Sincronizzazione dei contatti di G Suite
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Mantenere i contatti aggiornati sia in Zoho CRM che in Google Contacts è ora semplice grazie alla funzionalità di Sincronizzazione dei contatti. Questa funzionalità consente di configurare pianificazioni di sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale che sincronizzeranno automaticamente i dettagli dei contatti. Inoltre, è possibile specificare l'elenco in cui i contatti devono essere trasferiti e mappare i campi secondo necessità.
Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.
Disponibilità
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono sincronizzare le voci del Calendario.
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono sincronizzare le voci del Calendario.
Nota
- È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni del profilo per Sync with Google Contacts e la scheda Contacts, ovvero le autorizzazioni View, Create, Edit e Delete.
Per configurare le impostazioni di sincronizzazione
- In G Suite, fare clic su
(l'icona App).
- Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - In Zoho CRM, fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Google > Contacts > Google Contacts Sync.
- Nella pagina Contacts Synchronization, procedere come segue:
- Scegliere l'elenco Google Contact e l'elenco Zoho CRM Contacts dal menu a discesa.
I contatti degli elenchi selezionati verranno sincronizzati. - Scegliere una delle Sync Options.
- 2 Way Sync
- 1-Way: Zoho CRM Contacts to Google Contacts
- 1-Way: Google Contacts to Zoho CRM Contacts
- Selezionare una delle seguenti opzioni in caso di conflitto tra i contatti in entrambe le posizioni.
- Zoho CRM contact will overwrite the Google contact
- Google contact will overwrite the Zoho CRM contact
- Scegliere la Frequency di sincronizzazione dal menu a discesa.
- Mappare i campi in Google e Zoho CRM.
- Fare clic sul collegamento Map More Fields per aggiungere altri campi e mapparli.
- Fare clic su Save.
Nota
- La sincronizzazione dei contatti da Zoho CRM a Google e viceversa richiederà del tempo in base al numero di contatti. Si prega di attendere qualche minuto e poi verificare se i contatti sono stati sincronizzati.
- Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.
- Controllare l'Last Sync Time nella pagina Contacts Synchronization per verificare se la sincronizzazione è stata eseguita.
- In base ai ruoli e ai privilegi di accesso, i contatti verranno sincronizzati.
- La prima volta è possibile sincronizzare un massimo di 10.000 contatti. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzati un massimo di 500 contatti.
- I criteri per la ricerca di record duplicati si basano sul valore del campo Email (campo email principale nei contatti) in Zoho CRM e sul valore del campo Email (Work) in Google Contacts.
Mantenere i contatti aggiornati sia in Zoho CRM che in Google Contacts è ora semplice grazie alla funzionalità di Sincronizzazione dei contatti. Questa funzionalità consente di configurare pianificazioni di sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale che sincronizzeranno automaticamente i dettagli dei contatti. Inoltre, è possibile specificare l'elenco in cui i contatti devono essere trasferiti e mappare i campi secondo necessità.
Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.
Disponibilità
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono sincronizzare le voci del Calendario.
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono sincronizzare le voci del Calendario.
Nota
- È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni del profilo per Sync with Google Contacts e la scheda Contacts, ovvero le autorizzazioni View, Create, Edit e Delete.
Per configurare le impostazioni di sincronizzazione
- In G Suite, fare clic su
- Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - In Zoho CRM, fare clic su Settings > Setup > Marketplace > Google > Contacts > Google Contacts Sync.
- Nella pagina Contacts Synchronization, procedere come segue:
- Scegliere l'elenco Google Contact e l'elenco Zoho CRM Contacts dal menu a discesa.
I contatti degli elenchi selezionati verranno sincronizzati. - Scegliere una delle Sync Options.
- 2 Way Sync
- 1-Way: Zoho CRM Contacts to Google Contacts
- 1-Way: Google Contacts to Zoho CRM Contacts
- Selezionare una delle seguenti opzioni in caso di conflitto tra i contatti in entrambe le posizioni.
- Zoho CRM contact will overwrite the Google contact
- Google contact will overwrite the Zoho CRM contact
- Scegliere la Frequency di sincronizzazione dal menu a discesa.
- Mappare i campi in Google e Zoho CRM.
- Fare clic sul collegamento Map More Fields per aggiungere altri campi e mapparli.
- Fare clic su Save.
Nota
- La sincronizzazione dei contatti da Zoho CRM a Google e viceversa richiederà del tempo in base al numero di contatti. Si prega di attendere qualche minuto e poi verificare se i contatti sono stati sincronizzati.
- Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente i contatti, non verranno creati record duplicati in base all'indirizzo email mappato.
- Controllare l'Last Sync Time nella pagina Contacts Synchronization per verificare se la sincronizzazione è stata eseguita.
- In base ai ruoli e ai privilegi di accesso, i contatti verranno sincronizzati.
- La prima volta è possibile sincronizzare un massimo di 10.000 contatti. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzati un massimo di 500 contatti.
- I criteri per la ricerca di record duplicati si basano sul valore del campo Email (campo email principale nei contatti) in Zoho CRM e sul valore del campo Email (Work) in Google Contacts.
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