Comprendere gli elementi costitutivi
Scenario aziendale
- Definire ogni fase di un processo e associare le persone giuste a ciascuna fase
- Guidare i Suoi team nell'esecuzione del processo
- Rendere obbligatorie e validare le informazioni importanti in modo contestuale
- Automatizzare le azioni di routine
Per imparare a progettare un Blueprint, consideriamo uno scenario. Zylker Inc è un'azienda di software che vende applicazioni cloud.
Vediamo come questo processo può essere progettato in Zoho CRM utilizzando Blueprint.
Elementi costitutivi di un Blueprint
Un Blueprint viene progettato creando un ordine sequenziale di queste fasi in un processo. Nel gergo del CRM, gli elementi costitutivi principali di un Blueprint sono: Stati e Transizioni.
Stato
In un Blueprint, uno "Stato" è la condizione particolare in cui qualcosa si trova in un momento specifico.
Ad esempio, una trattativa nel CRM attraversa diverse fasi fino al Follow-up - Qualificazione, Negoziazione e Approvazione sconto. Ciascuna di queste fasi viene chiamata "Stato".
Gli Stati devono essere trascinati e rilasciati nel Blueprint Editor per progettare il flusso del processo.
Transizione
Una Transizione è un collegamento tra due Stati in un processo. Prescrive le condizioni necessarie affinché un record passi da uno Stato a un altro. Ad esempio, le condizioni e le azioni necessarie affinché un record passi da Qualificazione a Negoziazione sono prescritte nel blocco "Transizione" chiamato "Negozia".
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