Panoramica generale degli Account

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

La Vista Account 360 si riferisce a una panoramica completa e consolidata di uno specifico account target. Questa vista riunisce vari punti dati e informazioni relative all'account, come informazioni di contatto, cronologia delle interazioni, metriche di coinvolgimento, registrazioni delle comunicazioni e qualsiasi altro dettaglio rilevante. Questa visione olistica assiste i team di marketing e vendite nella comprensione del comportamento, delle esigenze e delle preferenze dell'account, aiutandoli a creare campagne mirate e a chiudere le trattative in modo efficace.

La vista Account 360 in Zoho ABM apparirà simile all'immagine mostrata di seguito.

In questo argomento, esamineremo ogni sezione di questa pagina per scoprire come questa vista possa essere utile al team di vendite e marketing nella sua interezza.

Vista Account 360 - barra superiore

L'immagine seguente mostra la barra superiore nella pagina Vista Account 360. Abbiamo numerato ogni componente seguito dalla descrizione sotto l'immagine.

Visualizzare il logo dell'azienda/organizzazione.
Navigare alla pagina account del CRM.
Visualizzare i dettagli del segmento, come le etichette di segmentazione.
Numero di trattative associate all'account e il fatturato generato da esso.
Il fatturato previsto dall'account che si trova nella pipeline.
Fare clic su Enrich Data per visualizzare il pop-up di Arricchimento Dati che mostrerà il nome dell'azienda e il sito web dell'azienda. Sulla base di queste informazioni, è possibile aggiornare il proprio account.

Fare clic su Update account per aggiornare il nome dell'azienda e il sito web.
Fare clic su Configure Field Mapping per navigare alla scheda Mappatura Campi nella sezione Arricchimento Dati.

Vista Account 360 - Schede

La Vista Account 360 fornisce una prospettiva completa e olistica su uno specifico account target. Questa vista consolida varie informazioni e dati relativi all'account, consentendo agli utenti di ottenere una comprensione completa della cronologia dell'account, delle interazioni e del coinvolgimento con le attività di marketing e vendite.

I seguenti componenti chiave sono inclusi nella Vista Account 360 in Zoho ABM:

Dettagli Account: Informazioni di base sull'account, inclusi nome dell'azienda, settore, ubicazione e dettagli di contatto.
Attività Account: Una cronologia o storico di tutte le interazioni, i coinvolgimenti e i punti di contatto tra l'account e le attività di marketing e vendite.
Informazioni di Contatto: Dettagli delle persone all'interno dell'account che hanno interagito con la Sua organizzazione.
Cronologia Comunicazioni: Registrazioni delle email e grafici di distribuzione per chiamate e riunioni relative all'account.
Opportunità e Pipeline di Vendita: Informazioni su eventuali opportunità di vendita potenziali associate all'account.
Coinvolgimento nelle Campagne: Dati sulla risposta dell'account alle campagne di marketing, incluse aperture email, clic e visite al sito web.
Punteggio Account: Una rappresentazione numerica della qualità complessiva o del livello di coinvolgimento dell'account.
Note e Commenti: Spazio per note e commenti generati dagli utenti relativi all'account.

La Vista Account 360 è uno strumento prezioso per i team di marketing e vendite basati sugli account, poiché fornisce una posizione centralizzata per accedere alle informazioni critiche su un account target. Questa vista aiuta a sviluppare strategie di coinvolgimento personalizzate ed efficaci, a coltivare i lead e, in definitiva, a generare conversioni e fatturato da account ad alto valore.

Le schede visualizzate in questa pagina corrispondono agli elenchi correlati associati all'account che si sta attualmente visualizzando. Queste schede includono tutte le integrazioni e i segmenti collegati all'account. Ad esempio, se è stato integrato Zoho Campaigns, verrà visualizzata una scheda Campaigns in questa pagina. Al contrario, se non è presente alcuna integrazione, la scheda corrispondente non apparirà. Ogni scheda fornisce un report dettagliato specifico per l'account e la strategia associata.

Le schede in questa pagina sono:

Overview
Mail
Activities
Deals
SalesIQ
Campaigns
Contacts
Voice of Customer

Scheda Overview

Punteggio account odierno - In base al valore, allo stato d'animo e al coinvolgimento, viene visualizzato il punteggio complessivo dell'account.

