Creare un Blueprint Continuo

A differenza di un blueprint regolare, adatto a un processo intermittente, un blueprint continuo consente di progettare un processo che si svolge senza pause. Ad esempio, gli script per le chiamate.

Un'organizzazione commerciale desidera creare un blueprint continuo per aiutare i propri rappresentanti di vendita con gli script per le chiamate. La chiamata di vendita è un processo che si svolge in un'unica sessione. Le fasi del processo sono:

• Scambio di convenevoli
  
• Una breve introduzione al prodotto
• Informazioni sui prezzi
• Pianificazione di un'altra chiamata
• Il potenziale cliente mostra interesse per il prodotto
• Il potenziale cliente dichiara di non essere interessato

È possibile creare un blueprint per guidare un rappresentante di vendita durante una chiamata, organizzando le diverse fasi della chiamata e visualizzando gli script* da seguire in ogni fase.

(*)Per aggiungere uno script per le chiamate, è sufficiente includere lo script come "Messaggio" nella scheda Durante la Transizione di ogni transizione.

Per creare un blueprint continuo

1. Andare su Setup > Automation > Blueprint.
2. Fare clic su Create Blueprint.
3. Nel pop-up Create Blueprint, inserire un nome per il blueprint, scegliere il modulo, layout e il campo a cui si applica il blueprint. Nel nostro scenario, i dettagli saranno:
   • BlueprintName: Sales Call Script
   • Module: Contacts
   • Layout: Standard
   • Field: Call Stage
4. Specificare i criteri per l'ingresso dei record nel processo, se applicabile.
   Se non si inseriscono criteri, tutti i record creati nel layout selezionato entreranno nel processo.
5. Inserire una Descrizione per il processo.
6. Abilitare Continuous Process in Advanced Settings.
7. Scegliere il proprietario del processo.
8. Fare clic su Next.

Il resto della procedura per creare un blueprint continuo è identico a quello per la creazione di un blueprint regolare.

A differenza di un blueprint regolare, adatto a un processo intermittente, un blueprint continuo consente di progettare un processo che si svolge senza pause. Ad esempio, gli script per le chiamate.

Un'organizzazione commerciale desidera creare un blueprint continuo per aiutare i propri rappresentanti di vendita con gli script per le chiamate. La chiamata di vendita è un processo che si svolge in un'unica sessione. Le fasi del processo sono:

• Scambio di convenevoli
  
• Una breve introduzione al prodotto
• Informazioni sui prezzi
• Pianificazione di un'altra chiamata
• Il potenziale cliente mostra interesse per il prodotto
• Il potenziale cliente dichiara di non essere interessato

È possibile creare un blueprint per guidare un rappresentante di vendita durante una chiamata, organizzando le diverse fasi della chiamata e visualizzando gli script* da seguire in ogni fase.

(*)Per aggiungere uno script per le chiamate, è sufficiente includere lo script come "Messaggio" nella scheda Durante la Transizione di ogni transizione.

Per creare un blueprint continuo

1. Andare su Setup > Automation > Blueprint.
2. Fare clic su Create Blueprint.
3. Nel pop-up Create Blueprint, inserire un nome per il blueprint, scegliere il modulo, layout e il campo a cui si applica il blueprint. Nel nostro scenario, i dettagli saranno:
   • BlueprintName: Sales Call Script
   • Module: Contacts
   • Layout: Standard
   • Field: Call Stage
4. Specificare i criteri per l'ingresso dei record nel processo, se applicabile.
   Se non si inseriscono criteri, tutti i record creati nel layout selezionato entreranno nel processo.
5. Inserire una Descrizione per il processo.
6. Abilitare Continuous Process in Advanced Settings.
7. Scegliere il proprietario del processo.
8. Fare clic su Next.

Il resto della procedura per creare un blueprint continuo è identico a quello per la creazione di un blueprint regolare.