Strategia di coinvolgimento per gli account target

1. Comprendere la necessità di un percorso
2. Imparare a creare un percorso per il proprio segmento

1. Aggiornamento campo
2. Aggiungi Tag
3. Rimuovi Tag
4. Notifica email
5. Attività
6. Crea Record
7. Converti
8. Webhook
9. Funzioni

Definisce il collegamento tra i moduli indicati negli stati di origine e destinazione. Ciò consente un flusso di dati fluido e facilita una visione olistica delle interazioni e delle informazioni dei clienti.  Questa opzione può essere utilizzata nei casi in cui si desidera tracciare i record specifici su cui è avvenuta una transizione. Ad esempio, supponiamo che Lei abbia ricevuto una richiesta di demo del prodotto da tre diversi clienti tramite email. Lei invia loro gli inviti al webinar e, una settimana dopo la partecipazione, uno dei tre clienti acquista il prodotto. Quindi questo cliente passa dallo stato "contatti" allo stato "trattative". Poiché il passaggio tra questi stati significa spostarsi tra due moduli, utilizzando le opzioni di connettività - lookup o riferimento - è possibile tracciare il percorso e trovare l'azione che ha spinto il record allo stato successivo.

Nell'esempio sopra, dopo aver partecipato al webinar, il cliente effettua il pagamento e passa allo stato successivo (trattativa). È necessario aggiungere il lookup del contatto o fornire un riferimento del contatto all'interno del record della trattativa per comprendere come i due record sono collegati e per sapere quale attività ha portato il record allo stato successivo.

Quando si collega un percorso a un account, ogni contatto nell'account riceverà l'azione iniziale (come una campagna email) nel percorso del segmento. Tuttavia, solo il contatto che risponde per primo proseguirà attraverso l'intero percorso.

Come aggiungere uno stato in un percorso

1. Aprire il segmento per il quale si desidera creare un percorso.
   
2. Nella pagina del Segmento, dal menu a tendina Gestisci Criteri, selezionare Create Journey.
3. Nella sezione Nuovo Percorso, il segmento associato al percorso è già visualizzato. Inserire il nome del percorso e la descrizione.
   
   
4. Fare clic su Proceed.
   
5. Nella pagina di Journey Builder visualizzata, fare clic sul pulsante Add State.
   
6. Aggiungendo uno stato, il pannello Add State si apre a destra di Journey Builder. È necessario indicare il nome dello Stato, la Descrizione e il Tipo di modulo associato allo stato, quindi fare clic su Save.
   
   
7. Dopo aver salvato lo stato, il pannello a destra mostrerà due schede - State Info e Actions
1. La scheda State Info mostrerà i dettagli dello stato inseriti durante la creazione dello stato.
   
2. La scheda Actions mostrerà tre elementi di azione - Instant Action, Scheduled Action e Recurring Action.
   
1. Instant Action - Una risposta automatizzata immediata attivata da un evento o una condizione specifica in un flusso di lavoro o sistema.
   È possibile associare un'azione allo stato, ovvero cosa si desidera eseguire quando un contatto raggiunge lo stato. È possibile inviare email, aggiungere tag, aggiungere un'attività, eseguire una funzione webhook, rimuovere tag e così via.
   
   
2. Scheduled Action - Un'attività automatizzata pianificata avviata a un orario o una data predeterminati all'interno di un flusso di lavoro o processo.
   Consiste nell'impostare un'azione automatica che verrà inviata ai contatti a un orario specifico come parte di una campagna di marketing pianificata.
   
3. Recurring Action - Un'attività automatizzata che si ripete a intervalli regolari o secondo schemi specificati all'interno di un flusso di lavoro o sistema.
   
8. Nel builder, è possibile spostare lo stato appena aggiunto nella posizione desiderata e collegarlo allo stato esistente. 
   

Come aggiungere una transizione nel builder

1. Nel builder, fare clic sull'icona più nel connettore tra il modulo e lo stato per la prima volta, o tra due stati.
2. Nel pannello Aggiungi Transizione, inserire il nome della transizione, la descrizione e scegliere un trigger per la transizione.
   
   
   
   Una transizione crea un collegamento tra due stati. Consente di definire la condizione in base alla quale un record può passare da uno stato a un altro. Ad esempio, un record può passare da "Dettagli Prezzo" a "Richiedi demo" solo se le condizioni e le azioni definite nella transizione "Apri email" sono soddisfatte.
   
   
3. È possibile selezionare quando una transizione deve essere attivata (questo è un passaggio obbligatorio). Per citarne alcuni:
   
1. Invio di un modulo web - Una transizione verrà attivata quando un record è entrato nel CRM tramite un modulo web. Questo trigger è disponibile solo all'inizio del percorso o per la prima transizione di un percorso.  
2. Creazione di un record - Una transizione avverrà ogni volta che un record viene creato nel modulo e nel layout specificati.
3. Modifica di un record - Una transizione verrà attivata ogni volta che un record viene modificato. È possibile anche aggiungere una condizione. Ad esempio, ogni volta che lo stato del lead viene cambiato in qualificato, deve essere inviato un link di pagamento.
4. Ricezione di una chiamata API - Se si desidera invocare una transizione da un'applicazione di terze parti, è possibile selezionare questa opzione e copiare l'URL API fornito. Inoltre, è possibile specificare i parametri che devono essere passati con ogni chiamata API. È possibile selezionare un massimo di sei parametri dai seguenti tipi di dati: stringa, numero, data, data/ora, booleano.
5. Approvazione di un record - Una transizione verrà attivata solo se un record viene approvato. Ad esempio, un ordine verrà effettuato solo dopo l'approvazione del pagamento. È necessario selezionare a quale processo di approvazione appartiene il record.
6. Rifiuto di un record - Una transizione verrà attivata in caso di rifiuto di un record. Ad esempio, l'ordine verrà annullato se il pagamento non va a buon fine. È necessario selezionare a quale processo di approvazione appartiene il record.
7. Una data/data e ora - Una transizione verrà attivata in corrispondenza del campo data o data/ora di un modulo.
4. Se necessario, è possibile anche impostare una condizione per la transizione, ovvero è possibile scegliere solo quei record nel modulo account che possono passare attraverso la transizione.
   