Segmenti

Transizioni principali

Ultime 5 trattative chiuse

Raccomandazioni

Percorso

Le seguenti schede sono specifiche per l'integrazione dell'utente con altre applicazioni.

Scheda Mail

Pianificazione bozze email

Attività email

Intento

Sentimento

Tendenza sentimento

Tendenza intento

Tendenza email

Top 5 contatti

Parole chiave popolari

Scheda Activities

Chiamate

Attività

Eventi

Distribuzione stato attività

Distribuzione scopo chiamate

Scheda Deals

Fatturato totale generato

Fatturato in pipeline

Distribuzione trattative

Fatturato potenziale perso

Percentuale di conversione media

Conversione mediana

Tempo medio di conversione trattativa

Tendenza ultime 5 trattative

Contatti principali

Tendenza trattative per data di creazione

Fatturato basato sulla data di chiusura

Scheda SalesIQ

Visite totali

Visite uniche

Pagine uniche visitate

Visite alle pagine di oggi

Distribuzione visite

Distribuzione visite per pagina

Top 5 pagine visitate per mese

Scheda Campaigns

Tutte le campagne

Cronologia campagne

Distribuzione tipo di campagna

Principali partecipanti alle campagne

Principali campagne per partecipazione

Principali campagne per fatturato

Scheda Contacts

Questa scheda visualizza i contatti associati al segmento. Facendo clic su un contatto nell'elenco, si verrà reindirizzati alla vista Contact 360 di quell'account. I componenti nella pagina della vista Contact 360 sono:

Chiamate

Attività

Riunioni

Trattative

Sales IQ

Prodotti acquistati

Campagne

Cronologia

Note

Scheda Voice of Customer

Parole chiave ricorrenti per sentimento

Risposta complessiva per intento

Risposta complessiva per sentimento

Analisi dell'intento basata sul canale

Analisi del sentimento basata sul canale

Analisi basata sulle trattative

Analisi basata sui concorrenti

ABM per un team di vendita
Potenziate il Suo team di vendita con i widget ABM e i filtri intelligenti, rendendo semplice il collegamento con gli account di alto valore e aumentando la loro efficienza!
Esaminiamo ciascuna di queste funzionalità che potenziano sia le attività di vendita che di marketing.

Smart Filter

Gli Smart Filter ABM in Zoho CRM sono opzioni di filtraggio specializzate progettate per aiutarLa a identificare e concentrarsi su account specifici che soddisfano determinati criteri o condizioni. Il filtro intelligente è disponibile anche per il modulo Contatti, dove saranno disponibili le informazioni basate sugli account associati ai Contatti. I filtri ABM possono essere personalizzati per allinearsi ai Suoi obiettivi ABM, come il targeting di account da settori specifici, regioni o quelli con determinati comportamenti o caratteristiche che li rendono più propensi alla conversione o a diventare clienti di valore. Ad esempio, supponiamo che come venditore, riceva informazioni dal team marketing che è disponibile un filtro per le attività di vendita a basse prestazioni.

È possibile filtrare gli account CRM in base ai seguenti criteri di filtro ABM:

Tecniche di segmentazione ABM - Le etichette all'interno di ogni segmento sono elencate come criteri per il filtraggio.

Account Score - Il punteggio account e il punteggio valore sono spesso utilizzati per misurare e valutare la qualità e il potenziale dei singoli account cliente.

Account Score: Una rappresentazione numerica della salute complessiva o della qualità di un account cliente. Viene calcolato in base a vari fattori, tra cui l'attività dell'account, il coinvolgimento, lo storico degli acquisti e altri dati rilevanti. Il punteggio account aiuta i team di vendita e marketing a dare priorità ai propri sforzi identificando gli account ad alto valore che hanno maggiori probabilità di generare fatturato o richiedere attenzione speciale. Ad esempio, i rappresentanti di vendita possono concentrarsi sugli account con punteggi elevati, sapendo che hanno maggiori probabilità di conversione, mentre i team di marketing possono personalizzare le campagne per targetizzare account con intervalli di punteggio specifici.

