Esecuzione dei blueprint nell'app Zoho CRM per iOS
Il Blueprint deve essere creato nella versione web di Zoho CRM per potervi accedere da dispositivo mobile.
Blueprint La aiuta a implementare un processo rigoroso che deve essere seguito in tutta la Sua organizzazione. Garantisce che ogni passaggio di un processo venga seguito correttamente e in modo coerente, facilitando inoltre l'allineamento dei team e il completamento delle attività con chiarezza.
Blueprint ha 2 componenti principali: Stato e Transizione
- Stato: Uno Stato rappresenta una fase specifica del Suo processo.
Ad esempio, in una pipeline di vendita, gli stati potrebbero includere qualificazione del lead, proposta, negoziazione e chiusura. - Transizione: Una Transizione è l'azione intrapresa per spostare un record da uno Stato a un altro. Può includere campi obbligatori, validazioni o azioni.
Per eseguire un blueprint
- Vada al modulo per il quale desidera eseguire un blueprint. Ad esempio, Lead.
- Apra il record.
- Verranno mostrati lo stato corrente e le transizioni disponibili.
- Tocchi una transizione e completi le azioni richieste per passare allo stato successivo.
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