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Creazione di un segmento

Come creare un segmento

Un utente può creare un segmento per filtrare gli account che presentano caratteristiche simili. Creare un segmento significa stabilire dei criteri utilizzando diverse tecniche di segmentazione. Seguire i passaggi seguenti per creare un segmento:
  1. Nella pagina Segments, fare clic su New Segment e inserire un nome per il segmento.
  2. Scegliere il modulo in cui si desidera creare il segmento. Può essere Accounts, Contacts o Deals. 
  3. Scegliere la natura (Static/Dynamic (indicare l'intervallo di tempo per l'aggiornamento del segmento))
  4. Scegliere il tipo (Individual/child (scegliere il parent))
  5. Definire i criteri di segmentazione (RFM, Firmographic, Engagement, VoC, Recommendation e altri campi Account)
  6. In altri campi CRM, l'utente può selezionare qualsiasi campo (anche campi personalizzati) dagli account (moduli simili) in CRM.
  7. L'utente può utilizzare più tecniche e stabilire un modello tra i criteri utilizzando gli operatori AND.
  8. Nelle tecniche di segmentazione RFM, l'utente può scegliere di segmentare gli account in base a un'etichetta configurata o ai valori indipendenti di R, F, M.
  9. Nella tecnica di segmentazione Firmographic, l'utente può scegliere di segmentare gli account in base alle etichette configurate.

L'utente avrà inoltre la possibilità di impostare un segmento appena creato come opzione di filtro nello Smart Filter di Zoho CRM.  Può scegliere se stabilire o meno un segmento nello Smart Filter. Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento modificando il segmento.
I dettagli sul segmento saranno disponibili nel widget ABM.

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Caso d'uso Zylker - Parte II
Zylker ha già configurato ABM ed è ora pronta a segmentare gli account in CRM in modo da restringere il proprio pubblico di riferimento. Il passo successivo sarà segmentare i propri clienti.

Prima di iniziare:
Zylker ha mappato i moduli, impostato i criteri globali e scelto la tecnica di segmentazione. In sostanza, ha configurato ABM.

Cosa fare dopo?
Zylker creerà ora un segmento per i clienti il cui rinnovo è previsto entro il prossimo mese. 

Per configurare la segmentazione:
  1. Fare clic su Segments nella barra laterale sinistra.
  2. Fare clic su New Segment nell'angolo in alto a destra.
  3. Nel riquadro New Segment che appare, inserire i seguenti dettagli di segmentazione.
    1. Title: Inserire un nome per il segmento, ad esempio "Up for Renewal"
    2. Create as: Scegliere se creare il segmento come segmento parent o child. Se si tratta di un segmento child, è necessario scegliere il parent dall'elenco a discesa.
    3. Type: Scegliere se il segmento è dynamic o static.
    4. Fare clic su Next.
  4. Fare clic su Add Criteria nella pagina successiva che appare.
  5. Selezionare una delle tecniche di segmentazione che si desidera applicare a questo nuovo segmento.
    1. Scegliendo RFM, è possibile segmentare in base a Pick labels o Pick values.
      1. Pick labels - Selezionare le etichette che si desidera aggiungere ai criteri di segmentazione.
      2. Pick Values - Impostare i valori RFM per R, F e M.
      3. Fare clic su Done.
    2. Scegliendo Firmographics, selezionare le etichette che si desidera includere per questo segmento, quindi fare clic su Done.
    3. Scegliendo Other CRM fields, selezionare un campo in CRM e impostare i relativi criteri
  6. Fare clic su Create Segment.
    Saranno necessari alcuni minuti per preparare il segmento.
    Il segmento è pronto. Una volta fatto clic su Refresh, sarà possibile visualizzare il segmento appena creato.
Risultato: Il segmento "Up for renewal" è pronto. È possibile visualizzare il totale degli account in questo segmento, il fatturato totale di questo segmento e il fatturato in pipeline. Facendo clic su questo segmento, sarà possibile visualizzare altre informazioni avanzate sul segmento.
Oltre a creare un segmento da zero, è possibile anche salvare i segmenti suggeriti da ABM in base ai propri account

Come modificare un segmento

L'utente può modificare un segmento in qualsiasi momento per cambiare il nome del segmento, aggiornare i criteri di segmentazione e così via. Ogni volta che i criteri vengono aggiornati, l'elenco degli account nel segmento viene aggiornato. Questa azione porterà un nuovo set di account nel segmento. 
Notes
Nota: È possibile modificare un segmento sia statico che dinamico. Quando si salvano le modifiche, l'elenco degli account nel segmento viene aggiornato e il segmento dinamico continuerà a eseguire la successiva azione di aggiornamento in base alla data e all'intervallo di tempo configurati per il segmento. 

Come eliminare un segmento

È possibile eliminare un segmento semplicemente facendo clic sul pulsante Delete e confermando l'azione.
La rimozione di un segmento parent comporterà anche la rimozione di tutti i segmenti child associati.

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