   Informazioni Transizione - Fornisce una panoramica completa del movimento e dei cambiamenti di stato dei record mentre progrediscono attraverso le diverse fasi, migliorando la visibilità e il processo decisionale.
   
   
5. Analogamente all'azione dello stato, è possibile anche impostare l'azione per la transizione, se necessario.
   
6. Nella scheda Connectivity, specificare la connettività tra il modulo nello stato di origine e di destinazione. Può essere un riferimento, un lookup o altro (condizione per scegliere un contatto).
   
   
   

1. Fare clic su Set deadline for this journey nel pannello di sinistra.
   
2. È possibile inserire il numero di giorni dopo i quali lo stato raggiungerà la scadenza.
   
   
3. Fare clic su Add action per aggiungere l'azione da eseguire una volta raggiunta la scadenza. È possibile escalarla a un altro ruolo all'interno dell'organizzazione e/o passare a uno stato nello stesso percorso.
   
   
4. Fare clic su Save per salvare la configurazione dello stato.
   

Come eliminare una transizione

1. In Journey Builder, selezionare la transizione che si desidera eliminare.
   
2. Fare clic su Delete this transition nella parte inferiore del pannello di sinistra.
   
3. Viene visualizzato il seguente pop-up.
   

Come eliminare uno stato

1. In Journey Builder, selezionare lo stato che si desidera eliminare.
   
2. Fare clic su Delete this state nella parte inferiore del pannello di sinistra.
   
3. Viene visualizzato il seguente pop-up.
   

1. L'eliminazione di uno stato rimuoverà tutte le azioni e le transizioni associate.
   
2. Una volta eliminato uno stato, l'azione non può essere annullata.

Come eliminare una scadenza

1. Fare clic sull'icona (-) nella sezione scadenza nel pannello di sinistra.
   
2. Nel pop-up Elimina Scadenza che appare, fare clic su Elimina.
   

Come pubblicare un percorso

Ora comprenderemo il funzionamento di Journey Builder utilizzando lo scenario del caso d'uso che abbiamo osservato.

Caso d'uso Zylker - Parte III

Zylker ha creato un segmento "In scadenza per il rinnovo". Ha ora deciso di creare un percorso per questo segmento. 

Prima di iniziare:

1. Zylker ha creato un segmento per il processo di Rinnovo.
2. Il segmento "In scadenza per il rinnovo" è aperto nella vista Segmento.

Come creare un percorso per il segmento

1. Nella pagina del Segmento, dal menu a tendina Gestisci Criteri, selezionare Create Journey.
   
   
2. Nella sezione Nuovo Percorso, il segmento associato al percorso è già visualizzato. Inserire il nome del percorso e la descrizione.
   
   
3. Fare clic su Proceed.
4. Nella pagina di Journey Builder, fare clic su Add State e inserire il modulo che sarà associato al percorso.
5. Inserire i criteri di transizione e l'azione associata alla transizione.
6. Allo stesso modo, è possibile aggiungere gli stati necessari, le condizioni di transizione e le azioni trigger.
7. È possibile salvare il percorso come bozza e tornare ad esso in un secondo momento quando necessario. Una volta completata la creazione del percorso, fare clic su Publish.
   
   

Risultato

Zylker ha creato con successo un percorso per il segmento "In scadenza per il rinnovo". Con questo, si è giunti alla fine del funzionamento di Zylker ABM. Nella prossima sezione, vedrà come si comporta il percorso creato per il segmento.

 

1. Comprendere la necessità di un percorso
2. Imparare a creare un percorso per il proprio segmento

1. Aggiornamento campo
2. Aggiungi Tag
3. Rimuovi Tag
4. Notifica email
5. Attività
6. Crea Record
7. Converti
8. Webhook
9. Funzioni

Definisce il collegamento tra i moduli indicati negli stati di origine e destinazione. Ciò consente un flusso di dati fluido e facilita una visione olistica delle interazioni e delle informazioni dei clienti.  Questa opzione può essere utilizzata nei casi in cui si desidera tracciare i record specifici su cui è avvenuta una transizione. Ad esempio, supponiamo che Lei abbia ricevuto una richiesta di demo del prodotto da tre diversi clienti tramite email. Lei invia loro gli inviti al webinar e, una settimana dopo la partecipazione, uno dei tre clienti acquista il prodotto. Quindi questo cliente passa dallo stato "contatti" allo stato "trattative". Poiché il passaggio tra questi stati significa spostarsi tra due moduli, utilizzando le opzioni di connettività - lookup o riferimento - è possibile tracciare il percorso e trovare l'azione che ha spinto il record allo stato successivo.

Nell'esempio sopra, dopo aver partecipato al webinar, il cliente effettua il pagamento e passa allo stato successivo (trattativa). È necessario aggiungere il lookup del contatto o fornire un riferimento del contatto all'interno del record della trattativa per comprendere come i due record sono collegati e per sapere quale attività ha portato il record allo stato successivo.

Quando si collega un percorso a un account, ogni contatto nell'account riceverà l'azione iniziale (come una campagna email) nel percorso del segmento. Tuttavia, solo il contatto che risponde per primo proseguirà attraverso l'intero percorso.