprint e dai moduli correlati, il proprietario della transizione sarà invitato a inserire i valori per questi campi. Se sono stati configurati anche criteri di validazione per uno qualsiasi dei campi, il sistema verificherà la regola di validazione e consentirà il salvataggio delle modifiche solo quando il valore soddisfa i criteri.
  
  
  
  In questo caso, uno sconto superiore al 20% genera un errore:
  
  
  
  
• Associazione di elementi correlati 
  
  Quando sono stati resi obbligatori elementi associati, come preventivi e attività, il proprietario della transizione sarà invitato a inserirli durante l'esecuzione di una transizione. Qui, viene richiesto all'utente di creare un'attività.
  
  
• Salvataggio parziale di una Transizione 
  
  Quando viene richiesta una grande quantità di informazioni durante una transizione, potrebbe non essere sempre possibile inserirle tutte in una volta sola. Ad esempio, nella transizione Completa negoziazione, forse ha inserito tutti i campi obbligatori, ma ha bisogno di più tempo per completare gli elementi della checklist sui documenti SLA. Potrebbe aver bisogno di aggiungere e modificare la nota da inserire nel corso di alcuni giorni. In questo caso, può utilizzare Save as Draft. Ad esempio, forse 5 dettagli su 10 inseriti verranno salvati al momento, ma il record rimarrà nello stato attuale.
  
  Potrà tornare a questo record quando sarà pronto, inserire il resto dei dettagli e salvare la transizione. Una volta inseriti tutti i dettagli richiesti dalle impostazioni Durante la Transizione, il record verrà spostato allo stato successivo nel Blueprint.
  
  
  Ripeta questa operazione facendo clic su ciascun pulsante di Transizione e completando le azioni specificate fino a raggiungere la fine del processo.
  

Nota

1. Save as Draft non sarà supportato quando
   
1. Vengono eseguite le regole di layout
   
2. Nel modulo di transizione sono presenti solo campi messaggio
   
3. Nel modulo di transizione è presente un widget
   
2. Save as Draft non è supportato per un Blueprint Continuo, poiché la natura di un Blueprint Continuo prevede l'esecuzione in un'unica soluzione, piuttosto che in modo intermittente.
   

Eseguire un Blueprint sull'app mobile del CRM

Un Blueprint configurato nel Suo account web Zoho CRM può essere eseguito sull'app mobile. Supponga di essere fuori per una visita sul campo per incontrare un cliente riguardo a una trattativa e che la trattativa sia progredita da Qualification a Negotiation. Può aggiornare lo stato direttamente dall'app.

Per eseguire un Blueprint utilizzando l'app CRM

1. Tocchi il modulo per il quale desidera eseguire il Blueprint. Esempio, Deals.
2. Tocchi il record in questione.
   Vedrà una Barra Blueprint che mostra lo Stato Attuale così come le Transizioni che devono essere eseguite per progredire allo Stato successivo.
3. Faccia clic sulla Transizione richiesta e completi i requisiti come indicato. Esempio, Negotiate.
   
   Se i valori inseriti non sono accettabili, verranno visualizzati i messaggi di errore pertinenti come configurato nel Blueprint.
   
   In questo modo il CRM guida e valida un processo di vendita.
4. Una volta inseriti i valori accettabili, faccia clic su Save.
   Il record viene ora spostato allo Stato successivo nel processo.
   In modo analogo, esegua ciascuna Transizione successiva fino al completamento del processo.

Nota

• Blueprint è disponibile in Zoho CRM per Android dalla versione (v3.2.16) in poi.
• Blueprint è disponibile in Zoho CRM per iOS dalla versione (v3.2.9) in poi.