Salvare un Blueprint come bozza
Può capitare che non si sia ancora pronti a distribuire il Blueprint finale in CRM e che sia necessario riflettere ulteriormente sul flusso del processo. Quando si pubblica un Blueprint, i record inizieranno a entrarvi - quindi non è consigliabile distribuirlo prima che sia pronto. In questo caso, è possibile salvare un Blueprint come BOZZA.
È possibile sperimentare con gli Stati e le Transizioni nella versione BOZZA e, una volta soddisfatti del flusso del processo finale, è possibile PUBBLICARE la bozza. Si noti che la versione bozza non è un ambiente di test, ma piuttosto una sorta di area di lavoro per verificare il flusso del processo. Non è possibile testare l'esecuzione di un Blueprint con la versione bozza - per il momento, è pensata solo per sperimentare con il flusso del processo.
In un dato momento, è possibile avere una "Pubblicata" versione e una "Bozza" versione di un Blueprint.
- Versione pubblicata: Se un Blueprint è pubblicato, significa che è attivo nella configurazione di CRM. I record che soddisfano i criteri del Blueprint inizieranno a seguire questa versione del flusso del processo.
- Versione bozza: Se un Blueprint è salvato come bozza, significa che non è ancora distribuito nella configurazione CRM attiva, ma è disponibile per sperimentare, senza influire su alcun record esistente.
Nel momento in cui si modifica un Blueprint, è possibile pubblicare le modifiche direttamente oppure salvare l'ultima versione come bozza. È possibile alternare tra le versioni Bozza e Pubblicata nell'Editor Blueprint.
Note importanti
- Quando si pubblicano le ultime modifiche dalla versione Bozza, se esistono record già associati alla versione precedente del Blueprint, verrà richiesto di decidere come gestire tali record. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Uscire dal Blueprint, ovvero rimuovere quei record dal processo nel loro ultimo Stato noto.
- Spostare tutti i record esistenti all'ultima versione che si sta per pubblicare.
Questo garantirà che tutti i record in un determinato modulo seguano un flusso di processo uniforme in un dato momento.
- Modificando un flusso Blueprint, se sono stati eliminati uno o più Stati, quando lo si ripubblica, verrà nuovamente richiesto di spostare i record esistenti all'ultima versione del Blueprint o di rimuoverli dal processo. Se si sceglie di spostarli alla versione corrente, verrà richiesto di rimappare gli Stati eliminati con quelli disponibili nel flusso Blueprint modificato.
- Se è stato eliminato un Blueprint con record attivi al suo interno, verrà richiesto di rimuovere i record dal processo.
- Nella pagina di visualizzazione elenco dei Blueprint, un asterisco (*) indica un Blueprint pubblicato che ha anche una versione bozza associata.
- Un Blueprint che non è mai stato pubblicato e si trova solo in bozza può essere identificato dal suo Stato Vuoto (--).
(Lo Stato di un Blueprint indica se il processo è attivato o disattivato.)
Nello screenshot seguente, "Deals follow-up*" è un Blueprint pubblicato che ha anche una versione bozza.
"Leads Qualification" è un Blueprint solo in modalità Bozza.
- Se si desidera scartare le modifiche apportate nella versione Bozza, è sufficiente passare alla versione Pubblicata e fare clic su Save as Draft. La versione pubblicata sovrascriverà le modifiche nella versione Bozza e sarà possibile ricominciare a modificare.
- La versione Bozza di un Blueprint è disponibile per tutti gli utenti con accesso al Blueprint, ovvero gli utenti con il permesso Manage Automation nei loro profili.
Ora che il flusso del processo è stato creato utilizzando Stati e Transizioni, il passaggio finale consiste nel definire ulteriori impostazioni delle Transizioni.
Può capitare che non si sia ancora pronti a distribuire il Blueprint finale in CRM e che sia necessario riflettere ulteriormente sul flusso del processo. Quando si pubblica un Blueprint, i record inizieranno a entrarvi - quindi non è consigliabile distribuirlo prima che sia pronto. In questo caso, è possibile salvare un Blueprint come BOZZA.
È possibile sperimentare con gli Stati e le Transizioni nella versione BOZZA e, una volta soddisfatti del flusso del processo finale, è possibile PUBBLICARE la bozza. Si noti che la versione bozza non è un ambiente di test, ma piuttosto una sorta di area di lavoro per verificare il flusso del processo. Non è possibile testare l'esecuzione di un Blueprint con la versione bozza - per il momento, è pensata solo per sperimentare con il flusso del processo.
In un dato momento, è possibile avere una "Pubblicata" versione e una "Bozza" versione di un Blueprint.
- Versione pubblicata: Se un Blueprint è pubblicato, significa che è attivo nella configurazione di CRM. I record che soddisfano i criteri del Blueprint inizieranno a seguire questa versione del flusso del processo.
- Versione bozza: Se un Blueprint è salvato come bozza, significa che non è ancora distribuito nella configurazione CRM attiva, ma è disponibile per sperimentare, senza influire su alcun record esistente.
Nel momento in cui si modifica un Blueprint, è possibile pubblicare le modifiche direttamente oppure salvare l'ultima versione come bozza. È possibile alternare tra le versioni Bozza e Pubblicata nell'Editor Blueprint.
Note importanti
- Quando si pubblicano le ultime modifiche dalla versione Bozza, se esistono record già associati alla versione precedente del Blueprint, verrà richiesto di decidere come gestire tali record. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Uscire dal Blueprint, ovvero rimuovere quei record dal processo nel loro ultimo Stato noto.
- Spostare tutti i record esistenti all'ultima versione che si sta per pubblicare.
Questo garantirà che tutti i record in un determinato modulo seguano un flusso di processo uniforme in un dato momento. - Modificando un flusso Blueprint, se sono stati eliminati uno o più Stati, quando lo si ripubblica, verrà nuovamente richiesto di spostare i record esistenti all'ultima versione del Blueprint o di rimuoverli dal processo. Se si sceglie di spostarli alla versione corrente, verrà richiesto di rimappare gli Stati eliminati con quelli disponibili nel flusso Blueprint modificato.
- Se è stato eliminato un Blueprint con record attivi al suo interno, verrà richiesto di rimuovere i record dal processo.
- Nella pagina di visualizzazione elenco dei Blueprint, un asterisco (*) indica un Blueprint pubblicato che ha anche una versione bozza associata.
- Un Blueprint che non è mai stato pubblicato e si trova solo in bozza può essere identificato dal suo Stato Vuoto (--).
(Lo Stato di un Blueprint indica se il processo è attivato o disattivato.)
Nello screenshot seguente, "Deals follow-up*" è un Blueprint pubblicato che ha anche una versione bozza.
"Leads Qualification" è un Blueprint solo in modalità Bozza. - Se si desidera scartare le modifiche apportate nella versione Bozza, è sufficiente passare alla versione Pubblicata e fare clic su Save as Draft. La versione pubblicata sovrascriverà le modifiche nella versione Bozza e sarà possibile ricominciare a modificare.
- La versione Bozza di un Blueprint è disponibile per tutti gli utenti con accesso al Blueprint, ovvero gli utenti con il permesso Manage Automation nei loro profili.
Ora che il flusso del processo è stato creato utilizzando Stati e Transizioni, il passaggio finale consiste nel definire ulteriori impostazioni delle Transizioni.
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