Value Score: Valuta il valore potenziale nel tempo di un account cliente. Considera fattori come la spesa passata dell'account, la probabilità di acquisti futuri e il potenziale di upselling o cross-selling.
Il punteggio valore aiuta ABM a identificare e coltivare gli account che hanno il potenziale di fornire redditività a lungo termine e fatturato sostenibile.
Ad esempio, le aziende possono utilizzare il punteggio valore per segmentare gli account e sviluppare strategie per massimizzare il fatturato dagli account ad alto valore, fornendo al contempo l'attenzione appropriata ad altri segmenti di clienti.

Nome segmento ABM - Applicare filtri agli account utilizzando i nomi dei segmenti nello strumento ABM.

Il filtro intelligente è disponibile solo per i moduli Account e Contatti.
Il filtro intelligente nel modulo Contatti riporta "Questi filtri mostreranno le informazioni basate sugli Account associati ai Contatti."

ABM Widget

Il widget ABM, presente nella pagina account del CRM per gli account collegati ad ABM, è specificamente progettato per ottimizzare e migliorare le Sue strategie ABM. Offrendo informazioni in tempo reale, come punteggio account, segmenti di partecipazione, percorso attivo, e così via, insieme alla visualizzazione dei dati e al monitoraggio delle prestazioni, consente al Suo team di vendita di targetizzare in modo efficiente e coinvolgere gli account ad alto valore.

Di seguito è riportato un elenco degli elementi visibili all'interno del widget:

Account score - Quantifica il valore complessivo o l'importanza di uno specifico account target nella Sua strategia ABM. Questo punteggio viene tipicamente calcolato in base a vari fattori, come il livello di coinvolgimento dell'account, la corrispondenza con il profilo del cliente ideale, le interazioni passate e altri punti dati rilevanti.

Un punteggio account più elevato indica generalmente che l'account ha maggiori probabilità di convertire o diventare un cliente di valore. I widget ABM spesso visualizzano questi punteggi per aiutare i team di vendita e marketing a dare priorità ai propri sforzi e concentrarsi sugli account più promettenti per attività di contatto e coinvolgimento personalizzate.

Segmenti di partecipazione - Mostra i segmenti a cui l'account ha appartenuto. Questo aiuta anche a identificare i segmenti di account che hanno interagito attivamente con le campagne, i contenuti o le iniziative ABM.
Ad esempio, potrebbe avere segmenti come "Account altamente coinvolti", "Account influenti" o "Prospect principali". Questi segmenti aiutano a identificare quali account stanno mostrando interesse e coinvolgimento con le strategie ABM. Comprendere la partecipazione degli account in questi segmenti consente di personalizzare gli approcci di marketing e vendita per coltivarli efficacemente e convertirli in clienti di valore.

Transizione etichette - Visualizza il percorso dell'account, dettagliando le transizioni che ha subito e indicando le etichette a cui è associato in ogni fase.
Ad esempio, un account con l'etichetta "Cliente fedele" che passa all'etichetta "Cliente premium".

Transizione segmenti - Visualizza il percorso dell'account, dettagliando le transizioni di segmento che ha subito.

Percorso - Visualizza i percorsi attualmente associati all'account.

Etichette elencate - Mostra le etichette che sono state collegate all'account fino ad ora.

Nota: È possibile fare clic sull'icona View in ABM, come mostrato nell'immagine seguente, per navigare alla pagina degli account in ABM.

Contact 360 View

Simile alla vista Account 360 dove è possibile visualizzare i dettagli end-to-end di un account, è possibile visualizzare i dettagli end-to-end di un contatto associato ad ABM.

Una vista Contact 360 in ABM garantisce di avere un profilo completo e dettagliato di ogni contatto chiave all'interno degli account target. È come un profilo super-dettagliato di una singola persona collegata a un account target. Mostra tutto su quella persona, come le informazioni di contatto, cosa ha fatto sul Suo sito web, quali email ha aperto e altro ancora. È molto utile per personalizzare il marketing e le vendite, perché è possibile vedere esattamente cosa interessa a quella persona e come ha interagito con la Sua attività.

Una vista Contact 360 include tipicamente dettagli come informazioni di contatto, cronologia delle comunicazioni, visite al sito web, partecipazione a eventi, e qualsiasi altro punto di contatto con il contatto. Questa vista consolidata è preziosa per le attività di marketing e vendita personalizzate, poiché consente agli utenti di personalizzare le proprie interazioni in base alle esigenze e ai comportamenti specifici del contatto.